| name | corporate-deal-team-summary |
| description | 将尽职调查结果汇总成适合目标受众的交易团队简报——领导层可阅读执行摘要,团队可阅读工作摘要。适用于用户提出“向交易团队汇报”、“尽职调查进展如何”、“向[受众]总结调查结果”、“交易最新进展”或按计划进行简报的情况。
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交易团队概要
事项上下文
事项上下文。 检查实务级 CLAUDE.md 中的 ## 事项工作区(Matter context)。如果 Enabled 为 ✗(企业法务用户的默认配置),则跳过本段剩余部分——技能使用实践级别的上下文,案件机制不可见。如果已启用且没有活动案件,则询问:"这是哪个事项?运行 corporate-matter-workspace switch <事项简称> 或输入 practice-level。"加载活跃事项的 matter.md 获取事项特定上下文和覆盖规则。输出写入事项文件夹 $LEGAL_AGENT_PROFILE_HOME/corporate-legal/matters/<事项简称>/。除非 跨事项上下文(Cross-matter context) 为 开(on),否则绝不读取其他事项的文件。
目的
交易负责人不会阅读200条调查结果。他们只会关注:哪些是实质性内容,自上次简报以来发生了哪些变化,哪些需要做出决定。这种技能可以将尽职调查结果精简到适合读者理解的程度。
加载上下文
$LEGAL_AGENT_PROFILE_HOME/corporate-legal/profile.md → 交易团队简报(频率、格式、业务方阅读的内容)
$LEGAL_AGENT_PROFILE_HOME/corporate-legal/deals/[代码]/deal-context.md → 交易负责人、时间线
diligence-issue-extraction 的当前发现
受众层级
根据 $LEGAL_AGENT_PROFILE_HOME/corporate-legal/profile.md —— 业务人员阅读的内容与文件内容的区别。默认层级如下:
| 受众 | 将获得 | 将不会获得 |
|---|
| 董事会/执行发起人(高管) | 前3-5项重大问题、价格/结构影响、决策事项 | 分类详情、绿色发现、流程 |
| 交易负责人 | 全部红色、全部黄色、进展、决策事项、下一步 | 绿色发现详情 |
| 工作团队 | 全部内容——完整发现、按类别分状态、缺口 | 无保留 |
如果不清楚是哪个级别,请询问用户。
摘要
董事会/执行发起人(高管)
[工作成果页眉 — 按插件配置 ## 输出 — 因角色而异;参见 `## 用户列表`]
> 本简报汇总了享有特权的尽职调查结果,并继承了信息来源的特权和保密性。超出特权圈范围(包括向更广泛的业务团队)分发可能会导致特权失效——请在发送前确认分发名单与特权圈一致。
# [交易代码] — 尽调简报 — [日期]
**状态:**[进展正常 / 已发现问题 / 有重大问题]
**覆盖范围:**已审查数据室 [X]%
## 重大问题
[最多3-5项。每项一段。是什么、为什么对交易重要、我们做了什么。]
## 需要决策的事项
- [ ] [具体决策 — 价格调整、赔偿要求、退出触发条件]
— [谁决定] — [截止时间]
## 自上次简报以来的变化
[发生了什么变化。新发现、已解决的发现、覆盖进展。]
交易负责人层
以上内容再加:
## 按类别列出的全部未解决问题
### 🔴 红色
[发现标题 + 一行描述 — 链接到完整发现以获取详情]
### 🟡 黄色
[同上]
## 进展
| 类别 | 已审文件 | 覆盖 | 红色 | 黄色 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| [名称] | [N/M] | [%] | [N] | [N] | [完成 / 进行中 / 受阻] |
## 缺口和后续
- [尚未回应的补充请求事项]
- [需向管理层核实的问题]
## 未来72小时
[审查什么、安排了什么简报]
工作组层
完整发现详情。与上述结构相同,但每项发现都获得完整的内部格式块,而非一行。
增量变化
如果这是定期简报(按 $LEGAL_AGENT_PROFILE_HOME/corporate-legal/profile.md 设定的频率),首先展示变化:
- 自上次简报以来的新发现
- 严重程度升级/降级的发现
- 已解决的发现(已获同意、经澄清已消除)
- 覆盖进展
交易负责人更关心变动而非状态。"仍有12项黄色"不如"新增2项黄色,已解决3项"有用。
交接
- 来自 diligence-issue-extraction: 本技能读取累积的发现。
- 至 closing-checklist: 任何"需要决策"的事项如转化为交割条件,应加入检查表。
最后附上后续步骤决策树
最后,请按照 CLAUDE.md 文件中的“## 输出”部分,创建后续步骤决策树。根据此技能的执行结果自定义选项——五个默认分支(起草 X(draft the X)、升级、获取更多事实、观察等待、其他)只是一个起点,并非最终方案。决策树本身就是输出结果;最终由律师选择。
本技能不做什么
- 不做重要性判断——它报告提取时已作出的判断。
- 不决定交易团队对某项发现做什么——它呈现决策事项。
- 不分发简报——草拟完毕,由人工发送。