| name | quant-document-organizer |
| description | 量化金融文档专业整理技能,基于资深量化研究流程优化文档结构。
触发场景:当用户提到"整理量化文档"、"优化量化书籍章节"、"重构量化资料目录"、"分类量化学习资料"时自动触发。
功能:自动备份所有原始markdown,按照量化金融研究的专业流程设计合理的一二级目录结构,智能分类文档,保持markdown文件内容完全不变。
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量化金融文档专业整理技能
核心定位
以资深量化金融负责人的专业视角,将零散无序的量化相关markdown文档重新组织为符合量化研究学习/工作流程的合理结构,保持所有文件内容不变,仅优化目录结构。
适用场景
- 量化学习资料、接口文档、研究笔记的结构优化
- 量化书籍章节重新排序,符合学习路径
- 项目文档分类整理,便于团队查阅
- 零散量化资料的结构化归档
量化金融专业目录结构(参考)
按照量化研究的标准流程设计,符合从基础到实战的学习顺序和工作逻辑:
目标目录/
├── _backup_原始文档/ # 所有原始文件的完整备份(自动创建)
├── 00_前言与导论/ # 课程介绍、学习路径、前言类内容
├── 01_量化金融基础/ # 基础理论类
│ ├── 金融基础概念/
│ ├── 数学与统计基础/
│ └── 编程基础/
├── 02_数据获取与处理/ # 数据层内容
│ ├── 数据源介绍/
│ ├── 数据清洗与预处理/
│ └── 数据存储与管理/
├── 03_因子分析与挖掘/ # 因子研究类
│ ├── 因子理论基础/
│ ├── 单因子分析/
│ ├── 多因子模型/
│ └── 因子挖掘方法/
├── 04_策略开发与研究/ # 策略类内容
│ ├── 策略类型介绍/
│ ├── 策略研发流程/
│ ├── 经典策略示例/
│ └── 策略创新方法/
├── 05_回测系统与验证/ # 回测相关
│ ├── 回测框架原理/
│ ├── 回测常见陷阱/
│ ├── 绩效评估指标/
│ └── 统计检验方法/
├── 06_风险管理与控制/ # 风险管理类
│ ├── 风险指标计算/
│ ├── 风险模型/
│ └── 止损与仓位管理/
├── 07_组合优化与资产配置/ # 组合管理类
│ ├── 资产配置理论/
│ ├── 组合优化方法/
│ └── 业绩归因分析/
├── 08_实盘交易与执行/ # 实盘相关
│ ├── 交易系统架构/
│ ├── 订单执行算法/
│ └── 实盘运维管理/
├── 09_系统架构与工程化/ # 技术工程类
│ ├── 量化系统设计/
│ ├── 分布式计算/
│ └── 运维与监控/
└── 10_附录与参考资料/ # 其他内容
├── 常用工具库/
├── 参考文献/
├── 常见问题/
└── 待分类/ # 无法自动识别的内容
执行流程
1. 备份阶段(必须执行)
- 首先在目标路径下创建
_backup_原始文档目录
- 递归复制所有原始markdown文件到备份目录,保持原始目录结构
- 确保所有数据安全,可随时恢复
2. 分析阶段
- 扫描目标路径下所有markdown文件(包含子目录)
- 基于文件名和内容摘要,智能识别文档所属的量化领域模块
- 记录所有文件的原始路径和识别出的分类
3. 目录结构创建
- 按照上述专业目录结构创建一二级文件夹
- 可根据实际文档数量和内容动态调整目录结构,增减分类
4. 分类整理阶段
- 将每个markdown文件移动到对应的目录下
- 文件内容、文件名保持完全不变,仅调整所在路径
- 无法识别分类的文件统一放到
10_附录与参考资料/待分类目录下
- 同一文件适合多个分类时,优先放到最相关的主分类,不创建重复文件
5. 输出阶段
- 生成
00_阅读指南.md,包含:
- 目录结构说明
- 建议阅读顺序
- 分类规则说明
- 待分类文件列表
- 把备份的文件按照类别fang'r
6. 清理阶段
- 删除原始的空文件夹
- 向用户汇报整理结果:总文件数、分类情况、待分类文件数量
核心原则
- 文件不变性:所有markdown文件的内容、文件名保持完全不变,仅调整所在目录结构
- 专业合理性:目录结构严格符合量化金融研究的标准流程和学习路径
- 数据安全性:所有原始文件完整备份,无丢失风险
- 分类准确性:优先基于量化领域专业知识进行分类,避免随意归类
工具依赖
- Glob:扫描markdown文件
- Read:读取文件内容用于分类识别
- Bash:创建目录、复制/移动文件、备份
- Write:生成阅读指南