| name | kpi-data-tracking |
| description | KPI 数据追踪与报告 — 从各业务系统提取 KPI 实际数据， 核对数据准确性，生成多维度 KPI 达成追踪报告。 适用情形：月度/季度 KPI 追踪周期，或用户要求"追踪 KPI 进度"时执行。 核心：从 BI/ERP/CRM 等系统提取目标值 vs 实际值 + 趋势分析。
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| argument-hint | [KPI列表，用逗号分隔] [追踪期间 YYYY-MM] [数据来源系统] |
| last_reviewed | 2026-06 |
| version | 1.0.0 |
| risk_level | low |
加载上下文
首次使用时： 读取 ../../CLAUDE.md 获取场景级配置（KPI 定义/达标标准/目标值）。
/kpi-data-tracking — KPI 数据追踪与报告
Examples
→ 示例：用户说"帮我看一下本月各业务线的 KPI 完成进度，到今天为止"，系统应调用本技能，从各系统拉取数据并输出进度追踪表。
→ 示例：用户说"月度销售 KPI 数据要每周更新一次，给管理层看仪表盘用"，系统应调用本技能，建立自动化的 KPI 数据追踪机制。
→ 示例：用户说"财务共享中心上线了，想把报销 KPI 也纳入系统自动抓取"，系统应调用本技能，配置从 SAP Concur 拉取 KPI 数据。
第一步：获取 KPI 目标值
从 [预算系统/战略系统] 获取 KPI 目标值：
KPI 名称 | 目标值 | 单位 | 目标来源 | 备注
---------|--------|------|----------|----
[KPI1] | [X] | [%/万/个] | [年度预算/战略目标] | [说明]
[KPI2] | [X] | [%/万/个] | [季度分解] | [说明]
第二步：提取 KPI 实际值
从 [BI 系统/ERP/CRM/财务系统] 获取实际值：
KPI 名称 | 实际值 | 单位 | 数据来源 | 数据时间 | 数据状态
---------|--------|------|----------|----------|----
[KPI1] | [X] | [%/万/个] | [系统名] | [时间] | [✅已确认/⚠️待核实]
[KPI2] | [X] | [%/万/个] | [系统名] | [时间] | [✅已确认/⚠️待核实]
数据提取查询：
□ 查询条件：追踪期间 [YYYY-MM]，KPI 范围 [全部/指定列表]
□ 数据时间戳：[YYYY-MM-DD HH:MM]
□ 数据颗粒度：[月度/季度累计]
第三步：数据核对
系统间交叉核对：
□ BI vs ERP 数值一致性：[✅ 一致 / ⚠️ 差异 X%（差异值 [X]）]
□ 财务数据 vs 审计数据：[✅ 一致 / ⚠️ 差异待确认]
□ 本期 vs 上期合理性：[✅ 正常 / ⚠️ 异常波动 >X%]
□ 数据质量评估：
→ 完整度：[X]% — 缺失 [KPI 名称] 的原因
→ 及时性：[✅ 及时 / ⚠️ 延迟 X 天]
→ 一致性：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
异常数据处理：
□ 异常项：[KPI 名称] — 实际值 [X]，偏离预期 [±X%]
→ 原因：[数据录入错误/口径调整/真实业务变化]
→ 处理：[已修正/待确认/保持原值]
第四步：达成率计算
KPI 达成率 = 实际值 / 目标值 × 100%
KPI 名称 | 目标值 | 实际值 | 达成率 | 差距 | 状态
---------|--------|--------|--------|------|----
[KPI1] | [X] | [X] | [X]% | [±X] | [✅达标/⚠️接近/🔴未达标]
[KPI2] | [X] | [X] | [X]% | [±X] | [✅达标/⚠️接近/🔴未达标]
状态定义：
✅ 达标：达成率 ≥ [X]%（如 95%）
⚠️ 接近：达成率 ≥ [X]%（如 85%）但 < 达标线
🔴 未达标：达成率 < [X]%
趋势计算：
□ 环比变化（vs 上期）：
→ 提升：[X] 个 KPI — [KPI 名称] (+[X]%)
→ 下降：[X] 个 KPI — [KPI 名称] (-[X]%)
□ 同比变化（vs 去年同期）：
→ 提升：[X] 个 KPI — [KPI 名称] (+[X]%)
→ 下降：[X] 个 KPI — [KPI 名称] (-[X]%)
第五步：生成 KPI 追踪报告
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KPI 追踪报告
报告期间：[YYYY-MM]
生成时间：[YYYY-MM-DD HH:MM]
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【KPI 状态汇总】
状态 | 数量 | 占比
-------|------|------
✅ 达标 | [X] | [X]%
⚠️ 接近 | [X] | [X]%
🔴 未达标 | [X] | [X]%
合计 | [X] | 100%
【KPI 明细】
| # | KPI 名称 | 目标 | 实际 | 达成率 | 环比 | 同比 | 状态 |
|---|---------|------|------|--------|------|------|------|
| 1 | [KPI1] | [X] | [X] | [X]% | [±X] | [±X] | ✅ |
| 2 | [KPI2] | [X] | [X] | [X]% | [±X] | [±X] | ⚠️ |
| 3 | [KPI3] | [X] | [X] | [X]% | [±X] | [±X] | 🔴 |
【未达标 KPI 分析】
| # | KPI 名称 | 缺口 | 主因 | 建议措施 |
|---|---------|------|------|----------|
| 1 | [KPI3] | [X] | [原因] | [措施] |
【数据质量】
□ 数据完整度：[X]% — [✅达标/⚠️需关注]
□ 系统一致性：[✅通过/⚠️差异已处理]
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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
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升级触发条件
- 未达标 KPI 数量占比 > [X]%（如 30%）
- 关键 KPI（收入/利润）达成率 < [X]%（如 80%）
- 数据质量评分 < [X]%（如 60%）
- 单个 KPI 环比下降 > [X]%（如 20%）
- 系统间数据差异无法在 [X] 天内核实
Finance Skills — kpi-data-tracking atomic skill
