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基金投顾策略分析与组合管理工具。适用于资产配置方案制定、基金筛选评价、投资组合诊断、定投策略设计、组合再平衡等投顾场景。当用户需要制定投资策略、筛选基金产品、分析组合风险收益、或进行组合优化时触发此skill。
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SOC 職業分類に基づく
| name | fund-advisor-strategy |
| description | 基金投顾策略分析与组合管理工具。适用于资产配置方案制定、基金筛选评价、投资组合诊断、定投策略设计、组合再平衡等投顾场景。当用户需要制定投资策略、筛选基金产品、分析组合风险收益、或进行组合优化时触发此skill。 |
本skill提供基金投顾业务所需的核心策略工具和分析方法。
根据客户风险等级制定配置方案：
# 示例：保守型客户配置
allocation = {
"货币基金": 30,
"短债基金": 25,
"中长债基金": 25,
"混合基金": 15,
"股票基金": 5
}
筛选标准参考：
| 指标 | 优秀标准 | 权重建议 |
|---|---|---|
| 年化收益率 | 同类前30% | 20% |
| 夏普比率 | >1.0 | 25% |
| 最大回撤 | 同类前30% | 25% |
| 基金经理年限 | >3年 | 15% |
| 管理规模 | 适中(10-100亿) | 15% |
诊断维度：
API_KEY 和 API_SECRETfrom qieman_api import QiemanAPIClient, fetch_fund_nav_series
# 初始化客户端
client = QiemanAPIClient('your_api_key', 'your_api_secret')
# 获取基金净值
nav_df = client.get_fund_nav('000001', limit=252)
# 搜索基金
funds = client.search_funds('沪深300', fund_type='index')
# 分析组合
analysis = client.analyze_portfolio([
{"code": "000001", "weight": 0.3},
{"code": "110020", "weight": 0.7}
])
export QIEMAN_API_KEY="your_api_key"
export QIEMAN_API_SECRET="your_api_secret"
export QIEMAN_BASE_URL="https://api.qieman.com" # 可选
from qieman_api import create_client_from_env, batch_fetch_funds
from fund_analysis import portfolio_analysis
# 获取且慢数据
client = create_client_from_env()
fund_codes = ['000001', '110020', '260108']
fund_navs = batch_fetch_funds(client, fund_codes)
# 使用本地工具分析
weights = {'000001': 0.3, '110020': 0.4, '260108': 0.3}
result = portfolio_analysis(fund_navs, weights)
参见 且慢API集成示例，包含：
且慢提供MCP SSE (Server-Sent Events) 端点，支持实时双向通信：
端点地址: https://stargate.yingmi.com/mcp/sse?apiKey=YOUR_API_KEY
from qieman_mcp_client import create_mcp_client
# 创建并连接
client = create_mcp_client('your_api_key')
if client.connect():
# 获取基金信息
info = client.get_fund_info('000001')
# 搜索基金
funds = client.search_funds('沪深300', fund_type='index')
# 分析组合
result = client.analyze_portfolio([
{"code": "000001", "weight": 0.3},
{"code": "110020", "weight": 0.7}
])
在 ~/.kimi/mcp.json 中添加：
{
"mcpServers": {
"qieman": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"@yingmi/mcp-server",
"--apiKey",
"YOUR_API_KEY"
],
"env": {
"QIEMAN_API_KEY": "YOUR_API_KEY"
}
}
}
}
或使用SSE直连模式：
{
"mcpServers": {
"qieman": {
"url": "https://stargate.yingmi.com/mcp/sse?apiKey=YOUR_API_KEY"
}
}
}
连接成功后，可使用以下工具：
| 工具名 | 功能 | 示例 |
|---|---|---|
get_fund_info | 基金信息查询 | {"code": "000001"} |
get_fund_nav | 净值数据获取 | {"code": "000001", "limit": 252} |
search_funds | 基金搜索 | {"keyword": "沪深300"} |
analyze_portfolio | 组合分析 | {"holdings": [{"code": "", "weight": 0.3}]} |
get_strategy_recommendation | 策略推荐 | {"risk_profile": "balanced", "amount": 100000} |
get_investment_plan | 定投计划 | {"fund_codes": [], "amount": 2000} |
get_market_overview | 市场概览 | {} |
get_fund_performance | 业绩指标 | {"code": "000001", "period": "1y"} |
Complete, populate and fill out 3-statement financial model templates (Income Statement, Balance Sheet, Cash Flow Statement) . Use when asked to fill out model templates, complete existing model frameworks, populate financial models with data, complete a partially filled IS/BS/CF framework, or link integrated financial statements within an existing template structure. Triggers include requests to fill in, complete, or populate a 3-statement model template
固收+基金产品综合评价工具。适用于分析以债券为主、权益增强的基金产品（固收+、二级债基、偏债混合等）。当用户需要"评价固收+基金"、"分析二级债基"、"固收+产品研究报告"、"债券基金风险评估"时触发。输出包含收益指标、风险指标（重点突出最大回撤恢复天数）、收益归因、调仓有效性、新闻资讯、理财经理沟通话术、基金经理访谈等完整分析框架。
单只固收+基金的日常跟踪与持续监控工具。适用于"盯着某只基金"、"跟踪基金动态"、"生成基金周报/月报"、"基金异动提醒"、"基金定期回顾"等场景。当用户需要对某只固收+基金进行持续跟踪（而非一次性深度评价）时触发。核心功能包括净值监控、回撤跟踪、持仓异动识别、债市权益市场关联分析、定期报告生成。与bond-plus-fund-evaluation（一次性深度评价）互补。
Build and maintain a calendar of upcoming catalysts across a coverage universe — earnings dates, conferences, product launches, regulatory decisions, and macro events. Supports A-share, Hong Kong stocks, and Chinese macro events (央行会议、LPR 发布、CPI/PPI 数据等). Uses domestic data sources (AKShare, Tushare, Wind, 巨潮资讯) for earnings dates and corporate events. Helps prioritize attention and position ahead of events. Triggers on "catalyst calendar", "upcoming events", "what's coming up", "earnings calendar", "event calendar", or "catalyst tracker". Reference china-market-data skill for data retrieval.
中国市场统一数据接口层。为所有金融分析 skill 提供标准化的国内数据获取指南、术语对照和代码模板。 当任何 skill 需要获取 A 股、港股、中概股数据时，优先引用此 skill 的数据接口规范。 覆盖行情数据、财务报表、估值指标、宏观经济等全品类数据。
长盈FOF（安稳盈/安鑫盈等）客户陪伴服务体系。当用户需要"FOF客户陪伴服务"、"长盈计划投后服务"、"FOF风险应对话术"、"客户持仓关怀"、"基金回撤沟通"、"收益触达分析"、"TREE长盈计划服务"时触发。提供投前预期管理、投中触发式陪伴（收益/回撤）、风险应对及2C深度服务的全流程支持，重点突出风险应对与回撤管理。