customer-followup-brief

name	customer-followup-brief
description	客户跟进简报——整合沟通记录、TabDoc、TabData 的客户信息， 生成客户简报，写入下一步动作。用户提到客户、商机、 续约、回访、客户会议、下一步推进时使用。
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客户跟进简报

把客户上下文整理成一页可行动 brief，帮助销售、BD、客户成功或项目经理快速进入下一次沟通。重点是事实、风险、承诺和下一步。

先读

• references/workflow.md：客户材料收集、简报生成、跟进写入、邮件草稿分支。
• references/tooling.md：沟通来源、TabDoc、TabData、Tracker 的使用边界。
• references/templates.md：客户 brief、跟进表字段、邮件草稿模板。

适用场景

• 用户要求整理某个客户、商机、续约、回访或客户会议上下文。
• 用户要会前 brief、续约风险、下一步推进建议。
• 用户希望把客户邮件、会议纪要和表格记录合并成可执行计划。

必须遵守

• 客户数据可能包含合同、报价、隐私和商业敏感信息，持久化前必须确认范围。
• 没有明确客户表或字段时先问用户，不猜 CRM schema。
• 邮件只起草，不默认发送。
• 建议和风险必须标明依据；没有依据时写“待确认”。

主流程

1. 确认客户名、目标受众、沟通场景和可读取来源。
2. 汇总最近沟通、当前诉求、我方承诺、风险与下一步。
3. 给用户预览 brief 和邮件草稿。
4. 用户确认后写入 TabDoc，并按需更新客户跟进表或 Tracker。

输出承诺

完成后回复应包含：客户 brief 链接或草稿、下一步动作、主要风险、来源覆盖情况和待确认缺口。