investment-research

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investment-research

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Data-driven investment research, analysis, and due diligence on a specific company (ticker or name) or an industry/market. Use whenever the user names a stock, company, sector, or market in an investment context — including casual phrasing like "look into X", "what do you think of Y", "X 분석해줘", "X 조사해줘", "X 투자 어때?", "전력기기 시장 분석해줘", or pasting a ticker/company name on its own when the conversation is about investing. Handles both named-company queries (full diligence) and industry-only queries (market view, no company-specific financials). Do NOT use for: executing trades or moving money, portfolio allocation/tax advice, personal "should I buy?" financial advice (give research, not a buy/sell recommendation), reading an already-finished report, or non-investment company questions (e.g. "X 고객센터 번호"). Output is text only — no files created. NOT the 'dart' skill: if the user asks for a DART/실적 HTML report, dashboard, file, or uses "/dart" / "리포트 만들어줘" / "대시보드" (i.e. wants a generated HTML artifact from DART API data), route to 'dart' instead — that skill writes an HTML file with 13-persona scoring. This skill answers in chat with a research write-up and creates no file.

Investment Research Skill

투자 검토 대상(회사 또는 산업)에 대해 데이터 기반의 간결한 리서치를 제공한다. 사용자는 보통 이미 투자 중이거나 검토 중인 종목/시장을 묻는다. 목표는 매수/매도 추천이 아니라, 스스로 판단할 수 있게 사실과 수치를 정리해 주는 것이다. 어려운 제품/사업 내용은 비전문가도 이해할 언어로 푼다.

When to use / not use

• Use: "테슬라 분석해줘", "ENPH 어때?", "원자력 발전 밸류체인 조사해줘", "이 회사 유상증자 위험 있어?", 티커/회사명 단독 입력(투자 맥락).
• Skip: 매매 실행·송금, 포트폴리오 배분/세무 자문, "내가 사야 해?"식 개인 투자권유(추천 대신 리서치 제공), 이미 완성된 리포트 요약, 투자와 무관한 회사 문의.

dart 스킬과 구분 (필수)

dart와 트리거가 겹친다("○○ 분석", "○○ 실적"). 산출물 형태로 가른다.

신호	발동 스킬
"DART 리포트", "실적 리포트/HTML/대시보드 만들어줘", "/dart", 파일·시각화 산출물 요구	dart (HTML 파일 + DART API + 13인 페르소나, output/에 저장)
채팅 답변으로 사실·수치 정리, 글로벌/미국 종목, 산업·시장 리서치, 파일 불필요	investment-research (텍스트 전용, 파일 없음)

• 애매하면(예: "삼성전자 분석해줘") 한 문장으로 확인: "채팅으로 정리해 드릴까요, 아니면 DART HTML 리포트로 만들까요?"
• 한국 상장사 + "리포트/대시보드/파일" → dart. 한국 상장사라도 "채팅으로 정리"면 이 스킬.

Workflow

순서대로 실행한다. WHY를 알아야 생략 판단이 가능하므로 각 단계에 이유를 붙였다.

1. 대상·범위 판정. 입력에서 (a) 특정 회사/티커가 있는지, (b) 산업/시장만 있는지 구분한다. 둘 다 모호하면 한 문장으로 되묻는다(예: "엔비디아 종목 분석인가요, AI 반도체 시장 분석인가요?"). 판정 결과가 이후 어떤 섹션을 쓸지 결정한다.
   • 회사 모드: 전 섹션 실행(아래 출력 템플릿).
   • 산업 모드: 회사 고유 섹션(핵심 경쟁력·경쟁사·실적·현금·유상증자·CEO) 생략, 개요/시장규모/성장드라이버/최근이슈/종합판단만 작성.
2. 데이터 수집. 웹 검색을 적극 사용해 최신 1차 자료를 우선 확보한다(공시·IR·실적발표, 그다음 신뢰도 높은 매체·리서치). 시장 규모 수치는 반드시 복수 출처로 교차 확인한다 — 단일 출처 추정치는 편차가 크기 때문이다. 한국 상장사면 DART, 미국 상장사면 10-K/10-Q·earnings call을 우선한다.
3. 산업별 핵심 경쟁 요인 먼저 파악(회사 모드). 섹션 3을 쓰기 전에 "이 산업에서 실제로 승부를 가르는 요인"을 먼저 정한 뒤 그 축으로 평가한다. 일반론(매출·점유율)만 나열하면 신호가 약하다.
   • 반도체 → 공정 기술·고객 집중도·CAPEX 효율
   • DNA 합성 → 단가·처리속도·오류율·특허
   • 방산 → 수주잔고·정부 계약·수출 규제
4. 수치 규율 적용. 모든 증감은 절대값 + 비율을 함께 적는다. "크게 늘었다"는 금지. 데이터를 못 찾으면 추정하지 말고 데이터 확인 불가로 표기한다.
5. 출력 작성. 아래 출력 템플릿/순서로 작성한다. 상세 섹션 사양·표 형식·별점 기준은 references/report-template.md를 참조한다(토큰 절약을 위해 본문에서 분리).
6. 자가 점검. 출력 전 아래 Self-check를 통과시킨다. 통과 못 하면 고친 뒤 출력한다.

Output template

텍스트로만 출력한다(파일 생성 금지). 회사 모드 기준 섹션 순서는 아래. (회사) 표시는 회사 모드 전용 — 산업 모드는 생략한다. 각 섹션의 표 형식·작성 규칙·예시는 references/report-template.md에 있으니 작성 시 반드시 참조한다.

1. 회사/산업 개요
2. TAM / 전방시장 규모·전망
3. 성장 드라이버 (산업 모드도 포함)
4. 핵심 경쟁력 (회사)
5. 경쟁사 비교 (회사)
6. 최근 8분기 실적 (회사)
7. 현금 보유·현금흐름 (회사)
8. 유상증자 가능성 (회사)
9. CEO 프로필 (회사, 조건부 — 사용자가 CEO/거버넌스를 명시 요청했을 때만)
10. 최근 주요 이슈
11. 종합 판단 요약 — 별점표(★5단계) + 모니터링 포인트 1~3개. 매수/매도 추천이 아니라 관점 정리로 끝낸다.

Writing principles

• 문장은 짧게. 수식어 최소화, 데이터로 말한다.
• 전문 용어는 첫 등장 시 괄호로 설명.
• 숫자 증감은 절대값 + 비율 병기.
• 표 적극 활용. 웹 검색으로 최신 데이터 우선.
• 모든 시장 규모/핵심 수치는 출처를 밝힌다.

Edge cases

• 산업만 언급 → 산업 모드. 회사 고유 섹션 생략, 시장/드라이버/이슈 중심.
• 비상장·상장폐지(delisted)·자료 부족 → 확보 가능한 만큼만, 결측은 데이터 확인 불가로 명시. 추정으로 메우지 않는다. 데이터 출처 우선순위(위에서부터 시도):
  1. 마지막 정기공시 — 비상장도 외부감사 대상이면 한국은 DART 감사보고서, 미국은 상장폐지 직전 마지막 10-K/10-Q(SEC EDGAR에 잔존).
  2. 채권 발행사면 신용평가사 리포트·채권 투자설명서.
  3. 투자 라운드 공시·VC/PE 발표·언론 보도(단가·밸류에이션은 추정치임을 명시).
  4. 산업 평균·동종 상장사 비교치로 맥락 제공(해당 회사 수치가 아님을 분명히 표기).
  • 위 어디서도 못 구하면 해당 섹션을 데이터 확인 불가로 두고, 어떤 출처를 시도했는지 한 줄로 남긴다.
• 회사·산업 둘 다 모호 → 1단계에서 한 문장으로 확인.
• 출처 간 시장 규모 편차 큼 → 범위로 제시하고 편차를 명시("$8B~$14B, 출처별 정의 상이").
• "사야 해?"식 권유 요청 → 리서치는 제공하되, 마지막에 매수/매도 단정 대신 모니터링 포인트로 마무리.

Stop conditions

• 매매 실행·송금·계좌 행위 요청 → 거절하고, 사용자가 증권사 앱 등에서 직접 수행하도록 안내. 이 스킬은 행위를 대신하지 않는다.
• 핵심 수치를 신뢰 가능한 출처로 확인 못 함 → 단정 금지, 결측 표기.
• 투자와 무관한 일반 회사 문의(예: 고객센터 번호, 채용 문의) → 이 스킬을 발동하지 않는다. 투자 의도가 모호하면 한 문장으로 의도를 확인하고(예: "투자 검토 목적인가요?"), 투자와 무관함이 분명하면 다른 스킬로 라우팅하지 말고 일반 답변으로 간단히 처리하거나 정중히 답변 범위를 안내한다.

Self-check (출력 전)

• 사용자가 HTML 리포트/대시보드/파일을 원한 게 아닌가(맞으면 dart로 라우팅)
• 회사/산업 모드를 맞게 골랐고 해당 섹션만 썼는가
• 모든 증감에 절대값 + 비율이 있는가("크게 늘었다" 없음)
• 시장 규모가 복수 출처로 교차 확인됐는가
• 추정한 수치를 사실처럼 적지 않았는가(결측은 표기)
• 종합 판단이 매수/매도 추천이 아니라 관점 정리인가
• 별도 파일을 만들지 않았는가

Example invocations

• "엔페이즈(ENPH) 투자 검토 중인데 분석해줘" → 회사 모드, 전 섹션. CEO 명시 요청 없음 → 섹션 9(CEO) 생략.
• "전력기기 시장 분석해줘" → 산업 모드, 개요·TAM·드라이버·이슈·종합판단만.
• "엔페이즈 분석해줘, CEO도 봐줘" / "이 회사 경영진/거버넌스는 어때?" / "대표이사 이력도 정리해줘" → 회사 모드 + 섹션 9(CEO) 포함. (CEO·대표이사·경영진·거버넌스를 직접 언급하면 "명시 요청"으로 본다. 단순 회사 분석 요청에는 포함하지 않는다.)
• "삼성전자 실적 HTML 리포트로 만들어줘" → 이 스킬 아님. dart로 라우팅(파일 산출물).

Worked example (품질 기준)

완성된 출력이 어떤 모습·밀도여야 하는지 회사 모드 한 건을 끝까지 작성한 예시가 references/worked-example.md에 있다. 새 리포트의 형식·수치 규율(절대값+비율)·결측 표기·종합 판단 톤을 그 예시에 맞춘다.