service-summary-generator

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description	根据当日客户服务内容自动生成结构化服务记录，包含服务要点、 客户反馈、后续待办，可直接用于CRM系统录入。 当用户提到写服务记录、服务小结、拜访总结、工单生成、记录沟通内容时触发。 不用于日终整体复盘（由daily-work-review处理）。

服务记录小结

可用工具

本技能可调用以下 MCP 数据服务，执行流程中按需选用：

盈米金融数据（qieman）

• 服务地址：https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/Qieman/sse
• 核心能力：基金搜索/诊断、组合分析/回测、资产配置方案、CFP 工具链、图表渲染
• 本技能可选工具：GetCurrentTime

恒生聚源金融数据（gildata-aidata）

• 服务地址：开通恒生聚源 MCP 服务后获取，格式为 https://dashscope.aliyuncs.com/api/v1/mcps/<your-mcp-id>/mcp
• 核心能力：个股研究(A/H/US)、财务报表、资金流向、研报舆情、理财产品、宏观数据
• 本技能可选工具：按需调用（本技能以服务记录结构化为主，MCP 工具为辅助补充）

输入要求

必填信息（通过上下文注入）

• 服务对象：客户姓名
• 服务内容：沟通了什么、客户反馈

可选信息

• 服务方式（电话/面谈/微信）
• 涉及的产品
• 客户情绪/态度
• 后续约定

执行流程

第一步：解析服务记录

• 从用户口述中提取结构化信息
• 识别涉及的产品和服务类型
• 调用 GetCurrentTime 获取当前日期

第二步：结构化整理

• 按标准模板组织信息
• 提取后续待办事项
• 标记需要跟进的重点

第三步：输出服务记录

输出模板

## 服务记录 | {客户姓名} | {日期}

### 服务概要
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 服务日期 | {日期} |
| 服务方式 | {电话/面谈/微信} |
| 服务类型 | {产品咨询/持仓检视/到期承接/...} |

### 沟通要点
1. {要点1}
2. {要点2}
3. {要点3}

### 客户反馈
- 态度：{积极/中性/消极}
- 关注点：{客户关心的问题}
- 决策：{客户的决定或倾向}

### 后续待办
- [ ] {待办1}（截止：{日期}）
- [ ] {待办2}
- [ ] {待办3}

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*服务记录自动生成，请核实后录入系统。*

注意事项

• 上下文注入型：主要依赖用户口述的服务内容
• 简洁准确：记录要精炼，突出关键信息
• 待办可执行：后续待办要具体，有截止时间
• 客户隐私：记录中不包含客户敏感信息（身份证、银行卡等）