| name | investment-memo-writer |
| description | Use when turning research notes into an investment memo, writing a buy or sell thesis, or structuring catalysts, risks, and monitoring items for an IC-style document. |
| zh_description | 用于投资、memo、writer，支持投资研究、风险评估和报告生成。 |
| version | 1.0.0 |
| author | seaworld008 |
| source | in-house |
| source_url | |
| tags | ["finance", "investment", "memo", "writer"] |
| created_at | 2026-03-18 |
| updated_at | 2026-03-20 |
| quality | 2 |
| complexity | intermediate |
Investment Memo Writer (投资备忘录撰写师)
将零散的研究笔记转化为能够承受投资委员会（IC）审视的决策文档。本技能专注于将事实、逻辑与前瞻性判断有机融合，生成一份包含投资论据（Thesis）、催化剂（Catalysts）、风险（Risks）及估值（Valuation）的专业投资备忘录。
安装与前提条件
pip install markdown docx
npx clawhub install investment-memo-writer
触发条件 / When to Use
- 正式投资建议 (IC Memo Drafting)：在决定开仓前，为投资委员会或基金经理提交正式的买入/卖出申请。
- 投研交接 (PM Handoff)：研究员将覆盖标的移交给交易员或投资经理时。
- 季度策略复盘 (Quarterly Thesis Refresh)：当核心逻辑发生变化时，更新原有标的的投资假设。
- 多空深度报告 (Long/Short Initiation Notes)：首次覆盖某一行业或个股时的深度论述。
- 尽职调查汇总 (DD Summary)：在完成一系列专家访谈和案头研究后，汇总核心发现。
核心能力 / Core Capabilities
1. 结构化论点梳理 (Thesis Structuring)
- 操作步骤：
- 收集推荐结论（买入/卖出/持有）及目标价。
- 提取核心投资逻辑点：为什么市场错了？我们的差异化认知是什么？
- 定义投资时间线（Time Horizon）。
- 最佳实践：采用“核心三点论”，确保每个论点都有独立的数据支撑。
2. 催化剂与里程碑设定 (Catalyst & Milestone Identification)
- 操作步骤：
- 识别未来 6-12 个月内的关键驱动因素。
- 区分硬催化剂（如财报、临床试验、合并投票）和软催化剂（如产品口碑、行业情绪转向）。
- 最佳实践：明确标出“监控项”（Monitoring Items），即什么情况发生意味着催化剂失效。
3. 多场景估值与安全边际 (Scenario Analysis & Margin of Safety)
- 操作步骤：
- 输入 Bull (乐观), Base (基准), Bear (悲观) 三种情景下的财务假设。
- 计算每种情景下的预期回报（Expected Return）。
- 分析当前价格下的“风险收益比”（Risk-Reward Ratio）。
- 最佳实践：强调在 Bear Case 下的下行空间（Downside），这是委员会最关心的点。
4. 风险评估与对冲建议 (Risk Assessment)
- 操作步骤：
- 识别核心风险：执行风险、监管风险、宏观风险。
- 分析因子暴露：该笔投资是否会增加组合在“价值”或“科技”因子上的过度暴露。
- 提出对冲建议（如：买入行业 ETF 的 Puts）。
常用命令/模板 / Common Patterns
投资备忘录输入 JSON 模板 (Memo Input JSON)
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"ticker": "AMZN",
"recommendation": "BUY",
