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从投资决策建议生成确定性分批执行计划草案。规则引擎产出所有数字(触发价/数量/批次),LLM 只写解释文案。type=function_call(确定性 orchestrator,非 llm_dispatch)。
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基于 SOC 职业分类
为单一持仓标的（股票/基金）生成投资决策建议。适用场景包括用户询问"X 还能拿吗"、"X 该不该卖"、"X 涨了好多要不要止盈"等明确针对单标的的决策问题。该 Skill 编排 5 个阶段的工作流：数据加载 → 前置校验 → 规则校验 → 信号生成 → LLM 推理，最后输出 6 档结构化决策（BUY/HOLD/TAKE_PROFIT/REDUCE/SELL/STOP_LOSS）。
从 WealthPilot 知识库中语义检索用户原则类知识。覆盖三类内容： 投资纪律（investment_principles）、投资风格（investment_style）、 资产配置原则（allocation_principles）。 适用于需要"用户原则视角"的决策场景。 注意：本 Skill 不负责标的相关投研观点（那是 wp-fetch-research 的职责）。
把投资决策对话上下文翻译为结构化行动清单草稿（ActionListDraft）。仅在用户点击"生成行动清单"按钮时调用，不在每轮对话中运行。trigger: manual_button_only。不被 LLM Skill Selector 选择。
加载决策所需的完整上下文，是 ExecutingAgent 启动时调用的组合 Skill（Composite Skill）。内部封装：用户画像 + 持仓快照 + 纪律配置 + target_position 查找（含 LLM 语义兜底）+ 投研观点（含 M7 三层基金判别）+ 数据告警累积。这是 v3.0 设计中明确的"组合能力"——服务于业务自然边界，不强行拆为多个原子 Skill。
计算用户当前组合各资产类别（权益/固收/另类/衍生品/货币）相对目标区间的偏离度。返回结构化 DeviationSnapshot，含每类资产的 current_pct / target_range / deviation 等。
投资纪律校验。决策管道用简化版（仅检查单标仓位上限，毫秒级响应）；用户主动审计场景用完整版（11 条纪律 / 3 引擎，毫秒-百毫秒级）。完整纪律体系来自 data/handbook_official.md（v1.4），由 risk_engine + decision_engine + psychology_engine 三引擎实现。
| name | wp-generate-execution-plan |
| description | 从投资决策建议生成确定性分批执行计划草案。规则引擎产出所有数字(触发价/数量/批次),LLM 只写解释文案。type=function_call(确定性 orchestrator,非 llm_dispatch)。 |
| version | 1.0.0 |
| type | function_call |
| tool_name | generate_execution_plan |
| trigger | manual_button_only |
| inputs | {"type":"object","properties":{"symbol":{"type":"string","description":"标的代码 TICKER:MARKET (如 LI:US / 00700:HK)"},"market":{"type":"string","description":"US / HK"},"side":{"type":"string","description":"BUY / ADD / REDUCE / SELL"},"target_position_pct":{"type":"number","description":"目标仓位占比 (0~1)"},"current_position_pct":{"type":"number"},"current_price":{"type":"number"},"total_assets":{"type":"number"},"user_anchor_prices":{"type":"array","description":"用户锚点价(可空)"},"quick_mode":{"type":"boolean"},"source_decision_ref":{"type":"string"}},"required":["symbol","market","side","target_position_pct"]} |
| outputs | {"type":"ExecutionPlanDraft","description":"含 plan_summary_block(权威数字) + rationale/risk_notes(AI 文案) + factor_snapshot + constraints_applied"} |
| tags | ["execution-plan","manual-trigger","deterministic","v3.11"] |
从投资决策建议生成确定性分批执行计划草案。
app/discipline/config.py。from backend.skills import invoke_skill
result = invoke_skill("wp-generate-execution-plan",
symbol="LI:US", market="US", side="BUY",
target_position_pct=0.08,
current_price=14.2, total_assets=1000000,
)
factors.py → FactorSnapshot(含 data_source_meta)rule_engine.py → 权威 plan dict(所有数字在此步定死)| wp-action-planner | wp-generate-execution-plan | |
|---|---|---|
| 数字来源 | LLM 产出(不可信) | 规则引擎(确定性) |
| type | function_call | function_call |
| AI 角色 | 翻译对话为行动 | 只写解释文案 |