portfolio-review

name	portfolio-review
description	组合 / 关注列表复盘工作流（get_watchlist / get_portfolio_holdings / portfolio_summary / analyze_portfolio）。用户说「持仓」「组合」「复盘持仓」「关注列表怎么样」「组合诊断」「/portfolio-review」时使用。汇总事实后结构化输出；默认用 create_web 交付可预览 HTML；不做买卖/调仓建议。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"2.0","title":"组合复盘","summary":"持仓与关注列表结构与风险摘要","category":"portfolio","slash-rank":"90","default-deliverable":"web","required-packs":"portfolio artifacts"}
allowed-tools	get_watchlist get_portfolio_holdings portfolio_summary analyze_portfolio create_web update_web read_web list_web_vendor create_canvas create_mindmap

组合 / 关注列表复盘

何时使用

用户要复盘自己的关注列表或持仓组合（集中度、摘要、风险结构），而不是单只个股深度报告。默认交付可预览网页。

分析架构（投研方法）

• 问题/假设：组合暴露是否过度集中？盈亏结构由哪些持仓驱动？
• 证据清单：关注列表、持仓明细、组合摘要、组合诊断结果
• 多维交叉验证：市值/行业集中度 vs 个股贡献；摘要指标 vs 明细加总
• 结论与不确定：结构事实优先；压力情景为推断且非操作建议
• 风险与缺口：无持仓、价格刷新失败
• 事实与推断必须分开：禁止「建议减仓/加仓」

数据维度

维度	取数方向	缺失时
关注列表	get_watchlist	说明为空
持仓明细	get_portfolio_holdings	仅做关注列表复盘
摘要	portfolio_summary	用明细自行汇总并说明
诊断	analyze_portfolio	省略诊断章
交付	list_web_vendor → create_web	用户只要口头要点时可跳过

步骤

1. 确认范围：关注列表 / 持仓 / 两者。
2. 按维度取数：列表与持仓 → 摘要 → 诊断。
3. 交叉验证与结构化结论：集中度、贡献、风险结构；事实/推断分栏。
4. 交付网页（默认）：list_web_vendor → create_web（可用本地 vendor 做权重饼图/条形图）；已有则 read_web / update_web。
5. 备选：用户点名画布 / 结构图时改用对应工具。

网页报告建议目录

1. 复盘范围与时效
2. 组合摘要 KPI
3. 持仓/关注明细表
4. 集中度与结构（行业/个股）
5. 诊断要点（若有；推断标注）
6. 风险与数据缺口
7. 免责声明（无调仓建议）

禁止

• 荐股、调仓、目标仓位
• 编造持仓或盈亏
• 禁止无交付就结束（默认须有 web 产物，除非用户明确只要口头要点）