| name | university-reimbursement |
| description | 高校讲座/论坛报销材料整理。适用于大学生为学术讲座、论坛、会议等活动报销差旅、食宿、专家费等场景。按"一笔费用一个事项"归并文件，生成 Excel 总索引，标记财务处常见退回风险。 |
高校讲座/论坛报销文件整理 Skill
使用场景
当用户有高校讲座、论坛、学术会议相关的报销材料需要整理时，使用本 skill。
典型用户：大学生（研究生/博士生为主）、课题组秘书、科研助理。
典型场景：为受邀专家报销差旅住宿、报销讲座劳务费、报销论坛场地茶歇、报销参会交通等。
本 skill 与通用报销整理 skill 的区别：
- 费用类别以高校财务认可的支出类型为准。
- 文件类型增加了高校报销特有的材料（邀请函、审批表、签到表、新闻稿等）。
- 识别规则加入了中国发票、电子发票、支付截图的特点。
- 标记财务审核中常见的退回风险点。
- 支持按经费项目（课题号）归集。
- 跨市网约车通行费处理——见
references/cross-city-rideshare-toll.md。
工作流程（首次运行时）
当用户说"帮我整理报销材料"时，按以下顺序执行：
第一步：初始询问
先问用户索取关键上下文——不要假设自己知道。至少问清楚：
- 学校全称（用于检查发票抬头，如"某高校"不是"中大"）
- 学校税号（统一社会信用代码，用于检查发票）
- 经费项目号/课题号（如果有，后续填入表格；无则写"未知"）
- 材料位置：文件在哪里？如果用户说"都在这个目录里"，直接扫描目录。
- 特殊要求：学校财务处有没有特别规定（如单张发票金额上限、住宿标准等）？
如果用户说"先看看吧"或"你看着办"——跳过询问，先扫描目录，整理后把发现的问题列给用户确认。
第二步：扫描与识别
- 列出
原始文件/（或用户指定目录）下的所有文件。
- 逐个识别文件类型（发票、付款记录、邀请函、行程单等）。
- 提取关键信息：日期、金额、收款方、发票号、付款方名称。
- 对于 PDF 文件，使用
pdftotext 提取文字内容。
- 对于图片文件（微信/支付宝截图、照片发票），尝试 OCR 提取文字。
图片识别策略（双路径）：
图片识别有两个并行路径，根据当前模型和能力自动选路：
-
视觉路径（大模型原生看图）：调用 vision_analyze 工具，模型直接读图。需要 auxiliary.vision.provider 配置了支持多模态的模型后端。配置方式：
hermes config set model.default auto
hermes config set model.provider <你的provider>
设置 model.default: auto 后，Hermes 会自动根据任务类型选模型——看图时切视觉模型，文本时切效率模型。
-
OCR 路径（本地离线兜底）：使用 scripts/read_image.py 通过 Tesseract 提取文字。支持批量处理，可提取金额、日期、收款方等关键信息。
使用原则：先调 vision_analyze 尝试视觉；如果模型没有多模态能力或 vision_analyze 返回 "No LLM provider configured for task=vision"，fallback 到：
terminal("python3 scripts/read_image.py <图片路径> --brief")
跨 skill 参考：Hermes 内置的 ocr-and-documents skill 覆盖 PDF/文档提取，本 skill 的 scripts/read_image.py 补充了图片 OCR 能力。
OCR 失败时的降级处理（重要）：
如果系统没有 OCR 工具（tesseract 未安装、无 vision 工具），不要阻塞整个流程：
- 先完成所有 PDF 文件的提取和整理（PDF 通常包含完整的发票/行程单信息）。
- 将图片文件暂时归入
待确认/信息不完整/，在 Excel 中标注"缺付款记录"或"待确认"。
- 给用户两个选项：
- 选项 A：安装 tesseract（
brew install tesseract tesseract-lang），然后继续 OCR。
- 选项 B：用户手动告知图片内容（金额、时间、收款方），Agent 补录。
- 如果用户确认 PDF 数据已覆盖主要费用，图片只是重复的付款截图，可以跳过 OCR 直接交付。
典型场景： 用户有 10+ 张微信/支付宝支付截图，但对应的电子发票已在 PDF 中。此时图片只是"付款记录"附件，不影响核心凭证完整性。可以先整理 PDF 数据，图片作为辅助材料后续补充。
第三步：用户确认分组——先汇报，后动手（最重要的流程改进）
在动手归类文件之前，必须先做这一步。 不要自行假设文件之间的归属关系。
- 列出你的分析：说明哪些文件你判断属于同一事项、依据是什么（金额一致？日期接近？收款方相同？）。
- 重点标出不确定的部分：例如「有 4 张高速费发票，不确定是去程还是返程」或「有两张付款截图，金额不同，不清楚对应哪笔行程」。
- 等用户回复确认后再操作。不要在不确定的情况下直接复制文件并建文件夹——改起来比问起来麻烦得多。
这一步是为了避免自行假设导致多次返工。尤其在以下情况必须交互：
- 多张高速费发票需判断去程/返程方向
- 多个行程的通行费混在一起
- 图片文件 OCR 结果不确定
第四步：归类判断
按"归并判断依据"部分的规则，判断哪些文件属于同一报销事项。
- 匹配到的 → 记入同一事项。
- 不确定的 → 先问用户，不要自己猜。放入"待确认"是最后的选择，不是第一步。
- 同一发票号重复出现 → 标记"疑似重复"。
第五步：整理文件
- 为每个报销事项建立文件夹（命名格式见下文）。
- 将文件复制到对应文件夹，按规范重命名。
- 无法归并的文件放入对应的"待确认"子目录。
第六步：生成 Excel
- 确定哪些列在本次数据中出现（必选列一定有，可选列看数据）。
- 动态构建表头。
- 填入数据行。
- 检查风险点并填写"风险提示"列（如果该列存在）。
- 输出到
报销整理表.xlsx。
第七步：交付给用户
按"最终交付"格式回复，列出需要用户确认的事项。
核心原则
- 一笔付款或一个报销事项对应 Excel 表格中的一行。
- 同一笔费用相关的发票、付款记录、行程单、邀请函等文件应放在同一个文件夹中。
- 文件夹名称应能清楚说明该笔费用。
- 文件夹内文件按用途重命名。
- 无法确定归属关系的文件放入"待确认"。
- 不删除、不覆盖、不修改原始文件。
- 不确定的信息不要猜测，统一写"未知"或"待确认"。
- 最终必须生成
报销整理表.xlsx。
跨市打车/滴滴行程的特殊规则
通行费归属： 跨市滴滴行程的通行费应放入打车费文件夹中，与滴滴发票、付款记录放在一起。
通行费构成： 跨市行程的通行费通常包含两部分：
- 载客行程通行费：乘客乘坐路段的通行费（有发票 + 行程单）
- 司机空车返程通行费：司机送完乘客后空车返回的通行费（可能有汇总单或无发票）
方向判断： 仔细分析通行费行程单上的"入口"和"出口"信息：
- 入口 = 出发地，出口 = 目的地
- 例如："入口：城际北线 - 广东城东站，出口：城际南线 - 广东B市站" = A市机场→B市
- 不要假设，要根据实际行程信息判断
金额核对： 滴滴发票金额 + 通行费金额 ≈ 实际付款金额
- 差额通常在 10 元以内，可能是平台服务费
- 如果差额较大，检查是否遗漏了司机返程通行费
参考文档
references/folder-naming.md — 文件夹和文件命名最佳实践（含今天整理的示例）references/toll-fee-analysis.md — A市⇌B市通行费分析典型案例references/cross-city-rideshare-toll.md — 跨市网约车通行费处理详细规则references/ocr-setup.md — OCR 安装配置 + read_image.py 使用说明scripts/read_image.py — 统一图片识别入口（视觉+OCR 双路径）scripts/ocr_images.py — OCR 批量处理脚本（read_image.py 的旧版，功能已合并）
常见陷阱与注意事项
跨市网约车高速费判断错误
问题： 容易搞反高速费的去程/返程方向。跨市行程中，司机空车返回的高速费也由乘客承担。
正确做法： 仔细看通行费行程单的"入口"和"出口"信息：
- 入口 = 出发地，出口 = 目的地
- 例如：
入口：城际北线 - 广东城东站，出口：城际南线 - 广东B市站 = A市机场→B市
- 去程（载客）高速费 + 返程（空车）高速费 ≈ 实际通行费
金额核对公式：
滴滴发票金额 + 去程高速费 + 返程高速费 ≈ 实际付款金额
先判断、后行动（核心教训）
问题： 不做交互就自行假设文件分组，导致多次返工。
正确做法：
- 归类之前先列出分析：
"根据金额和日期，这些文件应该分为 X 组，你看对吗？"
- 用户确认再动手
- 宁可多问一句，不要绕三圈
图片文件遗漏
问题： 跳过图片文件（支付截图等），导致材料清单不完整。
正确做法：
- 有视觉能力 → 直接用
vision_analyze 读图
- 无视觉能力 → 用脚本 OCR：
python3 scripts/read_image.py <路径> --brief
- 图片必须重命名（不要保留 IMG_XXXX.png）
遗漏司机空车返程通行费
问题： 跨市滴滴行程中，只计算了载客行程的通行费，遗漏了司机空车返程的通行费。
正确做法： 跨市行程的通行费通常包含两部分：
- 载客行程通行费（乘客乘坐路段）
- 司机空车返程通行费（司机送完乘客后空车返回）
如果滴滴发票金额 + 通行费金额 < 实际付款金额，检查是否遗漏了司机返程通行费。
文件命名不唯一
问题： 同一类型文件在不同报销事项文件夹中使用相同名称，只能通过文件夹区分。
正确做法： 文件名应包含行程、金额、日期等标识信息，确保跨文件夹唯一性。图片文件不要保留原始文件名（如 IMG_0010.png），应重命名为有意义的名称。
金额核对不精确
问题： 未仔细核对发票金额、通行费金额与付款金额是否一致。
正确做法：
- 滴滴发票金额 + 通行费金额 ≈ 实际付款金额
- 差额通常在 10 元以内（平台服务费）
- 如果差额较大，检查是否遗漏了通行费或其他费用
高校报销常见费用类别
高校讲座/论坛报销主要涉及以下费用类型。请在识别文件时优先匹配这些类别。
日常用语对照表：
| 日常用语（文件夹/文件名用） | 正式类别（财务用） | 说明 |
|---|
| 机票 | 专家差旅费 / 参会交通费 | 飞机票 |
| 打车 | 市内交通费 | 滴滴/网约车，含高速费 |
| 住宿 | 专家住宿费 | 酒店 |
| 高速费 | 通行费 | 归入打车文件夹 |
| 文印 | 材料打印/印刷费 | 打印、复印、装订 |
| 书籍 | 图书资料费 | 教材、学术书籍 |
| 文具 | 办公用品 | 笔、本子、文件夹等 |
| 快递 | 快递费/邮寄费 | 邮寄材料 |
| 茶歇 | 茶歇费 | 会议茶歇 |
| 劳务费 | 专家讲座费（劳务费/咨询费） | 需配套身份证+邀请函 |
| 场地 | 场地租赁费 | 含设备租赁 |
| 注册费 | 会议注册费 | 需配套会议通知 |
| 用餐 | 工作餐/会议用餐 | 餐费 |
| 其他 | 其他费用 | 上述未涵盖 |
命名原则： 文件夹和文件名用日常用语，不用正式类别名。
- ✓
2026-06-15_机票_北京至A市_660 元
- ✗
2026-06-15_专家差旅费_660.00_CNY_海南航空
高校报销文件类型
讲座/论坛报销可能涉及以下文件类型。编号规则对应如下。
高校报销文件类型
核心凭证（必须关注）
01_发票（增值税普通发票/电子发票）
02_付款记录（支付截图、转账记录、刷卡小票）
03_订单记录（平台订单详情、预订确认）
04_邀请函（专家邀请函、讲座通知）
05_审批材料（讲座审批表、事前审批单、预算表）
06_行程单（机票、火车票行程单）
07_身份信息（专家身份证复印件、银行卡号、护照）
08_证明材料（签到表、新闻稿、活动照片、会议议程）
09_通行费发票/行程单（高速费、过路费）
10_其他材料
区分订单记录和付款记录：
- 订单记录：平台订单详情页截图，显示行程起点终点、时间、里程等（如滴滴行程详情、携程订单详情、机票订单页）
- 付款记录：微信/支付宝支付凭证截图，显示支付金额、时间、收款方（如微信支付凭证、支付宝账单详情）
两者都应保留，分别编号存放。
发票类型识别
在中国高校报销场景中，常见的发票/票据类型：
增值税电子普通发票（电子发票）——最常见的发票形式
增值税纸质普通发票
增值税专用发票——少数高校可抵扣
财政票据（行政事业单位资金往来结算票据）
中央非税收入统一票据
定额发票——出租车、餐饮
机打发票/卷式发票
个人所得税代扣代缴凭证——讲座费完税证明
付款记录类型
微信支付截图
支付宝账单截图
银行转账截图
银行柜台汇款回单
POS 签购单/刷卡小票
公务卡账单
现金收据（收条）
目录结构
原始文件/ （用户提供的原始文件，不动）
已整理/
日期_费用说明_金额_CNY_收款方/
01_发票_收款方_金额_CNY.扩展名
02_付款记录_付款方式_金额_CNY.扩展名
03_邀请函_机构_说明.扩展名
04_审批材料_说明.扩展名
05_行程单_机构_说明.扩展名
06_身份信息_人员_说明.扩展名
07_证明材料_说明.扩展名
08_其他材料_说明.扩展名
待确认/
无法匹配/
信息不完整/
疑似重复/
报销整理表.xlsx
报销事项文件夹命名
命名哲学：让人一眼看懂是什么钱，不写多余的字段。 不需要币种（中国高校都是人民币）、不需要完整公司名、不需要正式费用类别。
格式：
日期_简单说明_金额
示例：
2026-06-15_机票_北京至A市_660 元
2026-06-15_打车_A市机场至B市_175.00 元
2026-06-15_住宿_B市某酒店_418 元
2026-06-16_机票_A市至天津_1250 元
2026-06-16_打车_B市至A市机场_175.00 元
费用说明用日常语言，不用正式类别名：
| 日常用语 | 正式类别 | 使用场景 |
|---|
| 机票 | 专家差旅费 | 飞机票 |
| 打车 | 市内交通费 | 滴滴/网约车 |
| 住宿 | 专家住宿费 | 酒店 |
| 高速费 | 通行费 | 高速通行费（归入打车文件夹） |
日期优先级：
- 消费/付款日期。
- 开票日期。
- 行程日期（机票、火车票）。
金额优先级：
- 付款金额。
- 发票金额。
- 收据金额。
无法确认的字段使用：
未知日期
未知金额
待确认
文件夹内文件命名
命名哲学：文件编号+类型+关键信息，不写多余字段。 文件夹名称已经提供了上下文，文件名保持简洁即可。
格式：
编号_类型_关键信息.扩展名
示例（打车文件夹内）：
01_发票.pdf # 滴滴电子发票
02_付款记录_微信支付_175.00 元.png # 付款凭证
03_订单_滴滴行程.png # 订单详情
04_高速费_去程_84 元.pdf # 去程通行费
06_高速费_返程_84 元.pdf # 返程通行费
文件类型编号：
01_发票
02_付款记录
03_订单记录
04_高速费/通行费
05_行程单
06_其他材料
注意：
- 图片文件（IMG_XXXX.png）必须重命名，不要保留原始文件名
- 同一文件夹内文件名天然是唯一的，不需要跨文件夹唯一
- 高速费文件标注"去程"或"返程"方向
归并判断依据
判断多个文件是否属于同一报销事项时，优先使用以下依据：
- 金额一致或高度接近。
- 币种一致（中国高校场景几乎都是 CNY，但有国际支出时需注意）。
- 收款方/商户/人员名称一致或明显相关。
- 日期接近。
- 发票号一致（注意电子发票的发票号唯一性）。
- 订单号、交易号、预订号一致。
- 文件内容描述同一事件（如同一讲座、同一专家、同一行程）。
高校场景中的典型归并示例
可归并：
- 同一专家的邀请函 + 专家劳务费发票 + 劳务费转账记录 + 身份证复印件。
- 同一专家的机票行程单 + 电子发票 + 支付截图。
- 同一酒店的住宿费发票 + 支付截图。
- 同一讲座的茶歇费发票 + 支付截图 + 签到表。
- 同一场论坛的材料打印费发票 + 支付截图 + 打印清单。
- 同一会议的注册费发票 + 付款记录 + 会议议程。
- 跨市滴滴/网约车行程：打车发票 + 付款记录 + 订单截图 + 往返通行费发票（去程 + 司机返程空车）。
跨市网约车通行费归并规则（重要）
跨市行程（如A市机场↔B市）的通行费处理有特殊规则：
- 通行费应归并到打车费文件夹中，不是单独建文件夹。
- 司机返程空车的高速费也应算入该行程——跨市订单司机通常空车返回，返程高速费由乘客承担。
- 通行费方向判断：根据行程单上的入口/出口站名和时间判断方向，不要仅凭开票日期。
- 去程：上车地点附近入口 → 下车地点附近出口
- 司机返程：下车地点附近入口 → 上车地点附近出口（空车）
- 金额核对：打车发票金额 + 通行费金额 ≠ 付款金额是常见情况，差额可能为：
- 平台服务费
- 司机返程高速费（无发票）
- 动态加价/夜间服务费
- 在"问题说明"中记录差额及可能原因即可，不必强行匹配。
不可强行归并的情况：
- 同一专家但不同行程（分开多次出差）→ 分别建文件夹。
- 同一发票号出现在两个事项中 → 放入待确认/疑似重复。
- 金额和日期接近但收款方不同 → 不要强行归并，放入各自文件夹。
Excel 表格
必须生成：报销整理表.xlsx
Excel 中每一行代表一个报销事项。
基本原则
表格的列根据实际材料动态生成，不是固定模板。
保持表格简洁：列越少越好，每个字段让人一眼看懂。去掉用户没提的字段。
简洁模式（推荐）
当文件类型简单（机票+打车+住宿），使用简洁表头：
序号 | 事项 | 日期 | 说明 | 金额（元） | 匹配状态 | 备注
说明列填写：机票、住宿、打车
备注列填写：含高速费多少、差额说明等
详细模式（仅当文件类型复杂时使用）
如果包含劳务费、邀请函、审批材料等，才使用详细表头：
序号
事项文件夹
日期
费用说明
金额
收款方
付款方式
匹配状态
是否需要确认
问题说明
必选列（每张表都有）
序号
事项文件夹
日期
费用说明
金额
币种
收款方
付款方式
匹配状态
是否需要确认
问题说明
可选列（遇到才加）
以下列只在存在对应材料时才加入表格：
-------------- 仅当有付款记录文件时加：
付款记录
-------------- 仅当有发票或收据文件时加：
发票或收据
-------------- 仅当有邀请函文件时加：
邀请函
-------------- 仅当有审批材料文件时加：
审批材料
-------------- 仅当有行程单文件时加：
行程单
-------------- 仅当有身份信息文件时加：
身份信息
-------------- 仅当有证明材料文件时加：
证明材料
-------------- 仅当有其他材料文件时加：
其他材料
-------------- 仅当用户提供了经费项目号 或 可以从上下文推断时加：
经费项目号
-------------- 仅当发现了财务风险问题（发票抬头、缺税号等）时加：
风险提示
列的顺序：先必选列，再按上述顺序排列出现的可选列。
各列填写规则
序号
001
002
003
事项文件夹
填对应文件夹名称。
日期
优先使用付款日期；其次使用消费日期、开票日期、行程日期。
费用说明
使用"高校报销常见费用类别"中的中文。
金额
优先使用付款金额。人民币保留两位小数。
币种
CNY 为主。国际支出使用：USD、EUR、GBP、JPY、SGD、HKD。
简化原则： 如果所有报销都是人民币，Excel 表格中可以省略币种列，不必每行都写 CNY。
收款方
发票上的销货方、收款人姓名、商户名、平台名。
简化原则： 使用简洁名称即可，如"滴滴出行"而非"A市滴滴畅行科技有限公司"，"海南航空"而非"海南航空控股股份有限公司"。财务审核关注的是发票抬头（购买方）是否正确，销售方名称简洁即可。
付款方式
微信支付
支付宝
银行转账
POS刷卡
公务卡
现金垫付
校园卡
内部转账
未知
经费项目号
填写对应的科研项目/课题编号或经费代码。如果用户不提供或无法从文件名推断，写"未知"。
注意：这是区分通用版和高校版的关键字段——高校财务通常要求按项目号归集。
付款记录
填写对应文件在文件夹中的名称（包括编号前缀）。没有则写"缺失"。
发票或收据
填写对应文件名。没有则写"缺失"。
邀请函
填写对应文件名。没有则写"无"。
审批材料
填写对应文件名。没有则写"无"。
行程单
填写对应文件名。没有则写"无"。
身份信息
填写对应文件名（如专家身份证复印件、银行卡号等）。没有则写"无"。
证明材料
填写对应文件名（如签到表、新闻稿、会议议程、活动照片等）。没有则写"无"。
其他材料
填写对应文件名。没有则写"无"。
匹配状态
已匹配
部分匹配
缺付款记录
缺发票或收据
缺审批材料
待确认
疑似重复
"缺审批材料"是新加的状态，适用于高校场景：有发票和付款记录但缺少事前审批表或邀请函的情况。
是否需要确认
是
否
风险提示
这是高校版新增的核心字段。标记容易被财务处退回的问题。使用以下标准标签：
无
发票抬头非学校全称
发票缺税号
电子发票未查重
发票内容与支出不符
单张发票金额超限
超出支出标准
缺事前审批
缺邀请函
缺签到表
缺身份信息
金额不一致
收款方与发票不一致
重复报销风险
问题说明
用简短中文说明具体问题。没有问题写"无"。
匹配状态判断
已匹配
满足：
- 有发票。
- 有付款记录。
- 金额和收款方一致。
- 费用类型合理对应。
- （如涉及劳务费）身份信息和审批材料齐全。
部分匹配
适用于：
- 金额略有差异（可能由手续费、税费、汇率造成）。
- 收款方名称不完全一致但明显相关。
- 缺少辅助材料（如邀请函、签到表、新闻稿等非核心凭证）。
- 有发票和付款记录但缺少审批材料。
缺付款记录
有发票、邀请函、行程单等，但没有对应付款记录。
缺发票或收据
有付款记录，但没有对应发票。
缺审批材料
有发票和付款记录，但缺少以下一种或多种：
- 事前审批表/讲座审批表
- 邀请函
- 签到表
- 活动新闻稿/总结
适用于高校"先审批后支出"的报销规则。
待确认
适用于：
- 无法判断文件是否属于同一事项。
- 关键信息不清楚（看不清、读不了）。
- 有多个可能匹配项。
疑似重复
适用于：
- 同一发票号重复出现（电子发票常见问题）。
- 多个事项金额、日期、收款方高度相同。
- 同一文件被多次归类。
中国发票识别规则
在提取发票信息时，注意以下要点：
增值税电子普通发票（电子发票）
- 发票代码 + 发票号：唯一标识。同一发票号出现两次 = 疑似重复。
- 购买方名称：应该是学校全称（如"某高校"或"北京大学"）。如果不对，标记为"发票抬头非学校全称"。
- 购买方纳税人识别号（税号）：必须填写学校税号。如果缺失，标记为"发票缺税号"——这是财务处最常退回的原因之一。
- 销售方名称：填入"收款方"字段。
- 金额（不含税）和价税合计：优先使用价税合计（含税总金额）。
- 开票日期：填入"日期"。
- 货物或应税劳务名称：帮助判断"费用说明"。
- 备注：可能包含重要信息如银行账号、订单号。
定额发票
- 无金额信息 → 金额为"未知"。
- 通常有发票专用章 → 确认章上单位名称。
- 需要连号或累计后算总额。
财政票据
- 不是发票，是行政事业单位收据。
- 部分高校认可，部分不认可。标记为"财政票据"。
出租车/网约车发票
- 注意行程起止点和金额。
- 需要确认行程日期和事由（讲座/论坛相关）。
火车票和机票
- 火车票：纸质报销凭证（蓝色卡片）或电子客票。
- 机票：航空运输电子客票行程单（发票性质），不是登机牌。
- 两者都是报销凭证可以替代发票，但需要配套付款记录。
微信/支付宝支付截图识别规则
中国高校场景中大量使用微信/支付宝截图作为付款记录。
读取截图时注意：
- 收款方名称：可能与发票销售方不一致（第三方代收）。
- 实付金额：填入"金额"字段。
- 付款时间：填入"日期"。
- 交易单号：可用于查重。
- 支付方式：微信支付或支付宝。
- 订单备注：可能包含与讲座/论坛相关的说明。
如果截图上的收款方和发票销售方不一致，必须在"问题说明"或"风险提示"中标注。
高校财务退回风险点（优先检查）
在完成整理后，逐项检查以下常见退回原因。如果发现，在"风险提示"中标记：
- 发票抬头错误——发票上的购买方不是学校全称。
- 发票缺税号——购买方纳税人识别号未填写或填写错误。
- 电子发票重复报销——同一发票号出现在多个事项中。
- 缺少事前审批——有支出但没有找到审批材料。
- 缺少邀请函——讲座/论坛专家费没有对应的邀请函。
- 缺少参会证明——差旅费没有会议通知、议程或签到表。
- 支出超标准——住宿费/劳务费超过学校规定标准（如讲座费超过限额）。
- 发票内容不符——发票上的品名与实际支出不一致。
- 收付款不一致——付款记录上的收款方与发票销货方不符。
- 缺少刷卡小票/转账记录——大额支出（通常>1000 元）缺付款凭证。
- 发票跨年——发票日期和报销年度不一致。
- 项目号错误——经费项目号不属于该学生/课题组的权限范围。
常见整理错误（避坑指南）
- 未取得用户确认就动手整理——这是最大的错误源。不要自行假设文件归属关系，先摆分析让用户确认。宁可多问一句，不要绕三圈。
- 文件名过于冗长——用户想看的是"机票"、"住宿"、"打车"、"高速费"，不是"专家差旅费"、"市内交通费"、"通行费"。**
- 文件夹名：
2026-06-15_机票_北京至A市_660 元 ✓，不是 2026-06-15_专家差旅费_660.00_CNY_海南航空 ✗
- 文件名：
01_发票.pdf ✓（文件夹已提供上下文），不是 01_发票_航空运输电子客票行程单_北京至A市_660 元.pdf ✗
- 原则：写的让人能看懂就行，不要写多余的字段。
- 漏掉司机返程高速费——跨市网约车行程，司机空车返回的高速费应由乘客承担，需归并到同一事项。
- 图片文件未重命名——
IMG_XXXX.png 等原始文件名无意义，应重命名为包含金额、日期、类型的描述性名称。
- 不同事项文件名重复——只靠文件夹区分不够，文件名本身应在所有事项中唯一。
- 发票与付款金额不一致时强行匹配——差额可能是平台服务费、司机返程高速费等，在"问题说明"中记录即可，不必强行归并到其他事项。
- 订单记录与付款记录混淆——订单记录是平台订单详情（显示行程、里程），付款记录是支付凭证（显示实付金额、支付方式），两者都应保留。
- 打车文件夹内文件排序混乱——文件编号应遵循：发票 → 付款记录 → 订单 → 行程单 → 高速费（按去程→返程排列）。行程单应在高速费之前。
- 同一笔通行费保留两份重复的汇总单——当遇到按票据索引和按行程索引两份汇总单时，只保留按票据索引的汇总单，删除另一份。
- 高速费方向判断凭感觉不凭证——不要猜"A市出发就是返程"或"B市出发就是去程"，要看通行费行程单上的入口/出口站名，根据实际地理方位判断。如果不确定，问用户。
高校报销标准参考
不同高校标准不同。以下为常见范围（仅供参考，以各校财务处规定为准）：
讲座费/劳务费：院士/知名专家 3000-5000元/场，教授 2000-3000元/场
住宿费标准：一般不超过 350-500元/人/天（分城市等级）
市内交通费：据实报销，通常不限交通工具
差旅补助：包干制 100-200元/人/天
工作餐/会议餐：标准通常 40-100元/人/餐
茶歇费：一般不超过 30-50元/人
材料打印费：据实报销
学生报销时，如果金额明显超出上述范围，在"风险提示"中标注"超出支出标准"。
注意：这些标准仅供参考，不要写入表格本身。只在风险提示中做标记。
待确认处理
无法清楚归并的文件放入：
待确认/无法匹配/
日期、金额、收款方等关键信息缺失的文件放入：
待确认/信息不完整/
疑似重复的文件或事项放入：
待确认/疑似重复/
不确定信息处理
不要猜测。
无法确认时使用：
未知日期
未知金额
未知币种
待确认
缺失
无
禁止行为
Agent 不得：
- 删除原始文件。
- 覆盖已有文件。
- 修改文件内容。
- 强行合并不确定文件。
- 编造日期、金额、收款方、费用说明、发票号或经费项目号。
- 为了让表格完整而填写没有依据的信息。
- 在"经费项目号"字段无依据填写（必须用户提供或从文件名/上下文推断）。
最终交付
整理完成后，至少应交付：
已整理/
待确认/
报销整理表.xlsx
最终回复用户时，使用以下格式（根据实际结果动态调整，没用到的类别不必列出来）：
已完成高校报销文件整理。
本次生成：
- 已整理/：X 个报销事项文件夹
- 待确认/：X 个文件或事项
- 报销整理表.xlsx
整理结果：
- 已匹配：X 项
- 部分匹配：X 项
- 缺付款记录：X 项
- 缺发票或收据：X 项
- 缺审批材料：X 项 （如适用）
- 待确认：X 项
- 疑似重复：X 项
风险提示： （如适用）
- 发票抬头问题：X 项
- 缺税号：X 项
- 超标准支出：X 项
- 其他：X 项
需要你确认：
1. ...
2. ...
3. ...
然后将该 Skill 应用到 AGENTS.md 中，确保 Agent 下次运行本目录时使用高校版规则。
