| name | crm-maintenance |
| description | Держит CRM в актуальном состоянии без того, чтобы собственник её открывал: создаёт и обновляет контакты и сделки из контекста переписки и календаря, заносит примечания и звонки, помечает зависшие записи. Скилл «хватит вбивать данные руками». Используй, когда собственник просит обновить CRM, занести звонок, почистить CRM или добавить контекст к сделке. Триггеры: "занеси звонок в CRM", "обнови CRM", "добавь к сделке", "актуальна ли сделка".
|
Ведение CRM (CRM Maintenance)
CRM врёт ровно настолько, насколько лень её вести: звонок был, а в карточке пусто, сделка «в работе» уже третий месяц. Скилл заносит активности и обновляет контакты из переписки и календаря сам, помечает зависшее и ничего не меняет без вашего одобрения, чтобы в CRM можно было верить, не открывая её.
Быстрый старт
Подтяни контекст из указанного письма или события календаря, найди правильный контакт и сделку в ~~crm, занеси активность и покажи, что изменилось. Для очистки сделки сверь её с недавней перепиской/календарём и предложи правки — никогда не применяй их без одобрения.
Собственник: "занеси этот звонок к сделке Акме"
→ Прочитай последнее завершённое событие в ~~календарь
→ Подтверди, что участники бьются с контактами сделки Акме
→ Запиши активность-звонок к сделке Акме
→ Отчитайся: "Звонок занесён к сделке «Акме, расширение 2 кв.». [ссылка на сделку]"
Рабочий процесс
-
Определи намерение. Реши, какой из трёх путей подходит по сообщению и контексту собственника:
- Путь письма — «обнови CRM», «добавь это к сделке» или любая ссылка на переписку
- Путь звонка — «занеси этот звонок», «занеси встречу» или любая ссылка на событие календаря
- Путь очистки — «почисти CRM», «актуальна ли эта сделка» или любой запрос на аудит конкретной сделки
Если намерение неоднозначно (например, «обнови CRM» без ссылки на письмо/встречу/сделку), спроси, какой путь, прежде чем продолжать.
-
Собери контекст.
- Путь письма: прочитай переписку (тема, участники, последние 1–3 сообщения) в
~~почта. Определи основной внешний контакт.
- Путь звонка: прочитай событие
~~календарь (название, участники, время, описание). Если событие не указано, возьми последнюю завершённую встречу за последние 24 часа и подтверди с собственником перед продолжением.
- Путь очистки: подтяни сделку (стадия, сумма в ₽, дата закрытия, следующий шаг, связанные контакты, активности за последние 60 дней), плюс переписку за последние 14 дней и события календаря с контактами сделки.
-
Найди контакт и сделку в CRM. Для путей письма/звонка:
- Ищи контакты
~~crm по email/телефону. Если контакта нет, создай его из подписи в письме или данных приглашения в календаре — объяви о создании в чате перед записью.
- Найди правильную сделку в таком порядке: (a) явное совпадение, если собственник её назвал, (b) единственная открытая сделка контакта, (c) нечёткое совпадение по открытым сделкам контакта против темы письма или названия встречи — подтверди перед записью, (d) спроси собственника, если совпадения нет. Никогда не создавай сделку автоматически.
- Имена полей, типы активностей и правила связывания — читай reference/hubspot-fields.md (маппинг полей CRM — Битрикс24/amoCRM) перед любой записью в CRM.
- Если дедупликация или выбор сделки кажутся неоднозначными, перед продолжением загляни в reference/gotchas.md — там разобраны самые частые ошибки.
-
Выполни действие.
-
Approval gate — каждая внешне видимая запись. Для создания контакта и занесения активности объяви перед записью и покажи результат после. Для правок очистки не пиши ничего, пока собственник не одобрит конкретные изменения.
-
Отчитайся, что произошло. Скажи собственнику, что записано и что в ожидании. Добавь ссылку на затронутую сделку в CRM, если возможно. Кратко.
Точки подтверждения (approval gates)
- Никогда не удаляй записи. Ни контакты, ни сделки, ни активности. Если собственник просит — скажи, что скилл этого не делает, и направь его в CRM.
- Никогда не меняй стадию сделки и не закрывай сделку без явного одобрения собственника. Даже если доказательства сильные. Пометь и отложи.
- Никогда не создавай новую сделку без запроса. Спроси, если правильную сделку не получается определить.
- Объявляй о создании контакта перед записью. Одна строка — даёт собственнику поймать опечатку или дубль.
- Side-by-side diff для очистки. Покажи текущее значение и предлагаемое; жди одобрения по каждому пункту.
Reference
