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并购后整合（PMI）：Day 1清单、百日计划、组织/系统/文化整合、协同效应追踪
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Based on SOC occupation classification
Generate comprehensive AI strategy reports (15+ slides) in PowerPoint format. Analyzes company's digital readiness, identifies high-value AI use cases, creates implementation roadmaps, and provides ROI projections. Designed for consulting firm quality deliverables.
预约定价安排申请：可行性评估、申请流程、定价方法设计，基于OECD MAP指南及中国国家税务总局公告2016年第64号
Create ArchiMate enterprise architecture diagrams using PlantUML stdlib macros. Best for TOGAF viewpoints, layered EA modeling (Business/Application/Technology), motivation analysis, and migration planning.
Create layered system architecture diagrams using HTML/CSS templates with color-coded tiers and grid layouts. Best for technology stacks, microservices topology, and multi-tier application design.
起草审计报告，基于ISA 700/701/706框架，覆盖意见类型决策逻辑、关键审计事项、强调事项段等。
基于 ISA 315 (Revised 2019) 框架执行审计计划阶段的风险评估。当用户需要 (1) 制定审计计划 (2) 识别重大错报风险 (3) 评估内部控制 (4) 确定重要性水平 (5) 设计审计策略 时使用。输出结构化风险评估文档。
| name | post-merger-integration |
| description | 并购后整合（PMI）：Day 1清单、百日计划、组织/系统/文化整合、协同效应追踪 |
Phase 1: Pre-Close Preparation（交割前准备）
Phase 2: Day 1 Execution（交割日执行）
Phase 3: First 100 Days（百日冲刺）
Phase 4: Full Integration（全面整合）
Phase 5: Optimization（持续优化）
1. 交割前准备（T-60至T-0）
├─ IMO组建及职责分工
├─ 整合范围和优先级确定
├─ Day 1清单编制（100+检查项）
├─ 沟通策略及材料准备
├─ 关键人才保留计划
└─ IT系统评估及切换方案
2. Day 1执行（T日）
├─ 员工沟通执行
├─ 客户/供应商通知
├─ 系统切换执行
├─ 管理层任命
└─ 运营连续性保障
3. 百日计划执行（T+1至T+100）
├─ 速赢项目清单及执行
├─ 组织架构方案设计及审批
├─ 关键流程对接
├─ 系统整合第一阶段
├─ 协同效应项目启动
└─ 周度/月度进展汇报
4. 全面整合（T+101至T+365）
├─ 组织架构调整落地
├─ 系统全面整合上线
├─ 流程标准化推进
├─ 供应链整合
└─ 文化融合项目
5. 持续优化（T+365+）
├─ 协同效应达成审计
├─ 整合项目收尾
├─ 经验教训总结
└─ 持续改进机制
# 并购后整合（PMI）计划
## 一、整合概要
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 交易名称 | |
| 买方 | |
| 目标公司 | |
| 预计交割日 | |
| 整合范围 | |
| IMO负责人 | |
## 二、Day 1清单
| 序号 | 事项 | 责任人 | 状态 | 备注 |
|------|------|--------|------|------|
| 1 | CEO全员信发送 | | | |
| 2 | Town Hall会议 | | | |
| 3 | 客户通知函 | | | |
| 4 | 供应商通知 | | | |
| 5 | 系统访问权限 | | | |
| 6 | 管理层任命公告 | | | |
## 三、百日计划
| 项目 | 目标 | 负责人 | 开始 | 完成 | 状态 |
|------|------|--------|------|------|------|
| 速赢1 | | | | | |
| 速赢2 | | | | | |
| 组织架构设计 | | | | | |
| 系统整合Phase1 | | | | | |
## 四、协同效应追踪
| 协同项 | 类型 | 预期规模 | 实现路径 | 责任人 | 进展 | 达成率 |
|--------|------|----------|----------|--------|------|--------|
| | 收入/成本 | | | | | |
## 五、组织整合方案
| 维度 | 现状（买方） | 现状（标的） | 目标状态 | 整合方式 |
|------|-------------|-------------|----------|----------|
| 组织架构 | | | | |
| 关键岗位 | | | | |
| 薪酬体系 | | | | |
| 绩效管理 | | | | |
## 六、系统整合方案
| 系统 | 买方 | 标的 | 目标 | 整合策略 | 时间 |
|------|------|------|------|----------|------|
| ERP | | | | | |
| CRM | | | | | |
| HR | | | | | |
## 七、沟通计划
| 时间 | 对象 | 渠道 | 信息要点 | 负责人 |
|------|------|------|----------|--------|
| Day 1 | 全员 | 邮件+会议 | | |
| 第1周 | 客户 | 邮件+拜访 | | |
| 第1月 | 供应商 | 邮件+会议 | | |
## 八、风险及应对
| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
|------|--------|------|----------|
| 关键人才流失 | | | |
| 客户流失 | | | |
| 系统整合延迟 | | | |
保存路径：/cases/{client}/pmi/
文件命名：pmi-plan-{target}-{date}.md
关联文件：Day 1清单、百日计划甘特图、协同效应追踪表
至少覆盖：治理、财务、法务合规、人力组织、IT 系统、运营供应链、客户商业、品牌沟通和协同价值追踪。每条工作流必须有负责人、里程碑、风险和依赖。
PMI must start from the deal thesis:
We bought / combined this business to achieve [strategic intent].
Integration should protect [must-not-break assets],
capture [value pools],
and change [operating model elements] without disrupting [business continuity risks].
If the integration plan does not connect to the deal thesis, it becomes a task list rather than a value program.
Set up a synergy office view:
| Synergy Type | Baseline | Target | Owner | Tracking Rhythm | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | Current revenue / pipeline | Uplift target | Commercial lead | Monthly | CRM, bookings |
| Cost | Current cost base | Run-rate saving | Function lead | Monthly | P&L, headcount |
| Capital | Working capital / capex | Release target | Finance lead | Monthly | Cash metrics |
| Capability | New capability built | Milestone | PMO | Biweekly | Delivery evidence |
Classify risks into:
Each risk needs owner, trigger, mitigation, escalation path and decision deadline.
Deep PMI output must define:
The final PMI deliverable must include an integration blueprint, Day 1 checklist, 100-day plan, synergy tracker, risk register, communication plan and decision log.
| Deliverable | When to use | Minimum content | Format |
|---|---|---|---|
| Integration blueprint | 交易完成前后对齐整体方案 | 整合原则、范围、工作流、治理、关键里程碑 | PPT / Word |
| Day 1 readiness checklist | 交割前准备 | 法务、财务、人员、系统、客户、供应商和沟通事项 | Excel / Markdown |
| 100-day integration plan | 交割后执行 | 工作流、里程碑、责任人、依赖、风险和交付物 | Excel / PPT |
| Synergy tracker | 跟踪交易价值 | 协同类型、基线、目标、owner、实际进展、证据 | Excel |
| IMO governance pack | 建立整合管理办公室 | 角色、会议、决策权、升级机制、报告模板 | PPT / Word |
| Integration risk register | 控制整合风险 | 风险、触发信号、影响、缓释、责任人、截止日期 | Excel |
| Communication plan | 管理员工/客户/供应商预期 | 受众、信息、渠道、时间、负责人、Q&A | Word / PPT |
| Steering committee deck | 高层例会 | 进展、风险、协同、决策请求、下阶段重点 | PPT |