multi-stock-analysis

name	multi-stock-analysis
description	多支股票综合分析skill

多股综合分析 Agent Skill

1. Skill 基础信息

项目	详情
Skill 唯一标识	MultiStockAnalysis
适用场景	股票投资组合全维度决策辅助，整合多只股票的独立分析结果，结合用户当前持仓、风险偏好、行业特点等进行综合评估
核心能力	1. 多股票单股结果的整合校准；2. 持仓风险与股票分散度的量化评估；3. 基于风险偏好的组合仓位优化；4. 单股决策的持仓适配调整；5. 整体投资组合的综合建议生成
输入要求	多只股票的独立分析结果、用户当前持仓信息、用户风险偏好
输出格式	结构化文本 / JSON 格式，固定输出：单股校准后决策、决策置信度、组合分析总结、整体投资建议
外部依赖	可直接对接synthesis_analysis单股综合分析 Skill 的输出结果，支持批量处理多只股票的分析结果

---

2. 输入参数定义

2.1 必选参数

参数名	类型	字段说明	取值要求
multi_stock_decisions	List[str]	多只股票的独立分析结果列表	每只股票的结果必须包含： 1. stock_name：股票名称 2. stock_code：股票代码 3. original_decision：决策，可选：buy/hold/sell 4. confidence：决策置信度，0~1 之间 5. original_reason：分析原因
risk_level	String	medium	用户风险偏好，用于调整股票分散阈值与决策阈值
user_stock_holds	Dict	用户当前持仓信息	必须包含： 1. symbol: 股票代码，shares: 持仓数量 current_price: 当前价格
total_asset	float	用户总资产，用于计算仓位分配

---

3. 核心处理逻辑

3.1 股票分散阈值配置

根据用户风险偏好，自动配置单个股票的最大仓位占比，以及组合的最低股票分散要求，避免股票集中度风险：

风险偏好	单个股票最大仓位占比	组合最低股票分散要求	适配逻辑
低风险（low）	20%	至少覆盖 5 个不同股票	低风险用户优先控制集中度风险，严格限制单一股票的暴露，优先分散配置
中风险（medium，默认）	30%	至少覆盖 3 个不同股票	中风险用户兼顾收益与分散，适度限制单一股票的暴露，平衡集中度与收益
高风险（high）	40%	至少覆盖 2 个不同股票	高风险用户优先追求收益，适度放宽集中度限制，允许适度集中配置高弹性标的

3.2 单股决策校准逻辑

• 第一步：计算当前股票仓位
  统计用户当前持仓中，每个股票的总仓位占比，计算新增买入后，该股票的预期仓位占比，判断是否超过股票最大仓位阈值

• 第二步：单股决策校准

原始决策	未持仓该股票	已持仓该股票	股票超配后的调整
buy（买入）	若股票未超配，校准为 buy；若股票已超配，校准为 hold	若股票未超配，校准为加仓；若股票已超配，校准为持有	股票超配时，自动将买入决策调整为持有，避免进一步提升股票集中度，同时置信度下调 0.1
hold（持有）	校准为观望，不操作	校准为继续持有，若持仓盈利超过 20%，提示部分止盈	股票超配时，提示逐步减仓，置信度下调 0.05
sell（卖出）	校准为不关注，不操作	校准为减仓 / 清仓	股票超配时，优先卖出该股票的标的，降低集中度风险

3.3 组合优化逻辑

• 超配股票的仓位调整：对于超过最大仓位阈值的股票，优先降低该股票内原始决策为 hold 的标的仓位，其次调整原始决策为 buy 的标的，优先保留原始决策为 sell 的标的的减仓操作
• 低配股票的仓位补充：对于低于股票分散要求的组合，优先提升该股票内原始决策为 buy 的标的的仓位，优先配置低波动、高确定性的标的
• 风险适配的仓位倾斜：根据用户风险偏好，调整不同股票标的的仓位权重

3.4 校准后置信度计算

校准后置信度 = 原始置信度 - 股票超配扣减 - 持仓缺失扣减

• 股票超配扣减：股票仓位超过阈值 10% 以内，扣减 0.1；超过 10% 以上，扣减 0.2
• 持仓缺失扣减：用户未提供完整持仓信息，扣减 0.1
• 组合优化扣减：开启组合优化后，若决策被调整，额外扣减 0.05

3.5 综合分析总结生成

• 当前组合概况：当前持仓的股票分布、集中度情况、风险匹配度
• 多股分配原因报告（使用单股分析原因支撑）：每只股票的决策调整原因，来源于单股的分析原因，做综合总结
• 整体风险评估：组合的整体风险水平，是否匹配用户的风险偏好
• 行业投资建议：基于多股分析结果，结合行业特点，给出整体的加减仓建议、行业配置建议、风险提示等

---

4. 边界约束与合规声明

• 适用范围边界：本 Skill 仅针对 A 股市场公开可获取的股票数据进行投资组合分析，不涉及杠杆交易、融资融券、衍生品的组合决策，不支持高频组合调仓。
• 合规强制声明：本 Skill 输出的所有结果仅为投资辅助参考，不构成任何投资建议或操作指导，股票市场有风险，投资需谨慎。
• 数据有效性边界：仅处理合理范围内的输入数据，单股决策 / 置信度超出合理范围的异常值将直接拦截，不进行分析。
• 组合适配边界：仅支持最多 20 只股票的批量分析，超过 20 只股票的组合将自动拆分处理，决策置信度同步下调。
• 禁止使用场景：不得用于配资交易、高频交易的决策依据，不得用于误导性投资宣传。

---

5. 错误处理与降级策略

5.1 输入校验错误处理

错误场景	错误码	处理方式
缺失所有股票的分析结果	MISSING_STOCK_RESULTS	终止分析，返回提示：「请提供至少 1 只股票的分析结果，方可完成多股综合分析」
缺失用户持仓信息	MISSING_POSITION	自动降级为默认空持仓处理，置信度整体下调 0.1，在总结中提示：「未提供持仓信息，已默认按空持仓完成分析，决策置信度已下调」
单股决策 / 置信度值超出合理范围	INVALID_STOCK_RESULT	终止分析，返回提示：「输入的单股分析结果存在异常，请检查数据正确性后重新输入」

5.2 运行时错误降级策略

异常场景	降级策略
开启组合优化但 API 调用失败	自动关闭组合优化，仅完成单股决策校准，置信度整体下调 0.1，在总结中提示：「组合优化功能暂时不可用，已仅完成单股决策校准」
股票超配且所有标的均为 buy 决策	自动按置信度排序，优先保留高置信度标的的 buy 决策，其余调整为 hold，置信度同步下调

---

6. 标准输出格式规范

输出必须为结构化格式，固定包含核心字段，支持文本与 json 两种标准化输出：

6.1 标准输出格式（JSON 模型）

# 多股综合分析结果
## 一、单股校准后决策
| 股票名称 | 股票代码 | 决策 | 决策置信度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州茅台 | 600519 | buy | 0.91 |
| 宁德时代 | 300750 | buy | 0.84 |
| 招商银行 | 600036 | hold | 0.77 |

## 二、综合原因分析总结
1. 当前组合概况：
   - 当前持仓覆盖股票数量：3，最大股票仓位占比：25%，股票分布较为均衡。
   - 用户风险偏好：中风险，组合分散度符合要求，无明显集中度风险。
   - 组合总市值：￥1,000,000，单只股票最大仓位占比未超过30%阈值。
2. 详细原因分析：
   - 股票1（600519）：结合基本面、技术面、市场情绪综合分析报告。
   - 股票2（300750）：结合基本面、技术面、市场情绪综合分析报告。
   - 股票3（600036）：结合基本面、技术面、市场情绪综合分析报告。
   - 其余股票如有超配或分散度不足，将在建议中具体说明调整逻辑。
3. 整体风险评估：
   - 组合整体风险等级：中风险，与用户风险偏好匹配。
   - 股票集中度、单股仓位均在合理区间，无显著风险暴露。
   - 若未来市场波动加剧，建议关注高仓位标的的动态调整。

## 三、行业投资建议
1. 加减仓建议：
   - 建议加仓：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750），提升优质行业龙头配置比例。
   - 建议持有：招商银行（600036），维持现有仓位，关注后续业绩表现。
   - 若有超配标的，建议逐步减仓至不超过最大仓位阈值，优化组合分散度。
2. 行业特点建议：
   - 对于置信度较低或波动较大的股票，建议控制仓位，避免集中度过高。
   - 定期复盘组合结构，结合市场变化动态调整持仓。

---

7. 完整输入输出示例

7.1 输入示例

{
    "stocks_analysis_list": [
        {
            "stock_name": "贵州茅台",
            "stock_code": "600519",
            "industry": "消费",
            "original_decision": "buy",
            "original_confidence": 0.92,
            "original_reason": "决策原因"
        },
        {
            "stock_name": "宁德时代",
            "stock_code": "300750",
            "industry": "科技",
            "original_decision": "buy",
            "original_confidence": 0.85,
            "original_reason": "决策原因"
        },
        {
            "stock_name": "招商银行",
            "stock_code": "600036",
            "industry": "金融",
            "original_decision": "hold",
            "original_confidence": 0.78,
            "original_reason": "决策原因"
        }
    ],
    "user_current_position": {
        "positions": {
            "600036": {"quantity": 1000, "cost": 35, "weight": 0.15}
        },
        "total_asset": 1000000
    },
    "risk_preference": "medium"
}

7.2 输出示例(json格式)

# 多股综合分析结果
## 一、单股校准后决策
| 股票名称 | 股票代码 | 决策 | 决策置信度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵州茅台 | 600519 | buy | 0.91 |
| 宁德时代 | 300750 | buy | 0.84 |
| 招商银行 | 600036 | hold | 0.77 |

## 二、综合原因分析总结
1. 当前组合概况：
   - 当前持仓覆盖股票数量：3，最大股票仓位占比：25%，股票分布较为均衡。
   - 用户风险偏好：中风险，组合分散度符合要求，无明显集中度风险。
   - 组合总市值：￥1,000,000，单只股票最大仓位占比未超过30%阈值。
2. 详细原因分析：
   - 股票1（600519）：结合基本面、技术面、市场情绪综合分析报告。
   - 股票2（300750）：结合基本面、技术面、市场情绪综合分析报告。
   - 股票3（600036）：结合基本面、技术面、市场情绪综合分析报告。
   - 其余股票如有超配或分散度不足，将在建议中具体说明调整逻辑。
3. 整体风险评估：
   - 组合整体风险等级：中风险，与用户风险偏好匹配。
   - 股票集中度、单股仓位均在合理区间，无显著风险暴露。
   - 若未来市场波动加剧，建议关注高仓位标的的动态调整。

## 三、行业投资建议
1. 加减仓建议：
   - 建议加仓：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750），提升优质行业龙头配置比例。
   - 建议持有：招商银行（600036），维持现有仓位，关注后续业绩表现。
   - 若有超配标的，建议逐步减仓至不超过最大仓位阈值，优化组合分散度。
2. 行业特点建议：
   - 对于置信度较低或波动较大的股票，建议控制仓位，避免集中度过高。
   - 定期复盘组合结构，结合市场变化动态调整持仓。