Asesores financieros personales
Operaciones empresariales y financieras · Habilidades y competencias laborales · SOC 13-2052
Contexto de la ocupación
Estas tareas de O*NET describen la ocupación y aportan contexto a la asignación SOC; no significan que cada Skill de la lista realice todas las tareas.
- Interview clients to determine their current income, expenses, insurance coverage, tax status, financial objectives, risk tolerance, or other information needed to develop a financial plan.
- Analyze financial information obtained from clients to determine strategies for meeting clients' financial objectives.
- Answer clients' questions about the purposes and details of financial plans and strategies.
Las tareas de O*NET se muestran en su idioma de origen (inglés). Los datos de tareas se han extraído de O*NET® 29.1 Database de USDOL/ETA y se utilizan bajo CC BY 4.0.
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