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二级市场投研总控 skill（长形态）。7 种模式 Thesis/Coverage/Consensus/Catalyst/Red Team/Briefing/PM Prep 的全量说明，适合当作"单一 skill 入口"独立使用。若已安装完整 Investor Harness 套件，优先用 sm-autopilot 做路由，再进入各专门 skill。
Codex または Claude でインストール この Prompt をコピーして Codex、Claude、または他のアシスタントに貼り付けると、Skill ページを確認してインストールできます。
SOC 職業分類に基づく
选股 / 找标的 skill。用于把一个模糊的方向、产业链缺口、景气环节或"涨得少"的想法，拆成可执行的筛选框架、候选池和后续研究顺序。也支持 ClawHub / 外部 strategy registry、多策略对比、共识票/分歧票归因和观察池扩充。
Librarian 模式下每天扫 vault 生成 7 桶 daily feed，刷新每家 focus list 公司 wiki page 的 §4 Key Take-Away。让 wiki 从静态笔记变成活的信息流。v0.7.0 新增。
Librarian 模式下每天对 focus list 自动跑两层健康检查（状态巡查 + 跨源矛盾扫描）。让 wiki page 不退化成"信息汇总"，而保持"可信事实集合"。这是这套系统能被称为"主动投研助手"而不是"被动记忆系统"的核心理由。v0.7.0 新增。
会后归档 skill。把 question list 转成 Q&A 存档，并触发 wiki 级联更新——新数据更新对应段落、Key Take-Away 刷新、催化剂日历加入分析师提到的时间节点、Next steps 从"还缺什么"自动生成。完整链路：问之前知道什么 → 问了什么 → 得到了什么 → 还缺什么，全部可追溯。v0.7.0 新增。
Librarian 模式下新建 coverage 的入库 skill。把丢进 vault 的原始材料（研报/纪要/公众号/公告/模型）扫一遍，按来源分类、按时间排序、按主题聚合，触发 14 段 wiki page 自动构建。v0.7.0 新增。
财报季批量前瞻 / 复盘 skill。用于在一周或一个财报季内批量产出多家覆盖标的的财报前瞻或财报后复盘，按发布日期排序，统一输出格式，方便分析师团队在密集财报季高效响应。
| name | sm-master |
| description | 二级市场投研总控 skill（长形态）。7 种模式 Thesis/Coverage/Consensus/Catalyst/Red Team/Briefing/PM Prep 的全量说明，适合当作"单一 skill 入口"独立使用。若已安装完整 Investor Harness 套件，优先用 sm-autopilot 做路由，再进入各专门 skill。 |
| inputs | ["公司名 / 股票代码 / 行业 / 主题","可选：研究材料、财务模型、纪要、新闻链接"] |
| outputs | ["按 7 模式之一产出结构化分析"] |
| data_sources | ["见 ../../core/adapters.md"] |
| markets | ["CN-A","CN-FUND","HK","US","GLOBAL"] |
| license | MIT |
这是 Investor Harness 的长形态总控 skill。如果你只想装一个 skill 就能跑全套流程，用这个。如果你装了完整套件（12 个专业子 skill），请优先使用 sm-autopilot 路由到具体子 skill。
⛔ 任何分析输出之前，必须严格执行
../../core/preamble.md的 5 步开始前流程⛔ 任何输出完成之前，必须严格执行
../../core/postamble.md的 6 步结束后流程输出归档按
../../core/output-archive.md命名规范 输出验收按../../core/acceptance.md清单逐条自检跳过任何一环视为未完成任务。
SM Master 特别注意：作为长形态总控，必须在 [Preflight] 中显式声明本次走的是 7 种模式中的哪一种，并按对应模式的结构输出。
收到投研类任务后，先判断当前任务属于哪一种模式，再按该模式输出，不要一上来就写长篇结论。
Thesis：形成投资主线、判断核心矛盾、拆解研究问题Coverage：行业或公司深度跟踪Consensus：一致预期、市场预期差、估值锚变化Catalyst：事件驱动、财报、政策、价格、订单、产品周期跟踪Red Team：反方论证、证伪路径、风险情景Briefing：晨会纪要、收盘复盘、路演纪要、调研提纲PM Prep：面向基金经理的决策摘要用户没有明确指定模式时：
ThesisCoverageConsensusCatalystRed TeamBriefingPM Prep每次执行投研任务时遵循以下顺序：
不要把以下几类内容混在一起：已证实事实、市场传闻、基于事实的推演、投资结论。必须显式标注哪些是事实，哪些是推演。
默认输出结构化、短结论、高信息密度，不追求"像研报"，追求"可用于继续研究和决策"。
一句话结论核心逻辑关键证据（带完整中文证据分级）市场预期 / 预期差催化剂主要风险与证伪点需继续核验的问题下一步行动如果信息不足，不要强行给评级或目标价。先输出"当前不能下结论的原因"和"补足结论所需信息"。
把模糊题目收敛成可研究、可验证、可跟踪的投资命题。
必须回答：
输出格式：
行业深度、公司深度、覆盖启动和持续跟踪。
覆盖行业时至少包含：产业链地图、需求驱动、供给格局、价格与利润传导、关键公司定位、市场当前争议点
覆盖公司时至少包含：公司在产业链的位置、收入拆分与利润驱动、核心产品/客户/竞争壁垒、本轮市场关注点、与可比公司的异同、后续三个月最重要的跟踪指标
一致预期管理和预期差挖掘。重点不是复述共识，而是区分：
输出格式：市场共识 → 被低估/高估的变量 → 预期差成立条件 → 对估值与仓位讨论的影响
财报前瞻、政策点评、产业事件、订单、价格数据、产品发布等催化跟踪。
不是"新闻摘要"，而是：
输出格式：事件是什么 → 为什么重要 → 对哪些公司最相关 → 对盈利/估值/情绪分别影响 → 接下来一周到一个季度怎么跟踪
强制反方审视，防止单边叙事。至少输出：
禁止只写泛泛风险（如"宏观波动""政策风险"）。风险必须可观测、可触发。
晨会、晚报、调研纪要、路演摘要、会议纪要。默认格式：
调研提纲输出：本次调研目的 → 必问问题 → 若回答 A/B/C 各自意味着什么
给基金经理或投资决策会准备一页纸。压缩成"短而硬"，避免大段背景介绍。
输出格式：结论 → 为什么现在看 → 市场可能错在哪 → 最关键催化 → 最大风险 → 建议下一步
见 ../../core/evidence.md。输出时为关键事实打完整中文证据标签。不要把 待核验假设 当成结论核心。
见 ../../core/compliance.md。涉及评级、目标价、盈利预测调整时，提醒用户进行人工复核和内部合规检查。