| name | neocrm-connector-skill |
| description | 用自然语言查客户、推商机、盘线索、领公海、写跟进,一句话打通销售工作闭环。 |
| description_zh | 用自然语言查客户、推商机、盘线索、领公海、写跟进,一句话打通销售工作闭环。 |
| description_en | Query customers, advance opportunities, review leads, claim from the public pool, and log follow-ups in natural language—closing the sales workflow loop in a single sentence. |
| version | 1.0.0 |
| author | 销售易 |
销售易 CRM 工具调用指南
本 Connector 通过 MCP 协议接入销售易 CRM。提供 100+ 个业务工具,覆盖完整销售工作流。本指南帮助 AI 正确选择和调用工具。
接入前提
首次使用需完成销售易账号授权。若调用返回 authorization-required,将 authorizeUrl 提供给用户在浏览器中打开完成登录,之后重试。
可以做什么
客户与联系人
- 查看客户完整画像(基本信息、联系人、商机、跟进历史)
- 查找长期未跟进的客户
- 管理联系人信息
商机
- 查看商机当前阶段和推进条件
- 推进商机阶段、标记赢单/输单/重启
- 查找超期商机
- 为商机添加联系人、完成销售活动
线索
- 将线索转化为客户、联系人或商机
- 关闭无效线索
- 从线索公海领取或释放线索
公海(客户公海池)
- 查看公海池整体情况
- 搜索公海中的客户
- 领取、智能领取、释放、分配公海客户
跟进与拜访
- 记录跟进(文字、拜访、电话等类型)
- 查询某客户或商机的跟进历史
- 安排拜访日程
- PRM 渠道:管理拜访计划、执行拜访记录、提交拜访结果
日程与任务
- 查看今日日程、按时间范围查询日程
- 创建、修改、删除日程和任务
- 批量创建任务
审批
- 查看待审批列表和审批状态
- 提交审批、同意或拒绝审批
合同
- 合同生效、作废
- 创建回款计划、收款单、收款申请
- 合同核销
订单
- 创建、查询、修改订单
- 订单生效/失效/作废
- 履约链路:创建交付记录、发运单、收货单、出库单
- O2C 财务:查询应收单、创建收款单、开具发票、退款
报价单
工作报告
- 查看日报/周报/月报列表
- 提交工作报告
- 查阅他人报告
工作圈动态
数据查询
- 按任意条件搜索 CRM 中的任何对象(客户、商机、合同、订单等)
- 查看对象详情及关联数据
- 批量更新、启用/禁用记录
关键行为规范
歧义时先问:用户说"拜访"可能是 PRM 门店拜访或普通跟进记录;"日程"可能是普通日程或 PRM 拜访计划/日程;"公海"可能是客户公海或线索公海。遇到歧义给出选项,一次只问一个。
写操作前确认:删除、废弃、释放、作废等不可逆操作,必须用户明确确认后才执行。
时间处理:所有时间默认 Asia/Shanghai(UTC+8)。"今天""本周""上月"等相对时间可直接用于查询条件;具体时刻需换算为毫秒时间戳。
分页:列表结果每页最多 50 条,结果带是否有更多的提示。