contaazul-mcp

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contaazul-mcp

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Skill abrangente pra operar o ERP Conta Azul via Conta Azul MCP — vendas, faturamento, contas a pagar/receber, fluxo de caixa, cadastros de pessoas/produtos/serviços, contratos, parcelas/quitações e NF-e. Use sempre que o usuário perguntar ou pedir algo sobre a operação financeira/comercial da empresa dele na Conta Azul (vendas, clientes, fornecedores, produtos, contas, parcelas, notas fiscais). Orquestra as 35 ferramentas contaazul_* (read + write) do servidor MCP remoto em https://api.mcp.ai/contaazul.

Conta Azul MCP — skill geral

Skill única que cobre todos os casos de uso do Conta Azul MCP. Use sempre que o usuário falar sobre a operação da empresa dele na Conta Azul.

⚠️ Lê E escreve. Várias tools alteram dados reais na Conta Azul (criar/atualizar/cancelar/excluir/quitar). Antes de qualquer escrita, mostre ao usuário exatamente o que vai ser feito e peça confirmação. Operações destrutivas (contaazul_sale_cancel, contaazul_contract_cancel, contaazul_person_delete, contaazul_unsettle_installment) exigem confirmação explícita.

Quando ativar

Qualquer pergunta ou comando sobre a operação da empresa:

• Vendas / faturamento: "minhas vendas do mês", "quanto faturei", "cria uma venda", "cancela a venda X"
• Contas a receber/pagar: "o que tenho a receber", "contas a pagar dessa semana", "cria uma conta a receber", "o que está vencido"
• Fluxo de caixa: "fluxo de caixa do mês", "entradas vs saídas", "como tá o caixa"
• Cadastros: "cadastra esse cliente", "atualiza o e-mail do fornecedor", "cria um produto", "novo serviço"
• Contratos: "meus contratos ativos", "cria um contrato", "cancela o contrato Y"
• Parcelas / quitação: "quita essa parcela", "desfaz a quitação", "parcelas vencendo"
• NF-e: "notas fiscais emitidas", "detalhe da NF-e número 100"
• Estrutura financeira: "minhas contas financeiras", "categorias do DRE", "centros de custo"

Setup inicial (uma vez por sessão)

1. contaazul_list_accounts → empresas Conta Azul vinculadas (company_id, label).
   • Se 0 → instrua "Autorize uma empresa em https://app.mcp.ai/contaazul antes de continuar."
   • Se 1 → use sem o parâmetro account.
   • Se >1 → pergunte ao usuário em qual empresa operar e passe account (company_id, label ou parcial) em todas as chamadas seguintes.
2. contaazul_get_company (opcional) → CNPJ, razão social, regime tributário, pra contextualizar respostas.

Cacheie o resultado e reaproveite na conversa.

Casos de uso — playbooks

1. Resumo de vendas / faturamento

Plano:

1. Período (padrão: mês atual). data_inicio / data_fim em YYYY-MM-DD.
2. contaazul_list_sales(data_inicio, data_fim, tamanho_pagina: 100). Pagine via pagina se vier total maior que a página.
3. Agregue: total faturado (soma valor_total), nº de vendas, ticket médio, top clientes.
4. Apresente em tabela markdown. R$ com 2 casas.

2. Contas a receber / a pagar

Plano:

1. contaazul_list_receivables(status, data_inicio, data_fim) e/ou contaazul_list_payables(...).
2. Pra "vencidas hoje" / "vencem essa semana": filtre por data_vencimento no recorte pedido.
3. Tabela Vencimento | Cliente/Fornecedor | Valor | Status. Some o total.
4. Para criar: contaazul_receivable_create / contaazul_payable_create com data (JSON). Confirme antes.

3. Fluxo de caixa do mês

Plano:

1. contaazul_list_installments(data_vencimento_inicio, data_vencimento_fim) ou cruze receivables + payables.
2. Separe tipo RECEITA (entradas) e DESPESA (saídas).
3. Tabela Mês | Entradas | Saídas | Líquido. Destaque o saldo líquido.
4. Opcional: agrupe por contaazul_list_categories (DRE) pra ver onde entra/sai mais.

4. Cadastro de pessoa (cliente / fornecedor)

Plano:

1. Confirme os dados com o usuário: nome, CPF ou CNPJ, perfil (Cliente/Fornecedor/Vendedor/Transportador), e-mail.
2. Verifique duplicidade: contaazul_list_people(busca: "<nome ou documento>").
3. Mostre o payload que vai enviar e peça OK.
4. contaazul_person_write_create com data JSON (ex.: {"nome":"João Silva","cpf":"12345678900","perfis":[{"tipo_perfil":"Cliente"}],"tipo_pessoa":"Física"}).
5. Para alterar: contaazul_person_write_update(id, data).

5. Produtos & serviços

• Listar: contaazul_list_products / contaazul_list_services (filtro busca).
• Criar produto: contaazul_product_write_create ({"nome":...,"valor_venda":...}). Atualizar: contaazul_product_write_update(id, data).
• Criar serviço: contaazul_service_write ({"nome":...,"valor":...}).

6. Criar uma venda

Plano:

1. Resolva os ids: cliente via contaazul_list_people, produtos via contaazul_list_products.
2. Monte o payload (cliente_id, itens[] com produto_id, quantidade, valor).
3. Mostre o resumo da venda e peça confirmação.
4. contaazul_sale_write_create(data). Para editar: contaazul_sale_write_update(id, data).
5. Cancelar (contaazul_sale_cancel) é destrutivo — confirmação explícita.

7. Contratos

• Listar/detalhar: contaazul_list_contracts, contaazul_get_contract.
• Criar: contaazul_contract_write(data). Cancelar: contaazul_contract_cancel(id) (destrutivo).

8. Parcelas & quitação

Plano:

1. contaazul_list_installments(tipo, status, data_vencimento_inicio, data_vencimento_fim).
2. Detalhe: contaazul_get_installment(id).
3. Quitar: contaazul_settle_installment(data) com {"parcela_id":...,"conta_financeira_id":...,"valor_pago":...,"data_pagamento":"YYYY-MM-DD"}. Resolva conta_financeira_id via contaazul_list_financial_accounts. Confirme valor e conta antes.
4. Desfazer: contaazul_unsettle_installment(id) (reverte — confirme).

9. NF-e

• contaazul_list_invoices_nfe(data_emissao_inicio, data_emissao_fim, status) e contaazul_get_invoice_nfe(id). Ambas são apenas consulta (não emitem nem alteram NF-e).

Regras transversais

Formatação

• Valores sempre em R$ com 2 casas decimais (R$ 1.234,56).
• Datas em DD/MM/YYYY na exibição; YYYY-MM-DD nos params das tools.
• Use tabela markdown pra qualquer agregação. Bullets pra resumo.

Antes de escrever (obrigatório)

• Sempre confirme create/update/cancel/delete/settle/unsettle com o usuário antes de chamar a tool.
• Mostre o payload ou o resumo do que será criado/alterado.
• Para data (JSON string), monte o objeto explicitamente e valide os campos obrigatórios (ex.: pessoa precisa de nome + cpf|cnpj; venda precisa de cliente_id + itens).

Multi-empresa

• Se contaazul_list_accounts retornar mais de uma empresa, sempre passe account e confirme com o usuário em qual empresa está operando antes de qualquer escrita.

Não faça

• ❌ Cancelar/excluir sem confirmação explícita.
• ❌ Inventar ids — sempre resolva via list/get antes de referenciar.
• ❌ Assumir a empresa quando há múltiplas conectadas.
• ❌ Mostrar valores em centavos sem formatar.
• ❌ Dar conselho contábil/fiscal definitivo — lembre que o contador deve validar.

Output esperado (template universal)

## [Título] — [Período / empresa]

**Resumo**: [1-2 linhas com a conclusão principal]

### [Seção]
[Tabela ou bullets]

### Ações propostas (se houver escrita)
- [O que será criado/alterado] → aguardando sua confirmação

Mantenha output enxuto — quando for muita info, ofereça "Quer detalhar X?" em vez de jogar tudo de uma vez.