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.claude/investments/portfolio.yaml, watchlist.yaml, transactions.csv, journal 기록을 읽고 새 종목이나 기존 종목이 포트폴리오에 적합한지 분석한다.
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Based on SOC occupation classification
동일한 데이터에서 부정적 투자 논리를 구성한다. 매도, 관망, 리스크 점검이 필요할 때 사용한다.
동일한 데이터에서 긍정적 투자 논리를 구성한다. 매수 또는 보유 의견의 근거를 만들 때 사용한다.
투자 분석 전에 수집 데이터의 기준일, 누락, 충돌, 종목 식별 오류, 가격 조정 여부를 점검한다. 데이터 출처 신뢰도 평가보다 분석 가능성 확인에 사용한다.
모든 분석 결과를 종합해 buy, hold, sell, 관망 중 하나와 기준선, 무효화 조건, 추적 지표를 제시한다.
기업의 재무제표, 밸류에이션, 성장성, 수익성, 현금흐름, 부채 구조를 분석한다. 기본적 분석이 필요할 때 사용한다.
투자 판단, 매수/매도 이유, 기준선, 사후 복기 항목을 .claude/investments/journal/에 기록한다. 개인 투자 습관 개선과 포트폴리오 분석에 사용한다.
| name | portfolio-fit |
| description | .claude/investments/portfolio.yaml, watchlist.yaml, transactions.csv, journal 기록을 읽고 새 종목이나 기존 종목이 포트폴리오에 적합한지 분석한다. |
분석 전에 가능한 경우 다음 파일을 확인한다.
.claude/investments/portfolio.yaml.claude/investments/watchlist.yaml.claude/investments/transactions.csv.claude/investments/journal/파일이 없으면 없는 상태로 분석하고, 필요한 최소 템플릿을 제안한다. 사용자의 명시적 요청 없이 포트폴리오 파일을 새로 만들거나 보유 정보를 수정하지 않는다.
확인 항목:
출력:
종목 자체가 좋아도 포트폴리오 집중 위험이 크면 명확히 경고한다.