investor-pipeline

name	investor-pipeline
description	当执行 IR（投资人关系）任务·模式 3 时使用。完整的融资沟通流水线：发掘潜在投资人 → 准备触达材料 → 发起接触 → 跟踪反馈 → 状态机推进。状态：new→contacted→ bp_sent→meeting→dd→ts→invested/passed。
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投资人流水线（IR 模式 3）

模式 3 = 投资人发掘与跟进（本 skill）；模式 1 = business-model-polish；模式 2 = project-application。

完整的融资沟通流水线：从"找谁"到"投没投"全流程跟踪。

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适用场景

用户说：

• "我想找天使投资人 / VC 聊一聊"
• "帮我找下 X 领域的投资人"
• "我已经联系了一些投资人，要跟进"
• "我刚收到 X 基金约我 meeting"
• "我要做 X 轮融资"

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状态机

new → contacted → bp_sent → meeting → dd → ts → invested/passed
                                                ↗
                                          (任意状态可 → passed)

状态	含义	触发动作
new	已建档，未联系	准备触达材料
contacted	已发出首次接触（邮件 / 暖介绍）	等回复 / 跟进
bp_sent	BP 已发出	等投资人消化 / 回复
meeting	已约初次或后续 meeting	准备 meeting
dd	Due Diligence 进行中	准备数据室 + 配合尽调
ts	Term Sheet 谈判中	谈条款
invested	已打款	完结
passed	拒绝 / 不再跟进	完结（保留档案）

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工作流

Step 1: 模式 1 / 模式 2 跑通了吗？

投资人接触前先确认：

• 模式 1 商业模式已打磨（30 秒电梯版 + 5 问结构化）
• 模式 1 输出已落 MEMORY.md
• 模式 3 才有"可讲的内容"

如果用户跳过模式 1 直接进模式 3 → 先跑 business-model-polish。

Step 2: 发掘投资人 → 委派 investor-hunting

# 调用子 skill
# agent 形式：sessions_spawn 或直接 exec 子 skill 脚本

investor-hunting 输出去重 + match_score 排序后的投资人列表。Main 把"重点跟进"的人写入 ir-record：

./skills/ir-record/scripts/record-investor.sh \
  --name "张三" --firm "红杉" --type "VC" --focus_areas "AI, SaaS" \
  --match_score "high" --status "new"

Step 3: 准备触达材料 → 委派 investor-materials

对每个 new 状态的 investor：

• 用 investor-materials 生成 One-Pager / BP
• （同一份 BP 模板可发多个投资人，one-pager 个性化）

Step 4: 发起接触 → 委派 investor-outreach

# 用 investor-outreach 写个性化触达邮件
# 邮件发出后 → 状态 new → contacted
./skills/ir-record/scripts/update-status.sh \
  --type investor --id <rowid> --status contacted

每次接触记入 contacts 表：

./skills/ir-record/scripts/record-contact.sh \
  --investor-id <id> \
  --contact-type "email" --direction "outbound" \
  --summary "发送初次接触邮件 + BP 附件" \
  --next-step "等 7 天无回复则 follow up"

Step 5: 持续跟进 + 状态推进

每次投资人回复 / 用户 update → 调 record-contact.sh + 必要时 update-status.sh：

用户反馈	状态推进
投资人"不感兴趣"	→ passed
投资人"约 meeting"	→ meeting
投资人"看 BP"	→ bp_sent（如果还没）
投资人"进入 DD"	→ dd
投资人"发 TS"	→ ts
投资人"打款"	→ invested

Step 6: HEARTBEAT 巡检

心跳任务会查 query-stale.sh：7 天无 contact 进展的 investor → 提醒用户。

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与其他 IR skill 的关系

• investor-hunting（子 skill）：发掘 + 筛选 + 去重
• investor-materials（子 skill）：BP / One-Pager / 路演材料
• investor-outreach（子 skill）：触达邮件 / 暖介绍文案
• ir-record（数据层）：所有投资人档案 / 接触历史 / 状态机
• business-model-polish（模式 1）：投资人接触前必跑
• project-application（模式 2）：与模式 3 平行（项目申报 vs 融资）

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Pitfalls

pitfall: 跳过模式 1 直接接触投资人

• 症状：用户说"我要找投资人"，Agent 直接进模式 3
• workaround：先跑 business-model-polish（30 秒电梯版 + 5 问结构化）

pitfall: 同一投资人发多份 BP 模板

• 症状：所有投资人发同一份 BP，不个性化
• workaround：One-Pager 个性化（强调与对方基金 focus_areas 的契合）

pitfall: 状态推进滞后

• 症状：投资人已回 "约 meeting"，但 investors.status 还是 contacted
• workaround：每次用户反馈 → 立即 update-status.sh

pitfall: 7 天没进展未提醒

• 症状：投资人不回复，用户忘记跟进
• workaround：HEARTBEAT 巡检 query-stale.sh → 提醒用户

pitfall: 把"暖介绍"搞砸

• 症状：暖介绍邮件里直接放 BP 全文，介绍人尴尬
• workaround：暖介绍邮件只放 1 句话 context + 询问是否愿意被介绍

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Notes

• 不直接调 email send tool：先调 investor-outreach 出文案，让用户确认后再发
• 不承诺融资成功率：只保证流程齐整 / 状态准确 / 跟进及时
• 不接触"明显不匹配"的投资人（如 5 亿 VC 投 50 万种子轮）—— match_score 阶段过滤
• 跨轮次（A 轮 / B 轮）的投资人池完全不同；同一投资人池按轮次隔离