stock-analyzer

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description	价值投资股票分析工具，融合巴菲特+段永平框架并自动生成五维分析、估值、建仓与期权建议。适用于美股/港股个股研究、财报后复盘、按年观察月度季节性、以及需要纳入中期选举周期/节假日效应并筛选下跌期防御股的场景。

Stock Analyzer Skill

价值投资导向的股票分析工具，融合巴菲特和段永平的投资理念。

✅ 当前脚本已内置：巴菲特/段永平定性评估 + 五维价值投资框架，输出按统一模板自动生成。

核心理念

💡 买公司，不是买股票 —— 段永平
💡 和时间做朋友 —— 长期持有优质企业
💡 左侧交易 —— 在别人恐惧时贪婪

📚 分析方法论

详细的五维价值投资分析方法论请参见: METHODOLOGY.md

该方法论包含:

• 🧭 巴菲特 + 段永平「好公司」定性评估（业务/盈利模式/公司文化）
• 📊 市场环境与事件驱动分析
• 🗓️ 市场时钟（中期选举周期 / 节假日效应 / 月份季节性）
• 🛡️ 下跌阶段防御股观察池（按行业给出可投资标的）
• 📞 期权现金流规则：虚值 Long Call 分层布局，浮盈 50%-100% 分批减仓并回流正股
• 🏰 段永平五维护城河评分模型
• 💰 每股现金流 (FCF/OCF) 深度分析框架
• 📈 前瞻P/E与PEG多维度估值
• 🎯 三阶段DCF模型与敏感性分析
• 📝 标准化分析报告模板（含公司业务、盈利模式、公司文化）

两个分析工具

1. analyze-stock - 基础分析

# 快速分析
analyze-stock AAPL
analyze-stock AMZN

# 保存报告
analyze-stock TSLA --save

# 不同格式
analyze-stock NVDA --format json

2. analyze-value - 价值投资分析 (推荐)

# 价值投资深度分析
analyze-value AMZN
analyze-value AAPL
analyze-value 1810.HK

# 保存详细报告
analyze-value TSLA --save
analyze-value META --format md

3. analyze-earnings - 财报解读工作流（官方源优先）

# 生成任意公司的财报解读工作流报告（可复用）
analyze-earnings COIN
analyze-earnings AAPL --out /tmp/aapl-earnings.md

# 同时输出原始JSON，方便后续自动化处理
analyze-earnings MSFT --json

# 指定公司名（用于IR入口候选URL）
analyze-earnings BRK.B --company "Berkshire Hathaway"

analyze-value 特色功能

0. 巴菲特 + 段永平好公司评估（新增）

• 公司业务: 用一句话说清公司卖什么、客户是谁、增长来自哪里
• 盈利模式: 收入结构、利润结构、现金流来源、Capex属性
• 公司文化: 管理层长期主义、资本配置纪律、组织执行文化
• 四问四看: 巴菲特四问 + 段永平四看，先判断“是不是好公司”

1. 前瞻市盈率 (Forward P/E) 详细分析

• 当前P/E: 具体数值 + 行业对比
• 历史P/E区间: TTM vs Forward
• 估值评价: 6级评分体系（显著低估→严重高估）
• 行业对比: 相对行业均值的百分比

2. 现金流详细分析

• FCF计算过程: OCF - CapEx = FCF
• 每股FCF: 具体数值 + P/FCF比率
• FCF收益率: 与国债收益率对比
• 现金流质量: 4级评价体系

3. 基本面五维分析

• ROE/ROA: 资本回报效率
• 毛利率/净利率: 盈利能力
• 资产负债率: 财务健康度
• 经营现金流/净利润: 现金流质量

4. 每股自由现金流 (FCF per share)

• 年度FCF: 总额 + 每股计算
• P/FCF估值: 与行业对比
• 历史趋势: 近3年变化
• 分红能力: FCF/净利润比率

5. PEG估值详细分析

• PEG计算: Forward P/E ÷ EPS增长率
• 多时间维度: 1年/2年PEG对比
• 基准对比: 以PEG=1.0为基准
• 投资价值评级: 5级评分体系

6. DCF估值详细分析

• 三阶段模型: 高成长(3年)→中成长(2年)→永续增长
• 参数透明: FCF基础值、增长率、WACC、永续增长率
• 敏感性分析: 9种情景组合
• 估值区间: 最低-最高-平均内在价值

7. 未来1-5年价值估算

• 1年后: $XXX (年化回报: +XX%) → 评价
• 3年后: $XXX (年化回报: +XX%) → 评价  
• 5年后: $XXX (年化回报: +XX%) → 评价

8. 左侧交易执行计划

目标仓位: 5-10%

• 第一批 (试仓20%): $价格区间 + 条件
• 第二批 (加仓30%): $价格区间 + 条件
• 重仓区 (35%): $价格区间 + 条件
• 极端区 (15%): <$价格 + 条件

9. "时间是朋友"持有逻辑

自动生成巴菲特/段永平风格的投资理由：

• 护城河保护长期竞争力
• ROE显示资本回报能力
• 自由现金流创造价值
• 安全边际充足
• 长期持有复合增长

10. 短期期权与隐含波动率分析（新增）

• 最近到期期权的 Call/Put 成交量
• Put/Call 成交量比 与 持仓量比
• ATM 附近平均隐含波动率（IV）
• 用于辅助判断短期情绪与波动风险

11. 期权现金流策略（用户规则）

• 通过虚值 Long Call 做分层布局（默认 10% / 20% OTM 两档）
• 到期结构：至少 6 个月，优先 12 个月以上（可使用 LEAPS）
• 输出要求：给出具体合约价位（到期日 + 行权价），不只给区间
• 当 Long Call 浮盈达到 +50%：分批减仓（约30%-50%）锁定现金流
• 当 Long Call 浮盈达到 +100%：进一步减仓至底仓或全部止盈
• 止盈所得优先回流到正股左侧建仓区，形成“期权现金流 → 正股再投资”闭环

示例输出

$ analyze-value AMZN

🔍 正在进行价值投资分析: AMZN...
💡 理念: 买公司，不是买股票 | 和时间做朋友 | 左侧交易

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📊 Amazon.com Inc (AMZN) 价值投资分析报告
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【核心数据】
• 股价: $205.5 | 市值: $2206.0B
• 52周区间: $164.4 - $246.6
• Forward P/E: 22.1x

【巴菲特式估值】
• DCF内在价值: $280.5
• 安全边际: +36.5%
  ✅ 安全边际充足 (>20%)，符合巴菲特标准

【护城河分析】(段永平五维)
• 网络效应: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 品牌护城河: ⭐⭐⭐⭐
• 技术护城河: ⭐⭐⭐⭐
• 成本优势: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 切换成本: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 综合评级: 极宽护城河 (4.4/5.0)

【未来1-5年价值估算】
• 1年后: $224.5 (年化回报: +9.2%)
• 3年后: $290.3 (年化回报: +12.1%)
• 5年后: $368.8 (年化回报: +12.4%)

【五维评分】
1. 估值/安全边际: ⭐⭐⭐⭐⭐
2. 护城河: ⭐⭐⭐⭐⭐
3. 现金流: ⭐⭐⭐⭐
4. 盈利能力: ⭐⭐⭐⭐⭐
5. 增长潜力: ⭐⭐⭐⭐
   综合评分: 4.4/5.0

【投资评级】
🎯 BUY ⭐⭐⭐⭐⭐

【左侧交易执行计划】
• 第一批 (试仓20%): $195-$215
• 第二批 (加仓30%): $175-$195
• 重仓区 (35%): $165-$175
• 极端区 (15%): <$165

【"时间是朋友"持有逻辑】
1. 极宽护城河保护企业长期竞争力
2. ROE 22.3% 显示优秀的资本回报能力
3. $32.2B 年自由现金流，为股东创造价值
4. 以低于内在价值 36% 的价格买入，安全边际充足
5. 持有3-5年，让企业价值复合增长

五维评分体系

维度	权重	评估标准
估值/安全边际	20%	DCF内在价值 vs 当前价
护城河	20%	五维护城河评分
现金流	20%	FCF健康度
盈利能力	20%	ROE、ROA、利润率
增长潜力	20%	EPS增长预期

投资评级标准

综合评分	安全边际	评级	操作建议
≥4.5	>20%	STRONG BUY ⭐⭐⭐⭐⭐	重仓买入
≥4.0	>10%	BUY ⭐⭐⭐⭐	分批建仓
≥3.5	-	HOLD ⭐⭐⭐	持有观望
<3.5	-	AVOID ⭐⭐	回避

安装

# 确保依赖已安装
pip install yahooquery

# 添加到 PATH
export PATH="$HOME/.openclaw/workspace/skills/stock-analyzer:$PATH"

数据来源

• Yahoo Finance (通过 yahooquery)
• SEC EDGAR submissions API（用于最新8-K/10-Q/10-K清单；如被限流会在报告中标注）
• 公司 Investor Relations 页面（通过工作流中的候选入口 + 浏览器人工核验）
• 实时股价、财务数据、分析师预测

免责声明

本工具基于价值投资理念提供分析参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。

请记住：

• 任何估值模型都有局限性
• DCF依赖于对未来增长的假设
• 请结合自身风险承受能力决策
• 长期持有需要对企业有深入理解

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🕰️ "时间是优秀企业的朋友，是平庸企业的敌人。" — 沃伦·巴菲特