tableau-designer

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description	Conception de dashboards Tableau incluant calculated fields, LOD expressions, actions et storytelling. Se déclenche avec "Tableau", "dashboard Tableau", "LOD expression", "calculated field", "Tableau Server. Also triggers on "Tableau dashboard".

Tableau Designer

Workflow

1. Cadrer les besoins avant d'ouvrir Tableau

• Lister les 3-5 questions métier auxquelles le dashboard doit répondre (ex. « Quel commercial a le meilleur taux de conversion ce mois-ci ? »).
• Identifier le public cible → adapte le grain :
  • Exécutif : KPIs agrégés, peu de filtres, mobile-friendly
  • Opérationnel : drill-down, filtres temporels, export CSV
  • Analytique : LOD, paramètres dynamiques, tooltips détaillés
• Esquisser le layout sur papier avant de toucher Tableau (économise 50 % des itérations).

2. Préparer et modéliser les données

Connexions recommandées par cas :

Cas	Connexion	Raison
Dashboard haute fréquence (>100 accès/j)	Extract .hyper	Cache local, rendu rapide
Données temps-réel (<15 min)	Live	Fraîcheur garantie
Plusieurs tables > 10 M lignes	Relationship (Tableau 2020.2+)	Évite les fanout JOIN
Petits fichiers CSV/Excel	Published Data Source	Gouvernance centralisée

Optimisation extract :

# Filtres recommandés sur l'extract
Date >= DATEADD('year', -2, TODAY())    -- limiter la fenêtre temporelle
[Status] IN ('Active', 'Closed')        -- exclure les statuts obsolètes

Créer les hiérarchies (Année > Trimestre > Mois), groupes et alias directement dans la source pour les réutiliser dans toutes les feuilles.

3. Construire les Calculated Fields

Agrégations conditionnelles :

// CA sur les nouveaux clients uniquement
IF [Client Type] = 'New' THEN [Revenue] ELSE 0 END
// → toujours agréger ensuite : SUM(calcul_ci-dessus)

Calculs de table (Table Calculations) :

// Croissance mois sur mois
(SUM([Revenue]) - LOOKUP(SUM([Revenue]), -1)) / ABS(LOOKUP(SUM([Revenue]), -1))
// Vérifier l'Addressing/Partitioning : Edit Table Calculation > Specific Dimensions

Calculs temporels courants :

DATEDIFF('day', [Order Date], TODAY())          // ancienneté en jours
DATETRUNC('month', [Order Date])                // tronquer au 1er du mois
DATENAME('weekday', [Order Date])               // nom du jour

Organisation : regrouper les champs calculés dans des dossiers (Clic droit > Folders) — KPIs, Ratios, Dates, Flags.

4. Maîtriser les LOD Expressions

Choisir la bonne syntaxe :

LOD	Quand l'utiliser	Exemple
FIXED	Calcul indépendant des filtres de vue	CA par région quelle que soit la sélection
INCLUDE	Ajouter une dimension absente de la vue	Moyenne par client dans une vue par région
EXCLUDE	Supprimer une dimension présente	Total hors dimension sélectionnée

Exemples copiables :

// Premier achat par client (FIXED)
{ FIXED [Customer ID] : MIN([Order Date]) }

// Ratio client par région (INCLUDE)
{ INCLUDE [Customer ID] : COUNTD([Order ID]) }
// → mettre en AVG() dans la vue pour obtenir le nb moyen de commandes/client

// Total global sans la dimension Mois (EXCLUDE)
{ EXCLUDE [Order Month] : SUM([Revenue]) }
// → utiliser pour calculer un % du total : SUM([Revenue]) / [Total sans mois]

Piège fréquent : les FIXED ignorent les filtres dimensionnels mais pas les filtres de contexte (Add to Context). Si le résultat semble faux, vérifier l'ordre d'évaluation : Extract → Data Source → Context → FIXED → LOD INCLUDE/EXCLUDE → Table Calc.

5. Construire les visualisations

Choix du type de graphique :

Objectif	Type recommandé	À éviter
Comparaison catégories	Bar chart horizontal	Pie chart >5 catégories
Évolution temporelle	Line chart	Bar chart avec >12 périodes
Distribution	Histogram / Box plot	—
Corrélation	Scatter plot	—
Géographie	Filled map / Symbol map	—
Part du tout	Treemap / Stacked bar	Donut chart

Bonnes pratiques visuelles :

• Palette : max 4 couleurs sémantiques ; utiliser la palette divergente pour les écarts (rouge = négatif, vert = positif).
• Axes : commencer à 0 pour les barres, laisser libre pour les courbes de tendance.
• Tooltips enrichis : ajouter des métriques secondaires et un ATTR([Context info]) pour le diagnostic rapide.
• Taille de police minimale : 10 pt pour les labels, 12 pt pour les titres.

6. Assembler le dashboard

Layout :

• Conteneur vertical principal → conteneurs horizontaux par ligne → feuilles.
• Activer Fixed Size (ex. 1200×800) pour les dashboards embarqués, Automatic pour le web responsive.
• Padding uniforme : 8-12 px entre les objets.

Actions — types et usages :

Type	Déclencheur recommandé	Cas d'usage
Filter Action	Select (hover = trop sensible)	Cross-filter entre graphiques
Highlight Action	Hover	Mettre en valeur une série
URL Action	Menu	Lien vers fiche CRM ou ticketing
Set Action	Select	Paramétrer dynamiquement un LOD

Performance Recorder (Help > Settings and Performance > Start Performance Recording) : identifier les feuilles >2 s. Corriger en priorité : réduire le nombre de marques (<5 000 par feuille), simplifier les calculs imbriqués, passer en extract.

7. Publier et gouverner sur Tableau Server / Cloud

# Publier via tabcmd (CLI)
tabcmd login -s https://tableau.monentreprise.com -u admin -p MotDePasse
tabcmd publish "MonDashboard.twbx" -r "Projet/Sous-projet" --overwrite

# Rafraîchissement manuel d'un extract
tabcmd refreshextracts --workbook "NomClasseur"

Permissions minimales par rôle :

• Viewer : View + Download Image
• Explorer : View + Download + Filter
• Creator : View + Edit + Connect

Certifier une Published Data Source : Clic droit > Certification > Ajouter une note — signal de confiance pour les utilisateurs.

Planifier les extracts : Tableau Server > Tasks > Schedule → choisir hors heures ouvrées (ex. 02h00) pour éviter la contention.

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Garde-fous & anti-patterns

Anti-pattern	Conséquence	Correction
JOIN dans la source à la place des Relations (2020.2+)	Fanout → doublons dans les agrégations	Migrer vers le modèle de données avec Relations
LOD FIXED sans filtre de contexte	Calcul sur tout l'historique même si l'utilisateur filtre sur une période	Ajouter le filtre date en Context Filter
Table Calculation sur une vue avec >50 000 lignes	Timeout ou résultat erroné	Précalculer dans la source ou via un extrait agrégé
Dashboard >10 feuilles sur une seule page	Rendu lent, surcharge cognitive	Segmenter en onglets ou dashboards liés par navigation
Utiliser COUNTD() sur connexion Live SQL	Requête COUNT DISTINCT coûteuse à chaque interaction	Pré-agréger dans la couche SQL ou passer en extract
Blending multi-sources comme substitut aux joins	Limitations LOD, pas de Table Calc cross-source	Consolider les données en amont (ETL)
Publier un .twbx avec données intégrées sensibles	Fuite de données	Utiliser Published Data Source + extract serveur

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Checklist avant publication

• Toutes les feuilles chargent en <3 s sur un volume de production
• Pas de Null non intentionnel dans les KPIs (ajouter ZN() ou IFNULL())
• Les filtres rapides ont Apply to worksheets: All using this data source
• Les couleurs sont accessibles (test daltonisme : éviter rouge/vert seuls)
• Le titre du dashboard indique la date de fraîcheur des données
• Les permissions sont configurées par groupe (pas par utilisateur individuel)