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跟踪 A 股投资逻辑和核心假设的验证情况。管理催化剂日历、预期差跟踪和投资组合监控。当用户请求"投资逻辑跟踪"、"核心假设验证"、"催化剂日历"、"预期差"、"论文跟踪"时触发。
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استنادا إلى تصنيف SOC المهني
| name | cn-thesis-tracker |
| description | 跟踪 A 股投资逻辑和核心假设的验证情况。管理催化剂日历、预期差跟踪和投资组合监控。当用户请求"投资逻辑跟踪"、"核心假设验证"、"催化剂日历"、"预期差"、"论文跟踪"时触发。 |
系统化跟踪 A 股投资标的的 核心投资逻辑，验证关键假设，追踪催化剂事件，及时发现预期差。
get_realtime_quote — 实时行情监控get_income_statement — 财务数据验证get_financial_indicators — 关键指标变化get_stock_news — 最新新闻和公告get_company_announcements — 公司公告get_valuation_metrics — 估值变化对每个跟踪标的建立结构化档案：
【投资逻辑卡片】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
标的：[名称]（[代码]）
建仓日期：[日期]
建仓价格：[价格]
当前价格：[价格]
涨跌幅：[X%]
评级：买入 / 增持 / 中性
目标价：[价格]（上涨空间 X%）
核心投资逻辑（3-5 条）：
1. [逻辑 1] — 状态：✅验证 / ⏳待验证 / ❌证伪
2. [逻辑 2] — 状态：...
3. [逻辑 3] — 状态：...
关键假设：
- 营收增速假设：[X%] → 实际：[Y%]
- 毛利率假设：[X%] → 实际：[Y%]
- 市占率假设：[X%] → 实际：[Y%]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建立并维护催化剂事件日历：
| 日期 | 事件 | 类型 | 影响预判 | 实际结果 |
|---|---|---|---|---|
| 一季报披露 | 财报 | |||
| 限售解禁 | 供给 | |||
| 行业政策发布 | 政策 | |||
| 股东大会 | 治理 | |||
| 新产品发布 | 业务 | |||
| 定增/回购 | 资本 |
A 股关键催化剂类型：
核心理念：股价由预期差驱动，而非绝对好坏。
| 指标 | 市场预期 | 我方预期 | 实际值 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 营收 | ||||
| Q1 归母净利 | ||||
| 毛利率 | ||||
| 新签订单 | ||||
| 产品价格 |
预期差分级：
每周/每月复盘模板：
【投资逻辑复盘 — [日期]】
一、股价表现
当期涨跌幅：X%
同期基准（沪深300）：Y%
超额收益：X-Y%
二、逻辑验证更新
逻辑1：[更新说明]
逻辑2：[更新说明]
逻辑3：[更新说明]
三、新信息/新变量
- [重要公告/新闻]
- [行业变化]
- [竞争对手动态]
四、预期修正
营收预测：[原值] → [修正值]
净利预测：[原值] → [修正值]
目标价：[原值] → [修正值]
五、操作建议
维持 / 加仓 / 减仓 / 清仓
理由：[简述]
| 标的 | 权重 | 涨跌 | 逻辑状态 | 最近催化剂 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
A 股季报/年报分析，创建专业的财报更新报告。覆盖业绩超预期/不及预期分析、关键指标拆解、更新盈利预测和投资评级。当用户请求"财报分析"、"季报分析"、"年报分析"、"业绩分析"、"一季报/中报/三季报"时触发。
A 股选股策略和投资机会挖掘。结合量化筛选、主题研究、资金流向和市场微观结构数据，系统化发掘多空投资机会。当用户请求"选股"、"筛选"、"找标的"、"推荐股票"、"什么值得买"、"涨停复盘"时触发。
撰写 A 股首次覆盖报告（深度研报），30-50 页完整公司分析，包括商业模式、竞争格局、财务分析、估值和投资建议。当用户请求"首次覆盖"、"深度报告"、"公司深度"、"研究报告"、"initiate coverage"时触发。
A 股早盘晨报，综述隔夜全球市场、当日重要事件、板块轮动预判和重点关注标的。当用户请求"晨报"、"早盘综述"、"今天关注什么"、"开盘前看什么"、"morning note"时触发。
A 股行业综述报告，涵盖行业空间测算、竞争格局、产业政策、景气度跟踪和重点公司梳理。基于申万行业分类体系。当用户请求"行业分析"、"行业综述"、"行业研究"、"行业景气度"、"板块分析"时触发。
按中国企业会计准则构建三大财务报表（利润表、资产负债表、现金流量表）分析和预测模型。包括历史财务数据提取、趋势分析、勾稽关系验证和前瞻性预测。当用户请求"三表分析"、"财务建模"、"利润表分析"、"资产负债表"、"现金流量表"时触发。