stock-investment-analysis

name	stock-investment-analysis
description	주식 및 ETF 투자를 위한 종합 분석 스킬. 매수/매도 판단을 위한 분석을 수행합니다. 다음 상황에서 사용 - (1) 특정 종목/ETF 매수 검토 요청, (2) 보유 종목 매도 타이밍 분석, (3) 종목 비교 분석, (4) 투자 아이디어 검증, (5) 실적 발표 후 분석, (6) ETF 추세 매매 분석, (7) ETF 괴리율 확인

주식 투자 분석 스킬

주식 매수/매도 의사결정을 위한 기업 분석을 수행합니다.

언제 사용하나요?

이 스킬을 사용해야 하는 경우

상황	예시 질문
매수 검토	"삼성전자 지금 사도 될까?", "NVDA 분석해줘"
매도 타이밍	"네이버 언제 팔아야 할까?", "보유 종목 점검해줘"
종목 비교	"카카오 vs 네이버 뭐가 나아?", "2차전지 종목 비교"
실적 분석	"삼성전자 실적 발표됐는데 어때?", "어닝 서프라이즈 분석"
차트 검증	"이 종목 구름대 돌파했는데 진짜야?", "RSI 보고 매수해도 돼?"
저점 매수	"많이 빠졌는데 반등할까?", "바닥인지 확인해줘"
고점 확인	"지금 고점 아니야?", "더 오를 수 있어?"
ETF 분석	"TIGER 미국S&P500 분석해줘", "QQQ 지금 추세 어때?"
ETF 추세 매매	"KODEX 200 이동평균선 분석해줘", "SPY 매수 타이밍이야?"
ETF 괴리율	"이 ETF 괴리율 괜찮아?", "NAV 대비 비싼 거 아니야?"

이 스킬을 사용하지 않아도 되는 경우

상황	대안
단순 주가 확인	웹 검색으로 빠르게 확인
기업 일반 정보	일반 대화로 답변
경제 뉴스 요약	웹 검색 후 요약
투자 기초 개념	일반 설명으로 충분

분석 깊이 선택

요청 유형	분석 수준	출력 형식
"간단히 봐줘", "빠르게 체크"	핵심 지표만	대화형 응답
"분석해줘", "검토해줘"	표준 분석	대화형 + 요약
"상세 분석", "보고서 만들어줘"	전체 분석	./record/{종목명}/{날짜}.md 저장
"종목.md 기준으로 전체 분석"	배치 분석	종목별 보고서 생성

---

분석 시작

1. 종목.md 파일 읽기

분석 시작 전 종목.md 파일을 먼저 읽어 분석 대상 목록 확인

종목.md 형식:

# 분석 대상 종목

| 회사명           | 종목코드 |
| ---------------- | -------- |
| 삼성전자         | 005930   |
| 네이버           | 035420   |
| KODEX 200        | 069500   |
| TIGER 미국S&P500 | 360750   |
| AAPL             | AAPL     |
| SPY              | SPY      |
| QQQ              | QQQ      |

→ ETF는 자동으로 Step 1-ETF 워크플로우 적용

2. 순차 분석 진행

1. 종목.md 읽기
2. 첫 번째 종목부터 순서대로 분석
3. 각 종목 분석 완료 후 ./record/{종목명}/{날짜}.md 저장
4. 다음 종목으로 이동
5. 모든 종목 완료 시 요약 출력

3. 분석 완료 후 요약

## 분석 완료 요약

### 개별 주식

| 종목     | 현재가    | PER  | 기술적 판단 | 의견 | 보고서                        |
| -------- | --------- | ---- | ----------- | ---- | ----------------------------- |
| 삼성전자 | 00,000원  | 00.0 | 구름대 상단 | 긍정 | ./record/삼성전자/20260118.md |
| 네이버   | 000,000원 | 00.0 | RSI 과매수  | 주의 | ./record/네이버/20260118.md   |

### ETF

| ETF명     | 현재가   | 괴리율 | 일봉 추세 | 주봉 추세 | 의견     | 보고서                         |
| --------- | -------- | ------ | --------- | --------- | -------- | ------------------------------ |
| KODEX 200 | 00,000원 | +0.1%  | 정배열    | 정배열    | 매수적합 | ./record/KODEX 200/20260118.md |
| SPY       | $000.00  | -0.2%  | 정배열    | 횡보      | 단기매수 | ./record/SPY/20260118.md       |

사용 도구

1. 웹 검색 (web_search)

실시간 주가, 뉴스, 실적 정보 수집에 사용

2. 웹 페이지 수집 (web_fetch)

상세 재무 데이터, 공시 내용 확인에 사용

3. 보고서 생성 (Markdown)

분석 결과를 .md 파일로 저장하여 제공

• 간단 분석: 대화형 응답
• 상세 분석: ./record/{종목명}/{YYYYMMDD}.md 생성
  • 예: ./record/삼성전자/20260118.md
  • 종목별 폴더에 날짜별로 기록 누적

데이터 소스 (우선순위순)

한국 주식

용도	소스	URL	수집 정보
주가/시세	네이버 금융	finance.naver.com/item/main.naver?code={종목코드}	현재가, 시총, 52주 고저, 거래량
재무제표	네이버 금융	finance.naver.com/item/coinfo.naver?code={종목코드}	매출, 영업이익, 순이익, 부채비율
투자지표	네이버 금융	위와 동일	PER, PBR, ROE, 배당수익률
공시	DART	dart.fss.or.kr	사업보고서, 분기보고서, 주요 공시
컨센서스	네이버 금융	finance.naver.com/item/coinfo.naver?code={종목코드}	애널리스트 목표가, 투자의견
뉴스	웹 검색	-	최신 이슈, 공시 해석

미국 주식

용도	소스	URL	수집 정보
주가/시세	Yahoo Finance	finance.yahoo.com/quote/{티커}	현재가, 시총, 52주 범위
재무제표	Yahoo Finance	finance.yahoo.com/quote/{티커}/financials	Income Statement, Balance Sheet, Cash Flow
투자지표	Yahoo Finance	finance.yahoo.com/quote/{티커}/key-statistics	PER, PBR, EV/EBITDA, 마진
공시	SEC EDGAR	sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK={티커}	10-K, 10-Q, 8-K
뉴스	웹 검색	-	실적 발표, 애널리스트 코멘트

한국 ETF

용도	소스	URL	수집 정보
시세/괴리율	네이버 금융	finance.naver.com/item/main.naver?code={종목코드}	현재가, NAV, 괴리율, 거래량
구성종목	네이버 금융	finance.naver.com/item/coinfo.naver?code={종목코드}	상위 보유종목, 비중
기초지수	웹 검색	-	추종 지수, 운용 방식
차트	네이버 금융	-	일봉/주봉 이동평균선

미국 ETF

용도	소스	URL	수집 정보
시세	Yahoo Finance	finance.yahoo.com/quote/{티커}	현재가, NAV, 52주 범위
구성종목	Yahoo Finance	finance.yahoo.com/quote/{티커}/holdings	상위 보유종목, 섹터 비중
괴리율	ETF.com	etf.com/{티커}	Premium/Discount
차트	Yahoo Finance	-	이동평균선, 기술적 지표

분석 워크플로우

워크플로우 요약

종목.md 읽기
     ↓
Step 0: 종목 유형 판별
     ↓
  ┌──────────┴──────────┐
  ↓                     ↓
[ETF]               [개별 주식]
  ↓                     ↓
Step 1-ETF          Step 1: 기본 정보
  │                     ↓
  │                 Step 2: 재무 데이터
  │                     ↓
  │                 Step 3: 기술적 분석
  │                     ↓
  │                 Step 4: 심층 분석
  ↓                     ↓
Step 5-ETF          Step 5: 보고서 생성
  │                     │
  └──────────┬──────────┘
             ↓
    ./record/{종목명}/{날짜}.md 저장
             ↓
        다음 종목으로

Step 0: 종목 유형 판별

ETF 판별 기준:
- 종목명에 "ETF" 포함
- 티커가 SPY, QQQ, VOO 등 ETF 티커
- 운용사 키워드: KODEX, TIGER, KBSTAR, ACE, Vanguard, iShares 등

→ ETF인 경우: Step 1-ETF로 이동
→ 개별 주식인 경우: Step 1로 이동

Step 1-ETF: ETF 전용 분석

⚠️ 필수 참조: references/etf-analysis.md

1. 기초지수/구성종목 확인
   - web_search: "{ETF명} 기초지수 구성종목"
   - web_search: "{ETF명} 상위 보유종목"

2. 이동평균선 추세 분석 (일봉)
   - web_search: "{ETF명} 일봉 차트"
   - 체크: 정배열/역배열, 20일선 위치, 기울기

3. 이동평균선 추세 분석 (주봉)
   - web_search: "{ETF명} 주봉 차트"
   - 체크: 20주선 위치, 중기 추세 방향

4. 괴리율 확인
   - web_search: "{ETF명} 괴리율 NAV"
   - 체크: ±1% 이내 적정, ±2% 이상 주의

추세 매매 판단:
□ 일봉 정배열 + 주봉 정배열 → ✅ 매수 적합
□ 일봉 정배열 + 주봉 횡보 → 단기만 매수
□ 일봉 역배열 + 주봉 정배열 → 눌림목 대기
□ 일봉 역배열 + 주봉 역배열 → ❌ 매수 금지

→ ETF 분석 완료 후 Step 5-ETF로 이동

Step 1: 기본 정보 수집 (개별 주식)

[한국 주식]
1. web_search: "{종목명} 주가"
2. web_fetch: 네이버 금융 종목 페이지
3. web_search: "{종목명} 최근 뉴스"

[미국 주식]
1. web_search: "{티커} stock price"
2. web_fetch: Yahoo Finance 종목 페이지
3. web_search: "{티커} news"

Step 2: 재무 데이터 수집 (개별 주식)

참조: references/financial-analysis.md (재무제표 해석 가이드)

[한국 주식]
1. web_fetch: 네이버 금융 기업실적분석 탭
2. web_search: "{종목명} {최근분기} 실적"
3. web_search: "{종목명} DART 사업보고서" (필요시)

[미국 주식]
1. web_fetch: Yahoo Finance Financials 탭
2. web_fetch: Yahoo Finance Key Statistics 탭
3. web_search: "{티커} earnings {최근분기}"

Step 3: 기술적 분석 (개별 주식 - 구름대 돌파 검증)

⚠️ 분석 전 필수: references/technical-analysis.md 읽기

1. web_search: "{종목명} 일목균형표"
2. web_search: "{종목명} RSI"
3. web_search: "{종목명} 거래량 차트"

체크 항목 (technical-analysis.md 기준):
□ 구름대 위치 (상단/내부/하단)
□ RSI 수준 (과매수 70+ 주의)
□ RSI 다이버전스 여부 (고점 매수 방지 핵심!)
□ 거래량 동반 여부 (20일 평균 대비 1.5배+)
□ 돌파 신뢰도 점수 산출 (9점 만점)

고점 매수 방지 필수 체크:

• RSI 70 이상 → 매수 금지
• RSI 하락 다이버전스 (주가↑ + RSI↓) → 매수 금지
• 거래량 미동반 돌파 → 가짜 돌파 의심

Step 4: 심층 분석 (개별 주식)

참조: references/investment-checklist.md, references/investment-metrics.md

1. web_search: "{종목명} 경쟁사 비교"
2. web_search: "{종목명} 애널리스트 리포트"
3. web_search: "{종목명} 목표주가"
4. web_search: "{산업명} 전망 {연도}"

Step 5: 보고서 생성 (개별 주식)

필수: references/report-template.md 읽고 개별 주식 템플릿 사용

1. report-template.md 읽기
2. 수집 데이터로 각 섹션 채우기
3. 기술적 분석 섹션은 technical-analysis.md 기준으로 작성
4. ./record/{종목명}/{YYYYMMDD}.md 저장

Step 5-ETF: ETF 보고서 생성

필수: references/report-template.md 읽고 ETF 전용 템플릿 사용

1. report-template.md 읽기 (하단의 "ETF 전용 템플릿" 섹션 사용)
2. 기초지수, 구성종목 정보 채우기
3. 일봉/주봉 이동평균선 분석 결과 작성
4. 괴리율 분석 결과 작성
5. ./record/{ETF명}/{YYYYMMDD}.md 저장

ETF 보고서 필수 항목:

• 기초지수 및 상위 10개 구성종목
• 일봉 이동평균선 (5/20/60/120일) 정배열/역배열
• 주봉 이동평균선 (5/20주) 추세 방향
• 괴리율 (NAV 대비 %)
• 추세 매매 적합도 판단

수집 데이터 체크리스트

개별 주식 필수 항목

• 현재 주가, 시가총액
• PER, PBR
• 최근 4분기 매출/영업이익
• 부채비율
• 52주 최고/최저
• 최근 주요 뉴스 3건

개별 주식 권장 항목

• ROE, ROA
• 영업현금흐름
• 배당수익률, 배당성향
• 애널리스트 컨센서스
• 대주주 지분율

ETF 필수 항목

• 현재가, 거래량
• 기초지수명
• 상위 10개 구성종목 및 비중
• 괴리율 (NAV 대비)
• 일봉 이동평균선 배열 (5/20/60/120일)
• 주봉 이동평균선 배열 (5/20주)

ETF 권장 항목

• 총보수(운용보수)
• 순자산(AUM)
• 섹터 비중
• 추적오차

결과 출력 형식

간단 분석 (대화형)

핵심 정보만 요약하여 채팅으로 전달

상세 분석 (마크다운 보고서)

⚠️ 보고서 생성 전 필수 참조:

종목 유형	참조 파일	사용 템플릿
개별 주식	report-template.md + technical-analysis.md	개별 주식 템플릿
ETF	report-template.md + etf-analysis.md	ETF 전용 템플릿

저장 경로:

./record/{종목명 또는 ETF명}/{YYYYMMDD}.md

예시:
./record/
├── 삼성전자/
│   ├── 20260115.md
│   └── 20260118.md
├── TIGER 미국S&P500/
│   └── 20260118.md
├── SPY/
│   └── 20260118.md
└── ...

개별 주식 보고서 생성 순서:

1. references/report-template.md 읽기 (개별 주식 템플릿)
2. 수집한 데이터로 템플릿 채우기
3. references/technical-analysis.md 참고하여 기술적 분석 작성
4. ./record/{종목명}/{YYYYMMDD}.md 저장

ETF 보고서 생성 순서:

1. references/report-template.md 읽기 (ETF 전용 템플릿)
2. references/etf-analysis.md 참고
3. 기초지수, 구성종목, 이동평균선, 괴리율 채우기
4. ./record/{ETF명}/{YYYYMMDD}.md 저장

참고 문서

필수 참조 (보고서 생성 시)

순서	파일	용도
1	references/report-template.md	보고서 구조 및 템플릿
2	references/technical-analysis.md	일목균형표/RSI/거래량 분석
3	references/investment-checklist.md	매수/매도 판단 체크리스트

ETF 분석 시 필수 참조

파일	용도
references/etf-analysis.md	추종지수, 이동평균선 추세, 괴리율 분석

선택 참조 (심층 분석 시)

파일	용도
references/investment-metrics.md	PER/PBR 밸류에이션 가이드
references/financial-analysis.md	재무제표 해석 방법

설정 파일

파일	용도
assets/종목.md	분석 대상 종목 목록
assets/index.html	보고서 뷰어 (로컬용)