mercado-local-mx

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mercado-local-mx

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Usar cuando el usuario quiera VALIDAR LA VIABILIDAD DE ABRIR (o expandir) un negocio físico en una ciudad/colonia/estado de México. Genera un análisis micro-mercado que combina: tamaño poblacional del target (demografia-mx), distribución NSE local (nse-mx), nivel de precios y competencia retail (precios-mx), penetración digital (habitos-digitales-mx) e infraestructura financiera (CNBV). Devuelve TAM/SAM/SOM, semáforo de viabilidad, sugerencias de ticket promedio y pricing tentativo. Triggers: "vale la pena abrir X en Y", "viabilidad de negocio en", "análisis micro-mercado", "TAM SAM SOM", "estudio de mercado para", "voy a abrir una sucursal en", "expandir mi marca a", "qué ciudad conviene para lanzar", "feasibility study MX".

mercado-local-mx — Análisis de viabilidad micro-mercado

Skill compuesto que orquesta demografia-mx, nse-mx, precios-mx y (cuando aplica) habitos-digitales-mx. Te entrega un dossier de viabilidad para abrir o expandir un negocio físico en una ciudad/estado mexicano.

Cuándo activarte

• El usuario está evaluando abrir una sucursal/negocio físico en una ciudad MX específica
• El usuario quiere expandir su marca a un estado nuevo
• El usuario pregunta "¿en qué ciudad conviene lanzar X?"
• El usuario tiene presupuesto y quiere saber dónde rinde más
• El usuario está buscando ubicación de un anchor store, café, salón, clínica, etc.

NO actives si:

• El usuario quiere análisis de mercado nacional/multipaís → usa demografia-mx solo.
• El usuario quiere validar copy/ad antes de gastar → usa focus-group-mx.
• El usuario quiere análisis de e-commerce sin ubicación física → este skill es para retail/servicio físico.

Inputs requeridos

Antes de empezar, pregunta o infiere:

1. Tipo de negocio (dentista, barbería, café, clínica de belleza, restaurante, tienda de electrónicos, etc.)
2. Ubicación tentativa (ciudad y/o colonia/CP)
3. Ticket promedio esperado (en MXN) o rango
4. Capacidad mensual (clientes/transacciones por mes que puede atender)
5. Target de cliente (edad, género, NSE) — si el usuario no sabe, propón inferencia desde el negocio

Si el usuario no tiene 3-4 listos, propón valores típicos del giro y avisa.

Workflow (8 pasos)

1. Define el target demográfico

Identifica el segmento que paga este negocio. Plantillas comunes:

Giro	Target típico	NSE relevante
Dentista cosmético	25-55 años, urbano	C / C+ / A/B
Dentista general / clínica social	5-60, todas las edades, familias	D+ / C- / C
Barbería premium	hombres 18-45	C / C+
Café especialidad	22-40, urbano	C / C+ / A/B
Restaurante familiar	25-55 familias con hijos	C- / C / C+
Tienda electrodomésticos crédito	25-55, jefe de hogar	D+ / C- / C
Salón belleza alta gama	mujeres 30-55	C+ / A/B
Plomería / electricista	jefes de hogar	D+ a A/B (todos)
Bar / cantina barrio	25-55, alcohol	D / D+ / C-

2. Tamaño del mercado addressable (TAM/SAM)

Consulta demografia-mx:

~/sistemia-skills-mx/skills/demografia-mx/scripts/query.sh "
SELECT SUM(poblacion) AS personas_target
FROM poblacion
WHERE anio = 2026
  AND entidad = '<ESTADO>'
  AND edad BETWEEN <MIN> AND <MAX>
  AND sexo IN (<H/M/AMBOS>)
"

Si tu ubicación es una ciudad/municipio (no estado entero), aplica un factor de ajuste:

Ciudad/Zona Metro	% del estado
ZMVM (CDMX + EdoMex conurbado)	~95% de CDMX + ~50% de EdoMex
ZMG (Zapopan + GDL + Tlajomulco + Tlaquepaque + Tonalá)	~62% de Jalisco
Monterrey ZM	~80% de Nuevo León
Puebla ZM	~30% de Puebla
Tijuana	~50% de BC
León	~25% de Guanajuato
Querétaro ZM	~55% de Querétaro
Mérida	~52% de Yucatán
Cancún	~45% de QRoo
Aguascalientes capital	~70% de Ags

Para colonias específicas, el aproximado es: una colonia residencial media en zona urbana = 5,000 – 25,000 habitantes. Pide al usuario radio de catchment (típico para retail físico: 2-5 km o 10-20 min en auto).

3. Ajusta por NSE relevante

Consulta nse-mx para sacar % del estado en cada NSE objetivo:

python3 -c "
import json
data = json.load(open('/Volumes/Storage/sistemia-skills-mx/skills/nse-mx/data/puntos_amai_2024.json'))
dist = data['distribucion_por_estado_pct']['<ESTADO>']
print(dist)
"

Multiplica: TAM × pct_NSE_target = SAM.

Ejemplo: Dentista cosmético en Mérida (Yucatán). Target = 25-55 NSE C/C+/A/B.

• Población Yucatán 25-55: ~1.1M
• Mérida ~52% = 572,000
• NSE C+C++A/B en Yucatán: 15% + 12% + 8% = 35%
• SAM = 572,000 × 35% = 200,000 personas

4. Sanity check con nivel de precios local

Consulta precios-mx para benchmark de poder adquisitivo y competencia:

~/sistemia-skills-mx/skills/precios-mx/scripts/query.sh "
SELECT cadena_comercial, COUNT(DISTINCT nombre_comercial) AS sucursales
FROM precios
WHERE municipio ILIKE '%<CIUDAD>%'
  AND fecha_registro >= CURRENT_DATE - INTERVAL '180 days'
GROUP BY cadena_comercial
ORDER BY sucursales DESC LIMIT 15
"

Esto te dice qué retail ya está ahí. Walmart Express + 7-Eleven + Oxxo presentes = zona consolidada urbana. City Market + Costco premium + La Comer Sumesa = zona NSE alto. Solo Bodega Aurrera + tianguis = zona popular.

5. Estima penetración / share alcanzable (SOM)

Reglas de pulgar conservadoras por giro:

Tipo de negocio	% SAM que captura un negocio individual razonable
Negocio nicho diferenciado en colonia chica	0.5% – 2% del SAM
Negocio mainstream en zona urbana media	0.1% – 0.5% del SAM
Tienda en zona NSE alto con poca competencia	1% – 3% del SAM
Restaurante / café con anchor (1 año operando)	1% – 5% del SAM (de los que comen fuera 1x/mes)
Negocio en colonia D/D+ con buen precio	2% – 8% del SAM

Multiplica frecuencia: si tu cliente típico viene 1×/mes, el cálculo es:

SOM_anual = SAM × share × 12 visitas/año
SOM_mensual = SAM × share

6. Cruza con capacidad

Si la capacidad mensual del negocio es menor que el SOM mensual, bottleneck es operación, no demanda. Si la capacidad es mayor que el SOM, bottleneck es demanda — riesgo de subutilización.

7. Proyecta ingreso mensual y valida vs costos

Ingreso mensual estimado = min(SOM_mensual, capacidad_mensual) × ticket_promedio

Pide al usuario costos fijos (renta, nómina, servicios) y costos variables (materia prima, comisión). Calcula margen y meses para recuperar inversión.

8. Output al usuario

## Análisis de viabilidad: {{negocio}} en {{ciudad}}

### Semáforo
- **TAM:** {{N}} personas en target demográfico (edad/género/sexo)
- **SAM:** {{N}} con NSE relevante ({{niveles}})
- **SOM mensual razonable:** {{N}} clientes/mes
- **Ingreso bruto estimado:** ${{MXN}} / mes
- **Veredicto:** 🟢 viable / 🟡 marginal / 🔴 no viable

### Desglose
| Métrica | Valor | Notas |
| Población {{edad}} en {{ciudad}} | {{N}} | CONAPO 2026 |
| Distribución NSE local | C+ {{X%}}, C {{Y%}}, ... | AMAI 2024 × entidad |
| Competencia retail visible | {{N}} sucursales de {{cadenas}} | PROFECO últimos 180d |
| Ticket promedio esperado | ${{X}} | input usuario |
| Share alcanzable conservador | {{X%}} | rule of thumb por giro |

### Riesgos identificados
- {{ej. NSE objetivo es <20% de la población local → mercado pequeño}}
- {{ej. Ya hay 4 cadenas grandes del mismo giro → competencia consolidada}}
- {{ej. Ticket alto para nivel de precios local → resistencia}}

### Recomendación
{{2-3 líneas accionables}}

### Tres ubicaciones alternativas si no te convence esta
{{Usa demografia-mx para encontrar 3 ciudades con mejor combo NSE + tamaño + menos competencia}}

Decisión rápida — heurísticas

• Si el NSE objetivo es <10% del estado, probablemente esa ciudad no es buena. Busca otra.
• Si el TAM <100,000 y tu negocio necesita 1% share, te quedan ~1,000 clientes posibles. Para B2C con frecuencia mensual, eso es marginal.
• Si la ciudad tiene 4+ cadenas grandes del mismo giro ya operando, asume competencia roja — pivota a propuesta de valor diferenciada antes de invertir.
• Si el municipio tiene <500 capturas PROFECO los últimos 180 días, es zona rural/semi-urbana — ajusta SAM y NSE a la baja.

Lo que NO hace este skill

• No es estudio de feasibility financiero. No hace P&L, no estima CAC, no proyecta payback. Solo dimensiona mercado.
• No considera tráfico peatonal/vehicular real. Para eso necesitas data privada (Mapas Google Heatmap, Waze, Carto, etc.).
• No conoce el ambiente competitivo de tu giro específico más allá de retail PROFECO. Para spa, dentista, clínica veterinaria necesitas Google Maps / scrape.
• No reemplaza visita en campo. Es un primer filtro cuantitativo.

Skills que usa internamente

Skill	Para qué
demografia-mx	TAM por edad/género/entidad
nse-mx	Distribución NSE por entidad
precios-mx	Competencia retail visible + nivel de precios local
habitos-digitales-mx	(opcional) Penetración digital si el negocio requiere reservas online
focus-group-mx	(siguiente paso) Validar copy/branding del negocio una vez decidida la ubicación