yang-yongxing-strategy

name	yang-yongxing-strategy
description	杨永兴短线战法 + SEPA策略 A股选股辅助工具。This skill should be used when the user asks about 杨永兴战法, 尾盘选股, 隔夜套利, T+1套利, 短线选股扫描, SEPA, 米勒维尼, 基本面筛选, or needs to scan/filter A-share stocks based on Yang Yongxing's rules or SEPA strategy. Also triggers when the user wants stock analysis for next-day trading, sell signal checks, combined scanning, or portfolio tracking.

杨永兴短线战法

Overview

先杨永兴九步过滤股票（技术面筛选），再用SEPA策略验证基本面（财务+趋势），双重验证后再给出最终结果。核心逻辑：先用杨永兴快速缩小范围（200→几十只），再用SEPA对候选股做精准验证。提供联合扫描、单独扫描、卖出信号检查、持仓跟踪四大功能。

扫描顺序：

1. 第一步：杨永兴九步过滤（全市场筛选，技术面为主）→ 候选股缩减到几十只
2. 第二步：SEPA策略验证（对杨永兴候选股做基本面验证）→ 最终给出符合条件的标的

顺序不可颠倒。原因：SEPA查询全市场基本面数据太慢，杨永兴九步先过滤大幅减少候选股数量后再做SEPA验证，效率最高。

首次使用 - 环境安装

当用户首次使用本 Skill 时，执行以下安装步骤：

1. 确定 Skill 安装路径：

# Skill 安装在 ~/.codebuddy/skills/yang-yongxing-strategy/
SKILL_DIR="$HOME/.codebuddy/skills/yang-yongxing-strategy"

2. 创建 Python 虚拟环境并安装依赖：

cd "$SKILL_DIR/scripts"
python3 -m venv venv
./venv/bin/pip install -r requirements.txt -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ --trusted-host mirrors.aliyun.com

3. 验证安装：

./venv/bin/python -c "import akshare; print(f'akshare {akshare.__version__} 安装成功')"

安装完成后，后续所有命令都在 $SKILL_DIR/scripts 目录下执行，使用 ./venv/bin/python 运行。

扫描顺序（重要）

先杨永兴战法 → 再SEPA，不可颠倒。

原因：杨永兴九步法从全市场筛选（200+→几十只），大幅减少候选股数量；SEPA对全市场做基本面查询太慢，用杨永兴过滤后的几十只再做SEPA验证，效率最高。

Workflow Decision Tree

用户触发场景
├── "扫描/选股/筛选股票" → 执行杨永兴九步过滤，再执行SEPA最终筛选（推荐顺序）
├── "联合扫描/双筛选/综合" → 执行杨永兴→SEPA联合扫描流程（推荐）
├── "短线/尾盘/杨永兴" → 仅执行杨永兴九步选股扫描流程
├── "SEPA/趋势/米勒维尼/基本面" → 仅执行SEPA策略选股扫描流程（输入为杨永兴候选股）
├── "卖出/卖出信号/该不该卖" → 执行卖出检查流程
├── "持仓/我的股票" → 查看持仓
├── "添加持仓/买入记录" → 记录持仓
├── "删除持仓/已卖出" → 移除持仓
├── "大盘/市场环境" → 分析大盘趋势
└── "战法/规则/杨永兴/SEPA" → 讲解战法知识

数据源

• A股实时行情：腾讯财经接口（data_fetcher 中的 TencentDataSource）
• 财务数据：腾讯财经 / 东方财富
• 不依赖 akshare（腾讯接口已够用，且速度更快）

核心交易规则

时间规则

• 买入时间：14:30-14:50（尾盘30分钟）
• 卖出时间：次日9:30-10:30（开盘1小时内）
• 持股时长：严格≤2小时交易时间，绝不过夜

生死铁律

• 次日早盘必须清仓，除非缩量涨停或一字涨停
• 不要贪后续涨幅，"只赚属于我的那部分利润"
• 大盘放量大跌当日，直接空仓不操作

选股扫描流程

前置条件

• 确认当前为交易日且已过14:30
• 确认项目环境已就绪（akshare已安装）

执行步骤

1. 运行选股扫描脚本：

cd "$HOME/.codebuddy/skills/yang-yongxing-strategy/scripts"
./venv/bin/python run.py scan

如需快速扫描（跳过分时数据检查）：

./venv/bin/python run.py scan --skip-intraday

2. 解读扫描结果：

   • 查看大盘环境判断（趋势方向、是否放量大跌）
   • 查看九步过滤过程的淘汰情况
   • 关注最终候选股列表

3. 如果有候选股，根据三个买入时机给出建议：

   • 第一买点：14:30左右股价创当日新高，大单拉升
   • 第二买点：突破后回踩不破均价线，勾头向上
   • 第三买点：突破短期前高

4. 用户决定买入后，记录持仓：

./venv/bin/python run.py add <代码> <名称> <买入价>

九步过滤法详解

执行扫描后，根据用户追问可详细解释每步逻辑（详见 references/strategy-details.md）：

步骤	维度	标准	逻辑
1	排除ST/非主板	只留主板票	减少风险
2	涨幅范围	3%-5%	盈利空间充足但不追高
3	涨停基因	近20天有涨停	主力活跃，有人气
4	量比	≥1	有资金关注
5	流通市值	50-200亿	盘子适中易撬动
6	换手率	5%-10%	健康换手，非出货
7	振幅	≤8%	波动适中
8	K线形态	上方无压力，无长上影线	上涨阻力小
9	分时走势	全天站均价线上方	买方主导，主力护盘

SEPA策略选股扫描流程

前置条件

• 确认项目环境已就绪（akshare已安装）
• SEPA扫描主要使用财务数据，非交易时段也可运行

执行步骤

1. 运行SEPA策略选股扫描：

cd "$HOME/.codebuddy/skills/yang-yongxing-strategy/scripts"
./venv/bin/python run.py sepa-scan

跳过均线和量能检查（加快扫描速度，仅筛选基本面）：

./venv/bin/python run.py sepa-scan --skip-ma

2. 解读扫描结果：

   • 七步过滤过程的淘汰情况
   • 关注财务指标：营收增长、净利增长、ROE、3年CAGR
   • 技术指标：50日/150日均线、10日/120日均量

3. 结合杨永兴战法双重筛选：

   • SEPA候选股 + 杨永兴九步过滤 = 最高确定性标的
   • 先跑 sepa-scan，再用候选股代码跑 scan

SEPA七步筛选法详解

步骤	维度	标准	逻辑
1	排除ST/次新股	上市>1年	减少风险，需历史验证
2	营收增长	同比>25%	超级增长门槛
3	净利润增长	同比>30%，环比为正	利润加速释放
4	趋势确认	股价>MA50&MA150	中长期上升趋势
5	量能确认	10日均量>120日均量	机构资金入场
6	ROE	>15%	盈利效率高
7	3年CAGR	净利润>20%	业绩持续性强

VCP形态（波动率收缩形态）

SEPA策略的核心买入信号：

• 特征：价格波动从左到右逐渐收窄，成交量同步萎缩
• 买点：价格从最后一个收缩区向上突破时
• 止损：突破失败，价格回落到收缩区下沿
• 结合杨永兴：在VCP突破当天尾盘确认买入

SEPA+杨永兴联合扫描流程（推荐）

策略逻辑

先SEPA筛选基本面优质标的，再杨永兴寻找短线技术面买点，双重验证提高确定性：

• SEPA通过 → 基本面优秀，业绩增长强劲，中长期上升趋势
• 杨永兴通过 → 短线技术面到位，资金活跃，买点确认
• 双战法同时通过 → 最高确定性标的

执行步骤

1. 运行联合扫描（推荐，双战法一体化）：

cd "$HOME/.codebuddy/skills/yang-yongxing-strategy/scripts"
./venv/bin/python run.py combined-scan

2. 快速模式（跳过均线检查+分时数据，最快）：

./venv/bin/python run.py combined-scan --skip-ma --skip-intraday

3. 放宽模式（杨永兴条件放宽，更多候选）：

./venv/bin/python run.py combined-scan --relax

4. 解读结果：
   • 🌟 双战法通过：同时满足SEPA+杨永兴，最高确定性，尾盘择机买入
   • ✅ SEPA通过但杨永兴未通过：基本面优秀但短线买点未到，加入自选等回调
   • ❌ 两者均未通过：当日无机会，耐心等待

联合扫描参数说明

参数	作用	说明
--skip-ma	跳过均线检查	SEPA步骤4/5跳过，仅做基本面筛选
-s, --skip-intraday	跳过分时数据	杨永兴步骤8跳过，加快速度
-r, --relax	放宽杨永兴条件	涨幅不限、市值30-500亿、换手2-15%
-o, --openviking	启用OpenViking上下文管理	记忆积累+经验沉淀，需先启动openviking-server

OpenViking 上下文管理（可选增强）

功能说明

OpenViking 为选股 Skill 提供上下文管理能力，解决"无记忆、无经验、上下文浪费"三大痛点：

功能	说明	价值
自动记忆召回	每轮对话前自动检索相关历史	记住用户偏好和历史扫描
扫描结果同步	扫描完成后自动存储	历史可追溯，趋势可对比
用户偏好捕获	存储用户投资偏好	无需每次重复设置
操作经验积累	从历史操作中积累经验	提升选股准确率

一键初始化

cd "$HOME/.codebuddy/skills/yang-yongxing-strategy/scripts"
./venv/bin/python run.py openviking-init

此命令自动完成：安装openviking → 检查Ollama → 拉取嵌入模型 → 创建配置文件

手动启动步骤

# 1. 安装 Ollama（本地大模型运行环境）
brew install ollama
brew services start ollama

# 2. 拉取嵌入模型
ollama pull nomic-embed-text

# 3. 安装 OpenViking
pip install openviking

# 4. 创建配置文件
mkdir -p ~/.openviking
# 编辑 ~/.openviking/ov.conf 配置Ollama模型

# 5. 启动 OpenViking 服务
openviking-server

# 6. 导入策略知识
./venv/bin/python openviking_init_knowledge.py

使用方式

# 启用OpenViking的联合扫描
./venv/bin/python run.py combined-scan --openviking

# 查看OpenViking状态
./venv/bin/python run.py openviking-status

优雅降级

OpenViking 是可选增强，不启用时所有功能正常运行。适配层设计为：

• OpenViking 不可用 → 自动回退到本地文件存储
• 不影响核心选股逻辑
• 零侵入：核心扫描代码无需修改

卖出信号检查流程

执行步骤

1. 运行卖出信号检查（次日9:35后）：

cd "$HOME/.codebuddy/skills/yang-yongxing-strategy/scripts"
./venv/bin/python run.py sell-check

2. 根据检查结果给出明确操作建议：

开盘情况	卖出标准	紧急程度
高开高走/平开高走/低开高走	破分时均价线或趋势线时卖	🟡 关注
平开平走/平开低走	破前低卖出	🟠 重要
高开低走/低开低走	破前低卖出	🔴 紧急
亏损达3%	止损卖出	🔴 重要
亏损达5%	强制止损	‼️ 极紧急

3. 用户确认卖出后，清除持仓记录：

./venv/bin/python run.py remove <代码>

持仓管理

cd "$HOME/.codebuddy/skills/yang-yongxing-strategy/scripts"

# 查看当前持仓
./venv/bin/python run.py portfolio

# 添加持仓（买入后记录）
./venv/bin/python run.py add 000001 平安银行 15.50

# 移除持仓（卖出后清除）
./venv/bin/python run.py remove 000001

# 清空所有持仓
./venv/bin/python run.py clear

仓位管理原则

情况	仓位
看不懂	坚决空仓
半懂	分仓2-3只
看懂	重仓但≤50%

• 单票仓位 ≤ 总资金20%
• 每日操作 ≤ 3笔
• 单次目标收益1%-3%，复利积累

战法深层心法

当用户问及战法背后的逻辑时，参考 references/strategy-details.md 进行讲解：

1. 核心思路：趋势投机 + 事件驱动
2. 三大要诀：看准大市 > 控制仓位 > 操盘技巧
3. 判断大市：自下而上，从龙头股看板块，从板块看大盘
4. 操作精髓：等待、发现、跟随——长时间持币，短时间持股
5. 提前量思维：考虑对手在想什么，将要做什么，早他一步
6. 短线也看基本面：从公告、券商研报中掘金

大盘环境判断

当用户问大盘时，运行：

cd "$HOME/.codebuddy/skills/yang-yongxing-strategy/scripts"
./venv/bin/python -c "
from data_fetcher import get_market_trend, get_market_status
import json
trend = get_market_trend()
status = get_market_status()
print(json.dumps({**trend, **status}, ensure_ascii=False, default=str, indent=2))
"

根据结果判断：

• trend=up + 非放量大跌 → 可操作，仓位根据趋势强度调整
• trend=down 或 is_crash=True → 空仓观望

Important Notes

• ⚠️ 免责声明：本工具仅供学习研究，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
• 战法依赖盘中数据，非交易日运行可能获取不到实时行情
• 分时数据获取较慢，如候选股不多可用完整扫描；候选股多时建议 --skip-intraday 先快速筛选
• SEPA策略的财务数据获取较慢（需逐只查询），建议先用 --skip-ma 仅做基本面筛选
• 量化时代很多超短线已被程序化交易取代，战法有效性需持续验证
• SEPA策略数据来源参考社区Skill：china-stock-analysis (sugarforever/01coder-agent-skills)