pipeline

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description	B2B SaaS営業パイプライン管理スキル。Salesforce/Gmail/Calendar/Slackの4ソースを定期巡回し商談の停滞・未返信・期限接近を自動検出するHybrid型ステアリングポリシーのエントリポイント。

Activation Trigger

以下のいずれかに該当する場合、このスキルを起動する。

• /start-cycle または /resume-cycle コマンドが実行された場合
• 営業パイプラインの巡回・分析・アクション実行を依頼された場合
• 「パイプライン確認して」「商談チェックして」「停滞商談を教えて」等のキーワードが含まれる場合
• スケジューラーから定期実行トリガーが届いた場合

Core Rules

Rule 1: 多層判定の必須適用（Pitfall 1対策）

商談の停滞・異常を判定する際は、Salesforceの単一ソースに依存せず、Gmail・Slack・Calendarのアクティビティを必ず加味する。

判定式:

停滞 = Salesforce滞留日数 >= 閾値
       AND Gmail/Slack/Calendar直近アクティビティなし

Rule 2: 権限境界の厳守（Pitfall 2対策）

エージェントは低リスクアクション（内部記録・通知・下書き生成）のみ自動実行する。顧客向け送信・ステージ更新・金額変更は必ず担当者承認を得てから実行する。

承認制必須: 顧客向けメール送信・Salesforceステージ更新・金額/クロージング日の変更

Rule 3: 1商談1アクション原則（Pitfall 3対策）

同一商談に複数の検出結果がある場合、最高優先度の1件のみを主アクションとし、他をコンテキストに付加する。承認リクエストは同一担当者あて最大3件をバッチ化する。

重複抑制: 未返信リマインダーは前回送信から4時間以内再送禁止。期限接近通知（P2以下）は48時間以内再送禁止。

Rule 4: APIガバナーリミット保護（Pitfall 4対策）

Salesforce API日次使用率を毎サイクル開始時に確認し、閾値に応じてモードを切り替える。差分取得（全量取得禁止）とBulk API 2.0優先でAPI消費を最小化する。

モード: 通常（<80%）→ セーフ（80-95%、管理者通知）→ 読み取り専用（>=95%、DML停止）

Rule 5: ソース間矛盾の透明な処理（Pitfall 5対策）

複数ソース間でデータが矛盾する場合、矛盾フラグを付与して自動処理から除外し、人間確認依頼アクションとして登録する。矛盾を隠蔽・無視することは禁止。

Workflow Summary

フェーズ	ステージ	分類	概要
SURVEILLANCE	S1 スケジュール確認	ALWAYS	日中/夜間モード判定
SURVEILLANCE	S2 ソース接続確認	ALWAYS	4ソース並行疎通確認
SURVEILLANCE	S3 差分データ収集	ALWAYS	統合ビュー構築
SURVEILLANCE	S4 変更・異常検出	ALWAYS	7種ルール適用
ASSESSMENT	A1-A4	ALWAYS	ヘルススコア算出・アクション生成・優先度付け・権限分類
DISPATCH	D1 自動実行	ALWAYS	低リスクアクション即時実行
DISPATCH	D2-D4 承認フロー	ALWAYS	承認リクエスト送信・処理・ループ制御
DISPATCH	D5 ロールバック検証	ALWAYS	実行後の整合性確認
REPORTING	R1 日次サマリー	日中のみ	サマリー生成・配信
REPORTING	R2 翌日準備	夜間のみ	会議サマリー・翌朝アラート予約
REPORTING	R3 監査ログ確定	ALWAYS	append-onlyログ記録

Quality Gate

各サイクル終了前に以下の全項目がPASSであることを確認する。

チェック	基準
権限境界	承認制アクションが未承認のまま実行されていないこと
矛盾フラグ	conflict_flags付き商談が全て人間確認依頼登録済みであること
API保護	Salesforce API使用率が95%未満であること
監査ログ	全アクションがISO 8601タイムスタンプ付きで記録済みであること

References

詳細なルール定義は以下のファイルを参照する。

• ./core-workflow.md — ワークフロー全体定義
• ./standards.md — 品質基準（15次元）
• ./rule-details/surveillance/ — S1: schedule-check, S2: source-connection, S3: data-collection, S4: change-detection
• ./rule-details/assessment/ — A1: deal-health-scoring, A2: action-identification, A3: priority-ranking, A4: authority-classification
• ./rule-details/dispatch/ — D1: auto-execute, D2: approval-request, D3: approval-processing, D4: loop-control, D5: rollback-check
• ./rule-details/reporting/ — R1: daily-summary-generation, R2: next-day-prep, R3: audit-log-finalization
• ./rule-details/common/ — action-authority, data-source-config, overconfidence-prevention 他