| name | internal-project-plan |
| description | 编制内部项目规划书,适用于云南纽智晨科技有限公司规划客户多年度项目路线图、报价参考和统一维护费用方案。 |
内部项目规划书编制
编制单位: {{COMPANY_NAME}}
适用范围: 所有客户项目规划文档(给公司内部领导看)
AI 交互流程
当使用本 skill 时,AI Agent 应按以下流程与用户交互:
步骤1:检查用户配置
读取用户配置文件: .claude/user-config.yaml
如果配置文件存在且包含用户信息:
如果配置文件不存在或用户信息为空:
- 使用
AskUserQuestion 工具询问用户信息
- 询问问题:
- 您的公司名称?
- 您在公司担任什么角色?
- 将用户信息保存到
.claude/user-config.yaml
步骤2:编制规划书
使用用户配置中的 company_name 作为编制单位,按照SKILL的规范编制规划书。
⚠️ 占位符处理:
本SKILL包含占位符 {{COMPANY_NAME}},AI Agent需要:
- 读取用户配置:从
.claude/user-config.yaml 读取 company_name
- 全局替换:在执行时将所有
{{COMPANY_NAME}} 替换为用户的公司名称
- 输出文档:确保输出的文档中使用正确的公司名称
如果用户配置为空或不存在:
- 首次使用时询问用户(见步骤1)
- 或使用默认值"您的公司名称"
Skill说明
什么时候使用:
- 需要编制客户多年度项目规划时
- 需要给公司领导汇报客户项目计划时
- 需要制定项目路线图和报价参考时
- 需要规划统一维护费用时
不使用场景:
- 给客户看的售前方案(使用售前方案编制skill)
- 技术架构设计(使用技术架构知识)
- 具体代码实现
一、文档定位
1.1 文档性质
这是什么文档?
- ✅ 内部文档 - 给公司领导和销售团队看的规划书
- ✅ 项目清单 - 列出某个客户的多年度项目规划
- ✅ 报价参考 - 提供项目预估报价和时间规划
- ❌ 不是售前方案 - 不给客户看
- ❌ 不是技术文档 - 不涉及技术实现细节
1.2 文档目的
为什么要写这个文档?
- 项目规划 - 规划客户未来3-5年的项目路线图
- 报价参考 - 为销售谈判提供价格参考
- 资源配置 - 帮助公司提前规划开发资源
- 统一维护 - 明确统一维护费用,简化合同管理
1.3 目标读者
谁会看这个文档?
- 公司领导(决策层)
- 销售团队(客户沟通)
- 项目经理(资源规划)
- 财务部门(预算编制)
❌ 谁不会看:
二、核心原则
2.1 内容原则
只包含必要信息:
- ✅ 项目清单(分年度)
- ✅ 项目说明(简洁)
- ✅ 预估报价
- ✅ 预估工期
- ✅ 统一维护费用
- ✅ 实施路径图
不要包含:
- ❌ 技术架构
- ❌ 详细功能设计
- ❌ 数据库设计
- ❌ 项目价值论证
- ❌ 投入产出分析
2.2 写作风格
表格化为主:
- 使用表格呈现项目清单
- 使用ASCII图展示实施路径
- 简洁明了,直奔主题
- 不需要图文并茂(和售前方案不同)
示例:
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目说明 | 功能概述 | 预估工期 | 预估投入 |
|---|
| 1 | 官网及业务系统升级 | 核心系统 | 主方案,包含系统整合、AI智能问答 | 系统整合、AI智能问答、会员中心、运营数据统计 | 4-6个月 | 45万元 |
三、文档结构要求
3.1 必须包含的章节
一、今年要做的项目表
内容:
- 当年计划实施的所有项目
- 以表格形式呈现
- 包含项目说明、功能概述、预估工期、预估投入
- 年度小计
表格列:
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目说明 | 功能概述 | 预估工期 | 预估投入 |
二、未来1-2年内可以做的项目表
内容:
表格列:
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 预估投入 | 预估工期 | 项目说明 | 功能概述 |
三、2年以上长期项目
内容:
- 长期战略项目(3年以上)
- 标注是否需要外部协调
- 说明项目规模和难度
四、项目汇总统计
内容:
- 按时间分类统计(今年、未来1-2年、2年以上)
- 按项目类型分类统计(核心系统、AI服务、移动应用等)
- 项目总数、总预算
五、项目优先级建议
内容:
- 高优先级(今年实施)
- 中优先级(1-2年内)
- 低优先级(2年以上)
说明原则:
- 基础设施优先(如官网升级)
- 核心业务优先(如AI智能体)
- 长期战略在后(如电子招投标平台)
六、实施路径图
内容:
示例:
2026年(今年):
├── Q1-Q2: 官网及业务系统升级
│ ├── 系统整合与AI智能问答
│ └── 会员中心优化
├── Q2-Q3: 行业AI智能体中心
└── Q3-Q4: 综合专家库系统(第二阶段)
2027年:
├── Q1-Q2: 在线考试系统建设
└── Q2-Q4: 数据大屏与运营看板
七、备注说明
内容:
- 主方案报价说明
- 项目独立报价说明
- 基础运维费说明
- 特殊项目说明(如专家库分阶段实施)
- 长期项目说明
八、运维服务报价方案(重要!)
为什么重要:
- 这是统一维护费用的关键部分
- 所有系统维护费统一收取,避免多次签约
- 简化合同管理
- 提升客户体验
必须包含:
8.1 基础运维服务
服务内容表格:
| 服务项 | 服务内容 | 服务标准 |
|---|
| 系统监控 | 服务器监控、应用监控 | 7×24小时 |
| 故障处理 | 系统故障排查、修复 | 响应时间< 2小时 |
| 数据备份 | 数据库备份、文件备份 | 每日1次 |
| 安全更新 | 系统补丁、依赖库更新 | 每月1次 |
| 性能优化 | 数据库优化、缓存优化 | 每季度1次 |
| 日志分析 | 系统日志分析、问题排查 | 每周1次 |
| 云资源托管 | 云服务器、短信、语音通知、对象存储、域名、ICP备案接入、第三方API的配置管理、资源监控、故障协调 | 7×24小时 |
不包含内容:
- 需求变更导致的功能开发
- 云资源费用本身(需客户自行承担,如云服务器租用费、短信费、流量费等)
- 重大功能迭代升级
说明:
- 云资源托管服务包含:云资源配置、续费提醒、资源监控、故障协调等技术支持工作
- 云资源费用(如云服务器租用费、短信费、域名费等)由客户直接支付给云服务提供商,不包含在运维费中
8.2 可选增值服务
以下服务可按需选择,费用已包含在年度运维套餐中:
| 服务项 | 服务内容 | 服务标准 |
|---|
| 业务内容更新与维护 | 业务流程、帮助文档等内容更新 | 按需 |
| 功能优化 | 小功能迭代、体验优化 | 按需 |
| 数据处理服务 | 数据导入导出、数据统计、报表生成 | 按需 |
| 技术支持 | 电话支持、远程协助 | 5×8小时 |
| 驻点技术人员 | 驻点服务、深度参与客户业务、快速响应需求、现场问题处理 | 工作日驻点 |
8.3 年度维护费计算方式
核心逻辑: 每个维护项都按项目总价的一定比例计算 + 阶梯费率 + 套餐组合
套餐组合:
| 套餐 | 包含的维护项 | 说明 |
|---|
| 基础版 | 基础运维服务 | 保障系统稳定运行 |
| 标准版 | 基础版 + 技术支持 | 增加技术支持服务 |
| 高级版 | 标准版 + 业务内容更新与维护 + 功能优化 + 数据处理服务 | 推荐:持续优化升级 |
| 旗舰版 | 高级版 + 驻点技术人员 | VIP服务,驻点保障 |
各档位套餐费率表(原价):
| 套餐 | 30万以内 | 30-80万 | 80-150万 | 150万以上 |
|---|
| 基础版 | 15% | 12% | 10% | 8% |
| 标准版 | 20% | 15% | 12% | 10% |
| 高级版 | 30% | 25% | 20% | 15% |
| 旗舰版 | 35% | 30% | 25% | 20% |
说明:
- 30万以内高级版(30%):行业标准费率
- 规模越大,费率越低:体现经济规模
- 套餐级别越高,包含服务越多:满足不同客户需求
- 可根据实际情况给予折扣:折扣是动态行为,不体现在费率表中
计算示例:
示例1:小型项目(28万)- 高级版
项目总价:28万
费率档位:30万以内
套餐:高级版(30%)
年度维护费原价:28万 × 30% = 8.4万
可根据实际情况给予折扣
费用构成(原价):
- 系统功能保障:28万 × 7% = 1.96万
- 系统功能优化与迭代:28万 × 9% = 2.52万
- 数据维护:28万 × 4.6% = 1.29万
- 技术支持:28万 × 7% = 1.96万
- 云资源托管:28万 × 2.4% = 0.67万
示例2:中型项目(118万)- 高级版(推荐)
项目总价:118万
费率档位:80-150万
套餐:高级版(20%)
年度维护费原价:118万 × 20% = 23.6万
费用构成(原价):
- 系统功能保障:118万 × 4.7% = 5.55万
- 系统功能优化与迭代:118万 × 6% = 7.08万
- 数据维护:118万 × 3.1% = 3.66万
- 技术支持:118万 × 4.7% = 5.55万
- 云资源托管:118万 × 1.5% = 1.77万
示例3:中型项目(118万)- 不同套餐对比
项目总价:118万
费率档位:80-150万
基础版(10%):118万 × 10% = 11.8万
标准版(12%):118万 × 12% = 14.16万
高级版(20%):118万 × 20% = 23.6万 ⭐推荐
旗舰版(25%):118万 × 25% = 29.5万
对比分析:
- 项目规模扩大:28万 → 118万(增长321%)
- 系统数量增加:1个 → 4个
- 费率降低:30% → 20%(降低33%)
**结论:**虽然绝对金额增加了,但费率降低了三分之一,且系统数量从1个增加到4个,充分体现了经济规模效应。
⚠️ 重要:必须计算今年项目的年度维护费
在完成上述示例后,必须根据"一、今年要做的项目表"中的项目小计金额,计算各档套餐的年度维护费。
格式要求:
**今年项目([实际金额]万元)套餐价格:**
| 套餐 | 费率 | 年度维护费 | 说明 |
|------|------|-----------|------|
| 基础版 | [根据档位确定]% | [计算结果]万元/年 | 基础运维,保障系统稳定运行 |
| 标准版 | [根据档位确定]% | [计算结果]万元/年 | 含技术支持服务 |
| 高级版 | [根据档位确定]% | [计算结果]万元/年 | ⭐推荐:含功能优化和数据处理 |
| 旗舰版 | [根据档位确定]% | [计算结果]万元/年 | 含驻点技术人员 |
计算步骤:
- 从"一、今年要做的项目表"获取项目小计总金额
- 根据总金额确定费率档位(30万以内 / 30-80万 / 80-150万 / 150万以上)
- 套用各档位套餐的费率,计算年度维护费
- 填入表格,标注推荐套餐(通常为高级版)
8.4 可选增值服务
以下服务已包含在不同套餐中:
| 服务项 | 服务内容 | 服务标准 | 包含套餐 |
|---|
| 业务内容更新与维护 | 知识库、业务流程、帮助文档等内容更新 | 按需 | 高级版、旗舰版 |
| 功能优化 | 小功能迭代、体验优化 | 按需 | 高级版、旗舰版 |
| 数据处理服务 | 数据导入导出、数据统计、报表生成 | 按需 | 高级版、旗舰版 |
| 技术支持 | 电话支持、远程协助 | 5×8小时 | 标准版、高级版、旗舰版 |
| 驻点技术人员 | 驻点服务、深度参与客户业务、快速响应需求、现场问题处理 | 工作日驻点 | 旗舰版 |
8.5 AI系统特殊维护
AI系统(如AI智能体中心)需要额外的维护服务:
| 维护项 | 30万以内 | 30-80万 | 80-150万 | 150万以上 |
|---|
| AI知识库更新 | 3% | 2% | 1.5% | 1.2% |
说明:
- 仅AI系统需要此项维护
- AI知识库需要持续更新(政策法规、业务流程等)
- AI模型需要优化和调优
- AI问答日志分析和改进
计算示例(假设AI系统40万):
AI知识库更新:40万 × 1.5% = 0.6万
8.6 维护费用说明
计算方式:
年度维护费 = 项目总价 × 对应档位的套餐费率
如果包含AI系统,额外增加:
年度维护费 = 项目总价 × 对应档位的套餐费率 + AI系统总价 × AI知识库更新费率
套餐选择建议:
- 基础版:预算有限,只需保障系统稳定运行
- 标准版:需要技术支持,适合大多数客户
- 高级版:⭐推荐,包含持续优化和数据处理服务
- 旗舰版:VIP服务,需要驻点技术人员深度参与
折扣说明:
- 表中费率为原价,可根据实际情况给予折扣
- 折扣是动态行为,不体现在费率表中
- 具体折扣幅度可根据项目规模、客户关系、合作深度等因素确定
优势:
- ✅ 费用与项目规模成正比,公平合理
- ✅ 规模越大,费率越低(经济规模)
- ✅ 每个维护项独立计算,透明清晰
- ✅ 30万以内高级版30%为行业标准费率
- ✅ 客户可根据需求和预算选择合适套餐
- ✅ 可根据实际情况灵活调整折扣
统一维护费用的优势:
- ✅ 合同管理简单(一份维护合同)
- ✅ 收费时间统一(每年一次)
- ✅ 避免遗漏收费
- ✅ 客户体验好(不用多个维护费账单)
- ✅ 所有系统统一保障
四、文档格式规范
4.1 文档头部信息
# [客户名称]要开发的项目
**更新日期:** 2026年1月
**方案版本:** v3.3
---
说明:
- 标题格式:
[客户名称]要开发的项目
- 必须包含更新日期和版本号
- 方便追踪文档变更历史
4.2 目录格式
不设置目录
原因:
- 文档结构清晰(8个固定章节)
- 篇幅适中(通常10-15页)
- 内部文档,不需要导航
4.3 标题层级
# 一级标题(文档标题)
## 二级标题(8个主要章节)
### 三级标题(子章节)
示例:
## 一、今年要做的项目表(2026年度)
## 二、未来1-2年内可以做的项目表(2027-2028年)
### 8.1 基础运维服务
### 8.2 可选增值服务
五、内容编写规范
5.1 项目说明
简洁明了,不超过50字:
❌ 错误(太详细):
官网及业务系统升级项目包含多个子系统的开发工作,需要整合现有的官方网站和业务系统,引入人工智能技术,提供智能问答服务,优化会员中心功能,增加运营数据统计分析能力...
✅ 正确(简洁):
主方案,包含系统整合、AI智能问答、增值功能
5.2 功能概述
使用要点式列举,突出核心功能:
✅ 正确示例:
**一期(系统整合):** 官网重构、个人用户中心、单位管理中心、培训中心、活动中心、证书管理、消息通知、移动端适配
**二期(AI智能问答):** AI聊天界面、问答系统、知识库管理、问答日志、政策法规库、业务流程库
**三期(增值功能):** 会员地图、会员单位主页、州市联络点、证书批量打印、多渠道通知系统、运营数据统计
5.3 预估报价
使用整数,单位统一:
✅ 正确示例:
❌ 错误示例:
| 预估投入 | 预估工期 |
|---|
| 450,000元 | 120-180天 |
| 40万 | 3个月 |
说明:
- 使用"万元"为单位
- 使用"个月"为单位
- 保持格式统一
5.4 项目优先级说明
简明扼要,说明优先原因:
✅ 正确示例:
1. **官网及业务系统升级** - 基础核心系统,所有项目的前提
2. **行业AI智能体中心** - 高级行业AI服务,提升会员专业能力,打造协会核心竞争力
❌ 错误示例:
1. **官网及业务系统升级**
因为官网和业务系统是协会数字化转型的核心基础设施,其他项目的实施都依赖于这个系统...
六、检查清单
6.1 内容检查
必须包含:
6.2 格式检查
6.3 逻辑检查
七、常见错误示例
错误1:项目说明过于详细
❌ 错误:
| 项目说明 |
|---------|
| 官网及业务系统升级项目是协会数字化转型的核心工程,包含现有系统的整合升级、AI智能问答系统的开发、会员中心功能的全面优化、运营数据统计分析平台的搭建等多个子项目...
✅ 正确:
| 项目说明 |
|---------|
| 主方案,包含系统整合、AI智能问答、增值功能 |
错误2:缺少统一维护费用
❌ 错误:
## 八、备注说明
1. 首年基础运维免费
2. 次年起维护费按项目总价的20%计算
✅ 正确:
## 八、运维服务报价方案
### 8.1 基础运维服务
[详细的服务内容表格]
### 8.2 可选增值服务
[单项服务报价表]
### 8.3 年度维护费计算方式
[套餐组合说明 + 各档位套餐费率表]
### 8.4 可选增值服务
[服务项表格]
### 8.5 AI系统特殊维护(如有)
[AI知识库更新费率表]
### 8.6 维护费用说明
[计算方式、折扣说明、优势说明]
**统一维护费用的优势:**
- ✅ 合同管理简单(一份维护合同)
- ✅ 收费时间统一(每年一次)
- ✅ 避免遗漏收费
- ✅ 客户体验好(不用多个维护费账单)
错误3:项目缺少功能概述
❌ 错误:
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 预估投入 | 预估工期 |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 官网及业务系统升级 | 核心系统 | 45万元 | 4-6个月 |
✅ 正确:
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目说明 | 功能概述 | 预估工期 | 预估投入 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 官网及业务系统升级 | 核心系统 | 主方案,包含系统整合、AI智能问答、增值功能 | **一期:** 官网重构、个人用户中心...<br>**二期:** AI聊天界面...<br>**三期:** 会员地图... | 4-6个月 | 45万元 |
八、优秀案例参考
参考已通过的项目规划文档:
文档特点:
- ✅ 结构清晰,8个章节完整
- ✅ 表格化呈现,简洁明了
- ✅ 项目说明简洁,功能概述详细
- ✅ 统一维护费用说明完整
- ✅ 实施路径图清晰
- ✅ 项目汇总统计完整
- ✅ 优先级建议合理
九、与售前方案的区别
| 维度 | 售前方案 | 内部项目规划书 |
|---|
| 读者 | 客户(协会领导) | 公司内部领导 |
| 目的 | 说服客户购买项目 | 规划项目路线图 |
| 内容 | 单个项目的详细方案 | 多个项目的清单+报价 |
| 风格 | 图文并茂、流畅叙述 | 表格化、简洁明了 |
| 篇幅 | 20-30页 | 10-15页 |
| 重点 | 项目价值、功能设计 | 项目优先级、时间规划、统一维护 |
| 维护费用 | 不提及 | 重点章节 |