| name | finance-scenario-advisor |
| description | Use when a finance-related Agent Skill does not clearly fit one sub-scenario and needs intake classification, decision-impact assessment, risk boundary review, and recommendations for whether to evaluate it as fundraising, quant trading, stock trading, securities research, banking workflow, financial education, or financial data analysis. |
| version | 0.1.0 |
| license | MIT |
| tags | ["finance","scenario-classification","intake","risk-boundary","expert-review"] |
| author | SkillLens Demo Team |
Finance Scenario Intake Advisor
Description
用于尚未明确归类的金融场景，先帮助用户识别任务属于投融资、量化交易、短线盯盘、证券研究、银行流程、金融教育还是金融数据分析，再生成对应的评测和改造建议。
When to use
- 用户上传的 skill 混合了多个金融任务，无法直接归入单一场景。
- 产品经理需要判断一个金融 Agent 应该走哪个专业评测 rubric。
- 团队需要在正式开发前明确用户、数据、风险边界和商业化路径。
Inputs
skill_description: Agent 的目标、输入、输出和使用场景。user_roles: 面向投资者、研究员、银行员工、学生、创业者还是数据分析师。decision_impact: 输出是否会影响投资、授信、交易、教育或运营决策。data_sources: 用户上传、公开数据、内部系统、行情、财报、公告或新闻。
Workflow
- 识别金融任务类型和决策影响等级。
- 给出最匹配的金融子场景，并说明为什么不是其他场景。
- 检查缺失的风险边界、数据证据、合规约束和用户反馈闭环。
- 给出重构建议：如果要转成具体垂类，应补哪些输入、输出和保护机制。
- 对无法安全归类的场景，建议保持通用评测并补充人工审查。
Risk boundaries
- 不直接生成投资建议、授信结论或交易信号。
- 当场景涉及客户隐私、证券推荐、收益承诺或监管审批时，提高风险等级。
- 明确告知用户需要选择更具体的专业场景才能获得更严格评估。
Output
{
"scenario_classification": {
"primary": "financial_data_analysis",
"secondary": "banking_workflow",
"confidence": 0.78,
"reason": "the skill analyzes customer cashflow data and routes exceptions"
},
"missing_boundaries": [
"no privacy masking policy",
"no manual escalation path for credit decisions"
],
"recommended_rewrite": {
"target_scenario": "banking_workflow",
"must_add": ["policy references", "SLA owner", "audit log", "PII masking"]
}
}
Example prompt
“帮我判断这个金融 Agent 更像哪个子场景，并列出如果要做成专业版需要补哪些风控和数据说明。”
