smart-quote

name	smart-quote
description	红龙工业智能报价系统 v2.0 - 先背调后报价，给业务员利润率范围。 核心原则：不直接给价格表，只给利润率范围，让业务员灵活报价。 触发场景： - "给这个客户报价" → 先背调，再给利润率 - "XX客户想买XXX" → 背调查户口 - "这个价格怎么样" → 分析利润率是否合理 - "生成报价单" → 基于确定的利润率
version	2
triggers	["智能报价","生成报价","报价单"]

红龙工业 - 智能报价技能 v2.0

⚡ 核心原则（业务员必读）

❌ 以前：AI直接给价格 → 价格固化 → 不会变通

✅ 现在：AI先背调查户口 → 给利润率范围 → 业务员灵活报价

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报价流程（Step by Step）

Step 1️⃣：获取客户公司名

必须先问业务员：

客户公司叫什么名字？（英文名）
目的国是哪里？
买什么产品？要多少量？

⚠️ 如果业务员只说"沙特客户"，一定要追问公司名！

Step 2️⃣：检查是否已背调

背调记录存储位置：

1. 记忆文件：检查 MEMORY.md 或当日 memory/YYYY-MM-DD.md
2. CRM系统：检查孚盟CRM中是否有该客户记录
3. Pipeline客户池：检查 Pipeline客户池.xlsx（如有）

检查关键词：

• 公司英文名
• 公司域名（bedrockco.sa → bedrockco.sa）
• 联系人邮箱

判断逻辑：

• 已有背调 → 读取ICP评分和关键信息，进入 Step 4
• 未背调 → 立即触发背调流程（调用 company-research）

Step 3️⃣：客户背调（如需要）

使用 company-research 技能进行背调，重点获取：

维度	为什么要看	影响什么
企业规模	大公司付款好	可给较低利润率
行业匹配	制造业/木工/3D打印	直接影响产品选型
采购历史	是否有进口记录	判断付款能力
决策人	找到采购总监	影响沟通策略
ICP评分	综合评估	确定触达优先级

背调完成后，将结果保存到记忆文件（供下次使用）：

## {公司名} 背调摘要
- 背调时间：{日期}
- 企业规模：{规模}（{员工数}人）
- 行业：{行业}
- ICP评分：{A/B/C/D}级（{分数}分）
- 付款能力：{描述}
- 报价有效期：{日期}

背调结果标准格式

从 company-research 获取后，提取以下字段映射到报价：

字段	背调来源	映射到
employee_count	LinkedIn/Crunchbase	企业规模加成
industry	公司描述	行业匹配
icp_score	背调报告	ICP加成
payment_history	海关记录/历史交易	付款方式加成
customer_type	公司业务描述	客户类型加成

Step 4️⃣：根据背调结果确定利润率区间

利润率决定因素：

因素	好的（大公司/老客户）	差的（小公司/新客户）
企业规模	1000+人 → 低利润率	50人以下 → 高利润率
ICP评分	A级 → 可优惠	C/D级 → 保利润
客户类型	经销商 → 中等	终端用户 → 可高
付款方式	T/T预付 → 可优惠	OA赊账 → 保利润
订单量	批量大 → 薄利多销	小批量 → 高利润

利润率区间速查表（来自全球大客户战略地图）：

区域	优先级	代表国家	基础利润率	说明
北美	P0	美国、加拿大、墨西哥	65-85%	市场最大、Flexco价差3-5倍、利润最高
欧洲	P0	德/英/法/荷/意/西	40-55%	工业基础强、ContiTech覆盖但价高
中东/中亚	P2	沙特、阿联酋、土耳其	45-55%	高利润但政治风险
南美	P1	巴西、智利、阿根廷、秘鲁	40-55%	矿业市场大、竞争分散
非洲	P3	尼日利亚、肯尼亚、埃及	45-60%	潜力大但风险高、回款难
独联体	P3	俄罗斯、哈萨克、乌兹别克	40-50%	Telegram渠道为主
东南亚	P1	越南、印尼、菲律宾、泰国	30-45%	地理近、增长快
南亚	P2	印度、巴基斯坦、孟加拉	25-35%	市场大但价格战激烈
东亚	P3	日本、韩国	25-35%	Bando/Mitsuboshi本地品牌太强

Step 5️⃣：输出利润区间和价格范围给业务员

给业务员的报价指引（不是固定价格表！）：

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📋 报价指引单 - BEDROCK公司（沙特）

🔍 背调摘要
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• 企业规模：500-1000人（大型）
• 行业：传送系统（制造业）✅
• ICP评分：A级（85分）
• 付款：T/T预付，信用良好 ✅

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💰 利润率区间
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• 🔵 低价区间：50% - 60%
  （快速成交/批量订单）

• 🟢 中价区间：60% - 75%  ← 推荐
  （正常报价/首次接触）

• 🔴 高价区间：75% - 90%
  （试探上限/了解预算）

⚠️ 红线：利润率 ≥ 45%（沙特最低）

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🏷️ 价格范围
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产品：三代风冷机1200型
成本参考：¥36,471/台

🔵 低价（含税）：¥52,884 - ¥62,000/台
🟢 中价（含税）：¥62,000 - ¥73,000/台  ← 推荐
🔴 高价（含税）：¥73,000 - ¥85,000/台

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 2台总价（含税）
🔵 低价：¥105,768 - ¥124,000
🟢 中价：¥124,000 - ¥146,000  ← 推荐
🔴 高价：¥146,000 - ¥170,000

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🎯 报价策略
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首次报价：🟢 中价区间（¥130,000/2台）
           → 给对方留还价空间

谈判底线：🔵 低价区间（¥107,000/2台）
           → 如果对方坚持降价

绝对红线：利润率 45%（¥105,768/2台）
           → 不能再低！

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背调加成规则

企业规模加成

规模	员工数	加成
微型	1-50	+0%
小型	50-200	+5%
中型	200-500	+10%
大型	500-1000	+15%
超大型	1000+	+20%

ICP评分加成

ICP等级	评分	加成
A级	75+	+10%
B级	50-74	+5%
C级	30-49	+0%
D级	<30	-5%（谨慎）

付款方式加成

付款方式	加成
T/T预付100%	+10%
T/T预付30%	+5%
L/C即期	+0%
OA赊账	-10%
账期超60天	-15%

客户类型加成

客户类型	说明	加成
终端用户	自己用	+5%
经销商	转卖	-5%
同行拿货	竞争对手	-15%

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🔒 报价锁定机制

客户问价 → 锁对话 → 发老板审批 → 等确认 → 发客户 未经此流程，绝不自行发送具体数字给客户

触发条件

以下任何一种情况必须锁对话：

触发条件	示例
客户问"多少钱"/"价格"/"报价"/"cost"	"how much for 3 units?"
回复将包含具体数字+货币	"$5,000", "€200/台", "¥36,000"
承诺具体交货日期	"can delivery by June 15"
讨论付款条款	"can you do T/T 30/70?"

锁定流程

客户问价
  ↓
[锁对话] 回复："我来为您准备详细报价，稍等一下"
  ↓
生成报价草稿（利润率区间 + 价格范围 + 条款）
  ↓
发送老板审批（WhatsApp/邮件通知）
  ↓
等待确认，最长 2 小时
  ├── 1小时未回复 → 提醒老板
  └── 2小时未回复 → 告知客户"团队正在审核"，紧急升级通知老板
  ↓
老板确认 → 发送正式报价给客户 → 更新 CRM status=quote_sent
老板拒绝 → 按意见调整后重新提交

锁对话话术

锁定时（发给客户）：

"Absolutely, let me pull up the details for you — give me just a moment."
或
"I'll prepare a detailed quote for you right away. Our team reviews all quotes to ensure the best terms."

超时提醒（发给客户，2小时后）：

"Our team is finalizing your quote — you'll have it within the next couple of hours. Thanks for your patience!"

升级通知（发给老板，超2小时）：

[紧急] 报价审批超时
客户：[公司名] [邮箱]
等待时长：已超过 2 小时
客户需求：[产品] x [数量]
建议：直接联系客户或在系统中确认

---

🎯 授权矩阵

什么可以自主决定，什么必须升级老板审批

参数	Agent 可自主决定	必须升级老板
价格折扣	≤ 5% off 报价单价格	> 5% off
利润率底线	在铁律范围内（各国最低利润率）	低于铁律利润率
付款条款	T/T 30/70 / L/C at sight / T/T 100%	非标准条款、OA赊账、账期>30天
交货时间	标准交期 ± 5天	超过 ± 5天，或需协调工厂
MOQ	目录MOQ（参考NAS产品规格）	低于目录MOQ
免费样品	≤ 2台标准样品	> 2台，或非标准样品
质保条款	标准质保（12个月）	延保、特殊条款
运费	FOB上海/FOB深圳	DDP、CIF、含保险等特殊条款
汇率	以报价当日汇率为准	客户要求锁定汇率超过7天
配色/标识	标准配色	非标配色、OEM定制标识

升级话术

客户要求超出授权时：

"This is a great question. Let me discuss this with our management team 
to see what we can do for you — I'll get back to you shortly."

同时立即通知老板：

[授权升级]
客户：[公司名]
超出权限：[具体要求，如"要求15%折扣，超出5%授权"]
当前报价：[报价单号及价格]
建议处理：[降价/拒绝/其他]

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关键原则

⚠️ 红线（绝对不能破，来自全球大客户战略地图）

1. 北美最低利润率 70%（Flexco 价差 3-5 倍，利润空间最大）
2. 欧洲最低利润率 45%
3. 南美最低利润率 40%
4. 东南亚最低利润率 30%
5. 南亚最低利润率 25%（印度/孟加拉/巴基斯坦价格战激烈）
6. 绝对不能低于成本价！

💡 灵活空间

1. 利润率区间内，业务员可以灵活调整
2. 批量订单可以适当让利
3. 老客户可以给3-5%优惠
4. 非标产品可以加价10-30%

📝 记录要求

每次报价后，必须记录到当日 memory 文件：

• 报价日期
• 利润率
• 客户反馈
• 是否成单

---

常用话术

业务员问"怎么报价"时：

"好的，我先帮您查一下这家公司的背景..."
"这家客户我们还没背调过，我先去了解一下..."
"根据背调结果，这家客户建议利润率在XX%-XX%之间"

业务员问"价格能再低吗"：

"根据利润率红线，这个价格已经是最低了"
"如果对方能提高付款比例，我们可以适当让利"
"批量到XX台，可以申请更优惠的利润率"

---

💡 实用技巧

1. 先问量再背调：采购量<3台的新客户，可以先用简单背调，评分够75分再深度背调

2. 沙特客户试探：首次报价可以比中价高5%，试探对方预算

3. 印度/孟加拉守底：无论什么情况，印度≥20%、孟加拉≥10%、马来西亚≥20%

4. 同行客户识别：如果对方是代理商，注意他可能倒卖。经销商可以给折扣但同行绝对不行

5. 批量阶梯报价：

   • 1-2台：正常报价
   • 3-5台：利润率-2%
   • 6-10台：利润率-5%
   • 10台+：利润率-8%

6. T/T预付加价：T/T预付100%可以额外+5%利润率，因为零风险

7. 非标产品加价原则：

   • 小改（颜色/标识）：+10%
   • 中改（尺寸调整）：+15%
   • 大改（首次开模）：+30% + ¥12,000开模费

8. 报价有效期：建议设置7天有效期，汇率波动时重新核算

9. 含税要明确：报价单必须注明"未税价"，开票加13%

10. 守住红线话术：

    "这个价格已经是我们能给的最低价了"
    "再低就真的要亏本了"
    "我们可以考虑增加一些配件来平衡成本"
    

---

🔴 价格数据来源（必须读NAS！）

⚠️ 价格来自NAS权威文件，每次报价前必须尝试读取最新数据

NAS价格文件路径

# 挂载公司报价资料共享（W盘）
# 凭据从 DPAPI 加密文件读取（~/.openclaw/.nas_credentials）
$credFile = "$env:USERPROFILE\.openclaw\.nas_credentials"
if (Test-Path $credFile) {
    $enc = Get-Content $credFile -Raw | ConvertFrom-Json
    $user = $enc.User | ConvertTo-SecureString | ForEach-Object { [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($_)) }
    $pass = $enc.Pass | ConvertTo-SecureString | ForEach-Object { [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($_)) }
    net use W: \\192.168.0.194\公司报价资料 /user:$user $pass /persistent:yes
} else {
    Write-Warning "NAS credentials not found. Run mount-nas.ps1 -Setup first."
}

# 核心价格文件
W:\报价参考表.xlsx        # 最完整，含所有产品销售内部价
W:\风冷水冷机.xlsx         # 风冷水冷机规格对比

读取价格数据

import openpyxl
wb = openpyxl.load_workbook('W:/报价参考表.xlsx', data_only=True, read_only=True)
# Sheet列表：打折报价表、报价表、二代空气冷、三代空气冷、小型风冷、窄风冷整体说明、空气冷备用件+膜+导条、碰接机...
# 价格列在第12列（index 11）：销售员内部价格（未税）

价格数据字段

列	含义
第2列	系统图号（型号编码）
第3列	系统名称
第12列	销售员内部价格（未税） ← 这是成本基准
第18列	备注（是否备库存）

如果NAS不可用，使用 references/products.md 中的缓存数据（2025-11-27版本）

---

📌 REQUIRED: 报价记录回写（Phase 6）

MUST — 每次完成报价后，必须执行以下两个步骤。不可跳过。

Step 6.1：查询历史报价记录

在报价前，先查询该客户是否已有报价记录：

powershell -File "{{SKILL_DIR}}/../knowledge-base/scripts/read-knowledge.ps1" -Type email -Name "{公司名}"

• 如果 exists=true：读取历史报价记录，在报价指引中标注"历史报价"
• 如果 exists=false：标注"首次报价"

Step 6.2：保存报价记录到知识库

报价完成后，将报价摘要写入知识库：

powershell -File "{{SKILL_DIR}}/../knowledge-base/scripts/write-knowledge.ps1" -Type email -Name "{公司名}" -Content @"
---
title: {公司名} - 报价记录
type: quote
customer: {公司名}
country: {国家}
---

# 报价记录

## 报价信息
- 报价日期：{日期}
- 报价产品：{产品名}
- 数量：{数量}
- 利润率区间：{最低}% - {最高}%
- 推荐利润率：{推荐}%
- 报价有效期：{有效期}
- 付款方式：{付款方式}

## 背调信息
- ICP评分：{分数}（{等级}级）
- 企业规模：{规模}

## 状态
- 报价状态：pending_approval
- 是否发送客户：否
- 客户反馈：待跟进
"@

Step 6.3：记录活动日志

powershell -File "{{SKILL_DIR}}/../holo-activity-log/scripts/log-activity.ps1" -ActionType quote -Customer "{公司名}" -Result success -Score {ICP分数} -Notes "利润率{最低}-{最高}%，产品{产品名}" -SkillName smart-quote

---

汇率数据来源

报价时如需换算为外币，使用 scripts/exchange_rate.py 查询实时汇率：

# 查询特定货币汇率
python scripts/exchange_rate.py --from CNY --to USD

# 换算金额
python scripts/exchange_rate.py 52000 CNY USD EUR BRL

# JSON 格式输出（供程序调用）
python scripts/exchange_rate.py 52000 CNY USD --json

# 历史汇率
python scripts/exchange_rate.py --from CNY --date 2026-05-01

数据源	说明
open.er-api.com	主源，免费无需 API key，日更，支持 160+ 货币
frankfurter.app	降级备用，ECB 数据，30+ 主流货币

• 默认使用报价当日汇率
• open.er-api.com 不可用时自动降级到 frankfurter.app
• 汇率仅作参考，正式报价以 CNY EX-Factory 为准
• 客户要求锁定汇率超过 7 天需升级老板审批

参考文档

• 各国利润率指导: references/profit_rates.md
• 产品成本参考（缓存）: references/products.md（NAS不可用时的备用，2025-11-27更新）
• 报价指引模板: references/报价指引模板.md（标准化输出格式）
• A2UI 交互式输出: references/a2ui-output-guide.md（报价卡片格式）
• 汇率查询脚本: scripts/exchange_rate.py（实时汇率换算工具）

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交互式卡片输出（A2UI）

完成报价分析后，在 Markdown 内容末尾附加 A2UI 报价摘要卡片。

输出规则：

1. 先输出 Markdown 格式的报价分析
2. 在末尾附加 ```` a2ui 卡片，包含：
   • 产品名称、数量（Text 组件）
   • 建议利润率范围（Text 组件）
   • 估算FOB价范围（Text 组件）
   • "生成正式报价单"按钮（action: generate_quote，context 含 company/product/quantity）
3. surfaceId 格式：quote-{客户域名关键词}-{序号}