| name | main |
| description | Briefing pre-reunión con cliente end-to-end. Orquesta skills de los plugins gestion-patrimonial, banca-inversion, capital-privado. Relación histórica, últimas operaciones, oportunidades, talking points. Triggers en "agente preparacion reuniones", "automatizar Preparar briefing an", "flujo completo". |
agente-preparacion-reuniones — Workflow principal
Paso 0 — Cargar perfiles necesarios
Carga estos archivos de perfil (si alguno falta, pide al usuario que ejecute la entrevista del plugin correspondiente):
~/.claude/plugins/config/servicios-financieros/gestion-patrimonial/CLAUDE.md~/.claude/plugins/config/servicios-financieros/banca-inversion/CLAUDE.md~/.claude/plugins/config/servicios-financieros/capital-privado/CLAUDE.md
Paso 1 — Validar el alcance
Pregunta al usuario:
- ¿Cuál es el caso concreto (empresa, cliente, periodo)?
- ¿Materiales que ya tienes disponibles?
- ¿Output deseado (formato, longitud, audiencia)?
- ¿Plazo?
No avances hasta tener respuesta a estas 4 preguntas.
Paso 2 — Ejecutar la cadena
Para Preparar briefing antes de reunión con cliente, sigue esta secuencia (puede iterarse según el caso):
Paso 2.1 — gestion-patrimonial:revision-cliente
Carga el skill y ejecútalo con los inputs ya recogidos. Pasa el output al siguiente skill.
Paso 2.2 — capital-privado:dd-reunion
Carga el skill y ejecútalo con los inputs ya recogidos. Pasa el output al siguiente skill.
Paso 3 — Sintetizar
Combina los outputs intermedios en el entregable final según el formato pactado en Paso 1.
Paso 4 — QC final
Antes de entregar:
- ¿Cada cifra externa tiene fuente o está marcada
[verificar]?
- ¿Disclaimer profesional incluido?
- ¿Output legible y estructurado?
- ¿Cumple con el formato pactado?
Paso 5 — Entrega
Entrega al usuario con:
- Resumen ejecutivo en 5-7 líneas
- Output completo (markdown / xlsx / pptx según corresponda)
- Lista de assumptions y limitaciones
- Próximos pasos recomendados
Lo que NO hace
- No envía el output a terceros
- No firma, no ejecuta, no comunica oficialmente
- No sustituye la revisión profesional
Cierre
Output generado por agente automatizado. Requiere revisión por profesional regulado antes de uso externo. Toda assumption explicitada; cifras sin fuente marcadas [verificar].
