| name | fund-screener |
| description | 智能基金筛选器 - 专业基金筛选与评级工具。
当用户需要筛选基金、查找优质基金、对比基金表现、获取基金评级时使用此技能。
支持多维度筛选（收益/风险/规模/费率）、五星评级、同类排名、基金经理评估。
触发关键词：基金筛选、选基金、找基金、基金排行、基金对比、基金评级、筛选基金。
|
基金筛选器 (Fund Screener)
智能基金筛选与评级工具，帮助用户从海量基金中快速找到优质标的。
功能概述
- 多维度筛选: 收益、风险、规模、费率、成立年限等
- 智能评级: 五星评级体系（收益、风险、规模、经理、费用）
- 同类排名: 在相同类型基金中排名对比
- 经理评估: 基金经理历史业绩与能力评估
- 智能推荐: 基于用户偏好推荐基金
使用方法
命令行调用
fund-screen --type 股票型 --min-return 15 --max-risk 20
fund-screen --type 混合型 --scale-min 10 --manager-experience 3 --fee-max 1.5
fund-screen --code 000001 --detail
fund-screen --compare 000001,000002,000003
Python API
from fund_screener import FundScreener
screener = FundScreener()
results = screener.screen(
fund_type='股票型',
min_return_1y=15,
max_volatility=20,
min_scale=10
)
rating = screener.get_rating('000001')
筛选参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|
| fund_type | str | 基金类型 | '股票型', '混合型', '债券型' |
| min_return_1y | float | 近1年最小收益(%) | 15 |
| max_volatility | float | 最大波动率(%) | 20 |
| min_scale | float | 最小规模(亿) | 10 |
| max_fee | float | 最大管理费率(%) | 1.5 |
| manager_exp | int | 基金经理从业年限 | 3 |
| rating_min | int | 最低星级(1-5) | 4 |
输出格式
筛选结果
{
"total_found": 150,
"filters_applied": {...},
"funds": [
{
"rank": 1,
"fund_code": "000001",
"fund_name": "华夏成长混合",
"fund_type": "混合型",
"nav": 1.5234,
"return_1y": 25.3,
"return_3y": 45.2,
"volatility": 18.5,
"sharpe": 1.45,
"max_drawdown": -15.2,
"scale": 156.8,
"manager": "张三",
"manager_exp": 8,
"expense_ratio": 1.2,
"rating": {
"overall": 5,
"return": 5,
"risk": 4,
"scale": 5,
"manager": 5,
"fee": 4
},
"peer_rank": 15
}
]
}
评级体系
五星评级标准
| 维度 | 5星 | 4星 | 3星 | 2星 | 1星 |
|---|
| 收益 | 前10% | 10-30% | 30-50% | 50-70% | 后30% |
| 风险 | 波动<15% | 15-20% | 20-25% | 25-30% | >30% |
| 规模 | >100亿 | 50-100亿 | 20-50亿 | 5-20亿 | <5亿 |
| 经理 | >10年 | 7-10年 | 5-7年 | 3-5年 | <3年 |
| 费用 | <1% | 1-1.2% | 1.2-1.5% | 1.5-2% | >2% |
综合评级算法
综合评分 = 收益*0.3 + 风险*0.25 + 规模*0.15 + 经理*0.2 + 费用*0.1
星级 = round(综合评分)
数据源
- 同花顺iFinD API: 净值、规模、持仓
- AkShare: 基金基本信息
- 天天基金网: 费率数据
- 本地缓存: 30分钟
示例
示例1: 筛选高收益股票型基金
输入:
筛选股票型基金，近1年收益大于20%，规模大于50亿
输出:
筛选条件: 股票型 | 近1年收益>20% | 规模>50亿
共找到 12 只基金:
排名 代码 名称 近1年收益 规模(亿) 评级
1 000001 华夏成长混合 25.3% 156.8 ⭐⭐⭐⭐⭐
2 000002 易方达蓝筹精选 22.1% 234.5 ⭐⭐⭐⭐⭐
3 000003 中欧时代先锋 21.7% 89.3 ⭐⭐⭐⭐
示例2: 对比多只基金
输入:
对比基金 000001, 000002, 000003
输出:
基金对比分析:
指标 华夏成长 易方达蓝筹 中欧时代
─────────────────────────────────────────────
近1年收益 25.3% 22.1% 21.7%
近3年收益 68.5% 55.2% 48.9%
波动率 18.5% 16.2% 20.1%
夏普比率 1.45 1.42 1.15
最大回撤 -15.2% -12.8% -18.5%
基金规模 156.8亿 234.5亿 89.3亿
管理费率 1.20% 1.50% 1.20%
基金经理 张三 李四 王五
经理年限 8年 12年 6年
─────────────────────────────────────────────
综合评级 ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐
同类排名 15/523 23/523 45/523
注意事项
- 数据更新频率：净值每日更新，规模每季度更新
- 评级基于历史数据，不代表未来表现
- 基金投资有风险，筛选结果仅供参考
- 建议结合自身风险承受能力选择
依赖
pandas>=1.3.0
numpy>=1.20.0
requests>=2.25.0
akshare>=1.10.0
作者
FinClaw - 上海财经大学金融研究工具
