Menú
为新增资金生成资产配置方案。两种主线：A）capital_amount + 已有持仓 → 增量配置（compute_increment_plan）；B）capital_amount + 无持仓 → 初始配置（compute_initial_plan）。返回 plan_items（每类资产的建议金额和比例）+ 自动跑过的纪律校验结果。
Instalar con Codex o Claude Copia este prompt, pégalo en Codex, Claude u otro asistente, y deja que revise la página de la skill y la instale por ti.
从投资决策建议生成确定性分批执行计划草案。规则引擎产出所有数字(触发价/数量/批次),LLM 只写解释文案。type=function_call(确定性 orchestrator,非 llm_dispatch)。
为单一持仓标的（股票/基金）生成投资决策建议。适用场景包括用户询问"X 还能拿吗"、"X 该不该卖"、"X 涨了好多要不要止盈"等明确针对单标的的决策问题。该 Skill 编排 5 个阶段的工作流：数据加载 → 前置校验 → 规则校验 → 信号生成 → LLM 推理，最后输出 6 档结构化决策（BUY/HOLD/TAKE_PROFIT/REDUCE/SELL/STOP_LOSS）。
从 WealthPilot 知识库中语义检索用户原则类知识。覆盖三类内容： 投资纪律（investment_principles）、投资风格（investment_style）、 资产配置原则（allocation_principles）。 适用于需要"用户原则视角"的决策场景。 注意：本 Skill 不负责标的相关投研观点（那是 wp-fetch-research 的职责）。
把投资决策对话上下文翻译为结构化行动清单草稿（ActionListDraft）。仅在用户点击"生成行动清单"按钮时调用，不在每轮对话中运行。trigger: manual_button_only。不被 LLM Skill Selector 选择。
加载决策所需的完整上下文，是 ExecutingAgent 启动时调用的组合 Skill（Composite Skill）。内部封装：用户画像 + 持仓快照 + 纪律配置 + target_position 查找（含 LLM 语义兜底）+ 投研观点（含 M7 三层基金判别）+ 数据告警累积。这是 v3.0 设计中明确的"组合能力"——服务于业务自然边界，不强行拆为多个原子 Skill。
计算用户当前组合各资产类别（权益/固收/另类/衍生品/货币）相对目标区间的偏离度。返回结构化 DeviationSnapshot，含每类资产的 current_pct / target_range / deviation 等。
Basado en la clasificación ocupacional SOC
| name | wp-propose-allocation |
| description | 为新增资金生成资产配置方案。两种主线：A）capital_amount + 已有持仓 → 增量配置（compute_increment_plan）；B）capital_amount + 无持仓 → 初始配置（compute_initial_plan）。返回 plan_items（每类资产的建议金额和比例）+ 自动跑过的纪律校验结果。 |
| version | 1.0.0 |
| type | function_call |
| entry_point | backend.graph.tools:call_tool |
| tool_name | propose_increment_plan |
| inputs | {"type":"object","properties":{"portfolio_id":{"type":"integer","default":1},"increment_amount":{"type":"number","description":"新增资金金额（人民币元）"},"user_requested_deriv":{"type":"boolean","default":false,"description":"用户是否主动要求配置衍生品"}},"required":["increment_amount"]} |
| outputs | {"type":"IncrementPlanOutput","description":"含 total_amount / allocations / plan_items / discipline_check"} |
| tags | ["allocation","planning","capital-deployment"] |
生成资产配置方案。
| 主线 | 触发条件 | 内部调用 |
|---|---|---|
| 增量配置 | capital_amount > 0 + 已有持仓 | compute_increment_plan |
| 初始配置 | capital_amount > 0 + 无持仓 | compute_initial_plan |
| 比例方向 | capital_amount = None | 不调计算引擎，由 LLM 直接给比例建议 |
AllocationResult 含：
total_amount：总配置金额allocations：dict[资产类别 → 金额]plan_items：list[AllocationPlanItem]
discipline_check：自动跑过的纪律校验结果compute_increment_plan 内部会自动跑纪律校验，如果初始方案违反纪律（如杠杆 ETF 超限），
会自动调整方案直到通过校验。
from backend.graph.tools import call_tool
result = call_tool(
"propose_increment_plan",
portfolio_id=1,
increment_amount=1000000, # 100 万
)
# result.total_amount: float
# result.plan_items: list[PlanItemOut]
# result.summary: str