kpi-alert-handling

name	kpi-alert-handling
description	KPI 预警处理 — 处理 KPI 预警信号，进行根因分析， 制定应对措施，追踪预警关闭。 适用情形：KPI 触发预警条件（跌破阈值/异常波动/趋势恶化）时执行。 核心：预警分级 + 根因追溯 + 措施制定与追踪。
argument-hint	[KPI名称] [预警类型：跌破阈值/异常波动/趋势恶化] [当前值 X] [预警阈值 X]
last_reviewed	2026-06
version	1.0.0
risk_level	medium

加载上下文

首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（预警规则/升级矩阵/责任分工）。

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/kpi-alert-handling — KPI 预警处理

Examples

→ 示例：用户说"应收账款周转天数触发了红色预警，超过了 90 天上限"，系统应调用本技能，分析原因并给出处理建议。

→ 示例：用户说"毛利率预警了，但业务说是因为大项目交付延期，不是真实问题"，系统应调用本技能，区分真实风险和口径差异。

→ 示例：用户说"月度关闭提前期超标了，这个月又晚了两天"，系统应调用本技能，分析延迟原因并制定改进计划。

预警分级定义

预警等级：
🔴 红线预警（Red）：达成率 < [X]%（如 70%），或连续 [X] 期未达标
🟡 黄线预警（Amber）：达成率 < [X]%（如 85%），或单期异常波动 >[X]%
⚠️  蓝线预警（Blue）：趋势恶化，连续 [X] 期环比下降

预警类型：
  跌破阈值：实际值跌破预设目标线
  异常波动：短期内大幅波动，超出正常范围
  趋势恶化：连续 [X] 期走势与目标背离

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第一步：预警确认

确认预警信息：

□ KPI 名称：[名称]
□ 预警类型：[跌破阈值/异常波动/趋势恶化]
□ 预警等级：[🔴红线/🟡黄线/⚠️蓝线]
□ 当前值：[X]
□ 预警阈值：[X]
□ 触发时间：[YYYY-MM-DD HH:MM]
□ 目标值：[X]
□ 缺口：[X]（当前 - 目标）
□ 达成率：[X]%

核实数据准确性：

□ 数据来源：[系统名称]
□ 数据最新时间：[YYYY-MM-DD HH:MM]
□ 数据异常排查：[✅ 数据确认 / ⚠️ 需核实]

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第二步：影响评估

影响范围评估：

□ 对公司级目标影响：
  → 关联的公司 KPI：[KPI 名称]
  → 影响幅度：[X]%（预计拖累公司 KPI 达成率 [X]%）

□ 对财务影响（如适用）：
  → 收入影响：[±X] 万
  → 利润影响：[±X] 万
  → 现金流影响：[±X] 万

□ 对业务连续性影响：
  → 客户影响：[有/无] — [描述]
  → 运营影响：[有/无] — [描述]

紧急程度判断：

□ 紧急程度：[🔴 紧急 / 🟡 一般 / ⚠️ 观察]
□ 须在 [X] 小时内响应：[是/否]

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第三步：根因分析

数据层面分析：

□ 近期数据趋势：
| 期间   | 目标值 | 实际值 | 达成率 | 趋势 |
|--------|--------|--------|--------|------|
| [上期] | [X]    | [X]    | [X]%   | —    |
| [本期] | [X]    | [X]    | [X]%   | [↑↓—] |

□ 波动分析：
  → 实际 vs 预期：[±X]%（偏离度）
  → 是否在正常波动范围内：[✅ 是 / 🔴 否]

业务层面分析：

□ 外部因素：
  → 市场环境变化：[有/无] — [描述]
  → 竞争对手行动：[有/无] — [描述]
  → 政策/监管变化：[有/无] — [描述]

□ 内部因素：
  → 执行问题：[有/无] — [描述]
  → 资源不足：[有/无] — [描述]
  → 计划变更：[有/无] — [描述]

根因判定：

□ 根因（最可能的原因）：[描述]
□ 次要原因：[描述]
□ 置信度：[高/中/低] — 依据 [说明]

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第四步：应对措施制定

短期措施（立即执行）：

□ 措施 1：[描述]
  → 责任人：[姓名]
  → 执行期限：[YYYY-MM-DD]
  → 预计效果：[X]（对 KPI 达成率的改善）

□ 措施 2：[描述]
  → 责任人：[姓名]
  → 执行期限：[YYYY-MM-DD]
  → 预计效果：[X]

中期措施（[X] 天内）：

□ 措施：[描述]
  → 责任人：[姓名]
  → 执行期限：[YYYY-MM-DD]
  → 预计效果：[X]

目标调整评估（如有必要）：

□ 是否建议调整目标：[是/否]
□ 调整理由：[描述]
□ 调整方案：目标值从 [X] 调整为 [X]
□ 调整后达成率预估：[X]%
□ 调整须经：[审批人] 审批

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第五步：预警关闭追踪

预警追踪计划：

□ 追踪频率：[每日/每周]
□ 追踪指标：[X]
□ 预警关闭条件：达成率恢复到 ≥ [X]%
□ 下次追踪日期：[YYYY-MM-DD]

预警追踪记录：

| 追踪日期 | KPI 值 | 达成率 | 趋势 | 措施执行状态 | 预警状态 |
|---------|--------|--------|------|------------|---------|
| [日期1] | [X]    | [X]%   | [↑↓—] | [已执行 X/Y] | [🔴/🟡/⚠️] |
| [日期2] | [X]    | [X]%   | [↑↓—] | [已执行 X/Y] | [🔴/🟡/⚠️] |

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第六步：生成预警处理报告

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KPI 预警处理报告
KPI：[KPI 名称]
预警类型：[类型]
预警等级：[🔴红线/🟡黄线/⚠️蓝线]
处理日期：[YYYY-MM-DD]
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【预警信息】
□ 当前值：[X] | 目标值：[X] | 达成率：[X]%
□ 预警阈值：[X] | 触发时间：[时间]

【影响评估】
□ 紧急程度：[🔴/🟡/⚠️]
□ 对公司目标影响：[高/中/低]
□ 财务影响：[±X] 万

【根因分析】
□ 根因：[描述]
□ 置信度：[高/中/低]

【应对措施】
□ 短期措施：[X] 项 — 责任人 [姓名]
  → 措施1：[描述] — 期限 [日期]
  → 措施2：[描述] — 期限 [日期]
□ 中期措施：[X] 项 — 责任人 [姓名]

【目标调整建议】
□ 建议：[是/否] — [理由]

【追踪计划】
□ 追踪频率：[频率]
□ 预警关闭条件：达成率 ≥ [X]%
□ 下次追踪：[日期]

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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
预警状态：[🔴 预警中 / 🟡 处理中 / ✅ 已关闭]
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升级触发条件

• 预警等级为 🔴 红线
• 根因无法在 [X] 天内确认
• 短期措施执行后 [X] 天内无改善
• 须调整目标值
• 预警涉及多个关联 KPI 同时恶化
• 影响金额 > [X] 万

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Finance Skills — kpi-alert-handling atomic skill