| name | trading-journal-analyst |
| description | Paste your trading history (CSV / broker export / list of trades) and AI extracts hidden behavioral biases, implicit rules, and compares your actual behavior vs an ideal shadow strategy. Inspired by HKUDS/Vibe-Trading Shadow Account Analysis (MIT). |
| origin | yana-ai — inspired by HKUDS/Vibe-Trading (MIT) |
| license | MIT |
| version | 1.0.0 |
| triggers | ["/trading-journal-analyst","/tja","phân tích nhật ký giao dịch","journal giao dịch","trading journal","phân tích hành vi giao dịch","bias giao dịch"] |
/trading-journal-analyst
Paste lịch sử giao dịch của anh vào. AI sẽ tìm ra điều anh không nhìn thấy trong chính mình: bán lời quá sớm, giữ lỗ quá lâu, chạy theo momentum, overtrade. Sau đó so sánh anh thực sự làm gì vs anh nên làm gì.
/trading-journal-analyst
[paste danh sách giao dịch hoặc CSV]
/tja --bias-only → chỉ phân tích bias, bỏ qua số liệu chi tiết
/tja --compare → bật Shadow Strategy Comparison
Input được chấp nhận:
- CSV xuất từ broker (同花顺, 东财, Futu, SSI, VPS, MBS, CSV tự lập)
- Danh sách giao dịch tự nhập theo format:
[ngày] [mã CK] [mua/bán] [giá] [số lượng]
- Text mô tả ("tháng 3 tôi mua VNM ở 72, bán ở 75, mua MWG ở 45...")
Khi nào dùng
- Nhìn lại quý/năm giao dịch và muốn hiểu mình thực sự hoạt động như thế nào
- Cảm giác "biết đúng nhưng làm sai" và muốn tìm pattern cụ thể
- Muốn rút ra implicit rules từ hành vi thực tế để cải thiện
Khi nào KHÔNG dùng
- Không có lịch sử giao dịch cụ thể (chỉ ý định mua/bán)
- Muốn phân tích một cổ phiếu (dùng
/vic hoặc /irt)
- Trading kỹ thuật ngắn hạn trong ngày
5 Bước phân tích
Bước 1 — Parse & Chuẩn hóa
Chuyển input về format chuẩn:
| Ngày | Mã CK | Hành động | Giá | Số lượng | Giá trị |
|---|
Làm sạch: bỏ duplicate, xử lý split/dividend nếu có, tính P&L từng vị thế.
Tạo danh sách vị thế đã đóng:
- Entry date, exit date, holding period (ngày)
- Entry price, exit price
- P&L (VND/USD + %)
- Lý do exit (nếu có trong ghi chú)
Bước 2 — Behavior Profiling
Tính các chỉ số hành vi:
| Chỉ số | Giá trị | Baseline tham chiếu | Nhận xét |
|---|
| Win rate | | 40–55% là bình thường | |
| Avg win % | | | |
| Avg loss % | | | |
| Win/Loss ratio | | >1.5 là tốt | |
| Avg holding (winner) | ngày | | |
| Avg holding (loser) | ngày | | |
| Largest single loss | | | |
| Worst drawdown | | | |
| Số lần giao dịch/tháng | | | |
| Tỷ lệ cắt lỗ đúng hạn | | | |
Phân phối theo thời gian: có pattern theo tháng/quý không? (ví dụ: overtrade tháng bull market)
Bước 3 — Phát hiện 4 Bias cốt lõi
Bias 1 — Disposition Effect (bán lời sớm, giữ lỗ lâu)
Dấu hiệu:
- Avg holding (winner) < Avg holding (loser)
- Tỷ lệ win/loss ratio thấp dù win rate cao
- Nhiều lần bán lúc +5~10% rồi cổ phiếu tiếp tục tăng
Tính toán:
PGR (Proportion of Gains Realized) vs PLR (Proportion of Losses Realized)
Disposition coefficient = PGR / PLR
> 1.0 = có disposition effect
> 1.5 = nghiêm trọng
Bias 2 — Overtrading (giao dịch quá nhiều)
Dấu hiệu:
- Số giao dịch/tháng vượt quá "cần thiết"
- Nhiều giao dịch lãi nhỏ + phí giao dịch ăn mòn profit
- Turnover cao mà không cải thiện P&L
Tính toán:
Chi phí giao dịch thực tế / Total P&L
> 15% → overtrading đáng kể
> 30% → phí đang giết chết account
Câu hỏi cốt lõi: "Nếu không giao dịch gì trong period X, account sẽ thế nào?"
Bias 3 — Momentum Chasing (mua muộn đỉnh)
Dấu hiệu:
- Nhiều lần mua sau khi cổ phiếu đã tăng 15-20%+
- Entry point thường là sau breakout nổi bật trên tin tức
- Đa phần lệnh vào sau ngày volume đột biến
Tính toán:
Price change từ đáy gần nhất đến entry point (trung bình)
> 15% = có xu hướng mua momentum
> 30% = nghiêm trọng
Bias 4 — Anchoring (bám vào giá tham chiếu)
Dấu hiệu:
- Thường set stop-loss ở giá mua (thay vì % hợp lý)
- "Chờ về giá mua rồi bán" khi bị lỗ
- Target profit đặt ở số tròn (50, 100, +20%)
Nhận dạng:
Xem pattern exit price vs entry price
Nhiều exit ở đúng giá mua ± 0-2% = anchoring
Bước 4 — Trích xuất Implicit Rules
Từ lịch sử thực tế, rút ra các quy tắc ẩn anh đang áp dụng mà không biết:
Format:
Quy tắc ẩn được phát hiện:
IF [điều kiện] THEN [hành động] (tần suất: X/Y lần)
Ví dụ:
IF cổ phiếu đã tăng >15% trong tuần THEN mua vào (8/12 lần)
IF lỗ >8% THEN giữ tiếp không cắt (11/15 lần)
IF thị trường xanh mạnh THEN giao dịch nhiều hơn 2x (pattern Q1 và Q3)
IF vừa có lãi lớn THEN mua ngay không nghiên cứu kỹ (6/8 lần sau đó lỗ)
Sắp xếp theo tần suất và tác động P&L.
Bước 5 — Shadow Strategy Comparison (với --compare)
Xây dựng "chiến lược bóng" — phiên bản lý tưởng của anh nếu không bị bias:
Shadow Strategy Rules (từ best practices):
- Cắt lỗ: -8% từ entry, không ngoại lệ
- Giữ lời: không bán dưới 3 tuần nếu thesis vẫn nguyên vẹn
- Không mua nếu cổ phiếu đã tăng >20% từ đáy 52 tuần
- Tối đa 2 giao dịch mới/tháng
Backtest shadow strategy vs actual:
Kết quả thực: P&L = [X]
Shadow result: P&L = [Y]
Chênh lệch: [Z] — do [bias chính gây ra]
Đoạn đường bị bỏ lỡ: liệt kê 3–5 giao dịch cụ thể mà shadow strategy sẽ xử lý khác và kết quả tốt hơn bao nhiêu.
Output chuẩn
## Trading Journal Analysis — [Tên/Giai đoạn]
*Giai đoạn: [từ — đến] | [N] giao dịch | [N] cổ phiếu*
---
### Tổng quan hiệu suất
| Chỉ số | Giá trị | Nhận xét |
|--------|---------|---------|
| Tổng P&L | | |
| Win rate | | |
| Avg win / Avg loss | | |
| Avg holding winner | | |
| Avg holding loser | | |
| Chi phí giao dịch | | |
---
### Bias Report
**Disposition Effect**
- Disposition coefficient: [X]
- Mức độ: Không đáng kể / Trung bình / Nghiêm trọng
- Bằng chứng cụ thể: [2–3 giao dịch điển hình]
- Thiệt hại ước tính: [VND/USD]
**Overtrading**
- Giao dịch/tháng: [X] (baseline: Y)
- Chi phí / P&L: [X]%
- Tháng overtrade nhiều nhất: [tháng, lý do thị trường]
**Momentum Chasing**
- Avg price change trước entry: [X]%
- Số lần mua sau tin nóng: [X/N]
- Pattern: [mô tả cụ thể]
**Anchoring**
- Số lần exit ở giá mua: [X/N]
- Số lần "chờ về vốn": [X]
- Stop-loss pattern: [đặt ở đâu thường xuyên]
---
### Implicit Rules đang vận hành
| Quy tắc ẩn | Tần suất | P&L impact |
|-----------|---------|------------|
| [rule 1] | X/Y lần | +/- [Z] |
| [rule 2] | X/Y lần | +/- [Z] |
| [rule 3] | X/Y lần | +/- [Z] |
---
### Shadow Comparison (nếu bật --compare)
| | Thực tế | Shadow | Chênh lệch |
|---|---------|--------|-----------|
| P&L | | | |
| Max drawdown | | | |
| Win rate | | | |
**Top 3 giao dịch shadow xử lý tốt hơn:**
1. [mã CK, ngày, thực tế vs shadow]
2.
3.
---
### Kết luận & Cam kết
**Bias lớn nhất cần sửa ngay:** [tên bias]
**1 quy tắc cụ thể để thay đổi:** [quy tắc]
**Chỉ số theo dõi tháng tới:** [chỉ số]
> Ghi vào journal: "Từ [ngày], tôi cam kết [hành động cụ thể]"
Nguyên tắc
- Dữ liệu thực, không suy đoán: nếu không có đủ giao dịch để tính toán một bias → nói rõ "không đủ dữ liệu" thay vì ước chừng
- Số liệu > cảm giác: bias chỉ được xác nhận khi có pattern thống kê, không phải 1–2 giao dịch
- Không phán xét: mục tiêu là nhận diện pattern, không phải chê anh giao dịch tệ
Skills liên quan
value-investing-checklist — /vic — checklist trước khi ra quyết định muainvestment-research-team — /irt — 4 agent phân tích cổ phiếu song songcouncil-of-minds — 6 nhân vật cho quyết định khó
