Menu
串联投资组合快速诊断、深度诊断和优化处方三个子技能。支持对话模式（交互式阶段确认）和 API 模式（无状态一次性执行）。
Install with Codex or Claude Copy this prompt, paste it into Codex, Claude, or another assistant, and let it review the skill page and install it for you.
Based on SOC occupation classification
用于快速分析投资组合的持仓概览、集中度检查和总体评价。适用于用户请求组合快速诊断、持仓概览、集中度分析或面向客户的结构化结果说明时。
定时推送、手动获取事件资讯，并支持查询单条事件详情。
用于对投资组合进行深度诊断。收集 4 个分析参数后调用 run_pipeline() 完成量化计算，再向用户解释诊断结果。
用于基于约束条件生成投资组合优化处方。调用 prescription_main.py 完成量化优化，仅保留约束收集、异常处理和结果解释。
| name | portfolio-health-check |
| description | 串联投资组合快速诊断、深度诊断和优化处方三个子技能。支持对话模式（交互式阶段确认）和 API 模式（无状态一次性执行）。 |
这是总控技能，不负责单独输出完整分析结论。它只负责：
用于交互式场景（用户在聊天窗口中逐步输入持仓和参数）：
用于程序化调用（payload 完整传入，无需追问）：
/api/v1/portfolio/deep-diagnosis -> run_pipeline()/api/v1/portfolio/optimization -> prescription_main.run_optimization()portfolio-quick-diagnosis/：快速诊断，负责持仓概览、集中度检查和总体评价。portfolio-deep-diagnosis/：深度诊断，调用 run_pipeline() 完成量化计算。portfolio-optimization/：优化处方，调用 prescription_main.py 完成约束优化。本技能的所有脚本均位于本 SKILL.md 所在目录下。执行命令前，agent 应先从 SKILL.md 的加载路径推导出技能根目录，后续所有 cd 使用该路径，不要硬编码绝对路径：
# SKILL_ROOT = 本 SKILL.md 所在目录
cd "$SKILL_ROOT" && python scripts/portfolio-health-check/qveris_client.py identify "贵州茅台"
如果 agent 是通过读取 SKILL.md 获得路径的，直接取其父目录即可。
identify 命令），至少补齐股票名称/代码互查、公司简介和行业简介。如 QVeris 无法返回结果，再用公开网络检索补全基础背景。run_pipeline() 内部自动完成（QVeris + THS），不需要手动调用。_internal 字段，不需要手动拉取。cd "$SKILL_ROOT" && python scripts/portfolio-health-check/qveris_client.py identify "贵州茅台"
cd "$SKILL_ROOT" && python scripts/portfolio-health-check/qveris_client.py identify "贵州茅台" "中国平安" "沪深300ETF"
cd "$SKILL_ROOT" && python scripts/portfolio-health-check/qveris_client.py state show
identify。identify 结果自动写入 state/portfolio_state.json 的 stage1。run_pipeline() 或 run_optimization() 的实际计算输出。你不具备估算这些数值的能力，不要尝试。每次收集信息都遵守这三条：
如果用户一次给了很多信息，先整理成结构化输入，再进入下一步。
阶段一的目标是把持仓信息整理清楚并完成确认表，所以必须尽量收齐以下内容：
如果用户给出的持仓比例加总不足 100%，不能假设剩余部分是现金。必须追问用户：剩余部分是现金、货币基金，还是有其他持仓没有列出。只有在用户明确回答后，才能确定剩余部分的归属。
如果用户只给名称没给仓位，优先追问各标的大概占比或金额。 如果用户只给股数，优先追问大致市值或占比。 如果代码不清楚，优先追问标的全称或交易所代码。
阶段一结束时，必须得到一份可供确认的持仓表。
阶段二只在快速诊断完成后进行，目标是补齐深度诊断参数。
必须收集：
rebalance_frequency）：日内 / 每周 / 每月 / 每季 / 长期持有position_style）：择时 / 轮动 / 恒定比例 / 定投 / 核心-卫星risk_tolerance）：保守 / 稳健 / 积极 / 激进investment_horizon）：<1年 / 1-3年 / 3-5年 / >5年如果用户不理解这些项，优先用选项形式提问，不要让用户自由发挥太多。
阶段三只在深度诊断完成后进行，目标是收集优化约束。
必须收集：
allowed_markets）：A股 / 港股通 / 美股 等allowed_instruments）：股票 / ETF / 期货 / 期权 等additional_capital_ratio）：无 / 10-30% / 30-50% / 50%+objectives）：资产增值 / 稳定现金流 / 对冲风险 / 打新底仓如果用户不理解这些项，先让用户从几个常见目标里选，不要让用户用长段文字自由描述。
如果用户只给了股票名称、ETF 名称或简称，没有给代码，可以先自己检索公开信息补全代码。
portfolio-quick-diagnosis/。仅在第 1 阶段完成且用户明确同意后进行。
portfolio-deep-diagnosis/（内部通过 run_pipeline() 自动完成数据拉取和量化计算）。仅在第 2 阶段完成且用户明确同意后进行。
portfolio-optimization/（内部通过 prescription_main.py 完成优化计算）。scripts/portfolio-health-check/qveris_client.pyportfolio-quick-diagnosis/SKILL.mdportfolio-deep-diagnosis/SKILL.mdportfolio-optimization/SKILL.md