| name | portfolio |
| description | 追踪知识产权组合——注册、续展、维持费和商标使用声明。 用于检查到期续展事项、添加或更新资产、记录维持费缴纳， 或审计登记簿中的空白、失效及商业使用问题。
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| argument-hint | [--report [--days N] | --add | --update | --audit] |
/portfolio
显示到期续展事项、添加资产、记录缴费、审计登记簿。
使用说明
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按以下工作流执行 并读取
~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/portfolio.yaml。
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默认（无参数）： 相当于 --report — 显示未来90天内到期事项，
按紧迫性分组（🔴 已失效/宽限期、⏰ 窗口内到期、
🟡 即将到期、🌐 代理管理、❓ 未知）。
-
--report [--days N]： 模式2。使用 --days（30/60/90/180）更改窗口。
始终在输出前附加工作成果页眉并按 CLAUDE.md → 输出 的规定以备查证提示收尾。
-
--add： 模式3。交互式添加新资产 — 类型、管辖、编号、日期、权利人、业务负责人。如管辖不在内置规则中，记录自定义规则。
-
--update： 模式4。记录维持费缴纳或年费支付已完成、与知识产权管理系统同步或更改资产状态。在将任何到期日设置为 已缴纳 前执行相应行动门槛。
-
--audit： 模式5。更广泛的健康检查 — 到期日卫生、
注册空白、即将满足商标法第49条商标使用要求的商标的商业使用问题、
权利人不一致、到期展望、未被监视的商标。
-
如登记簿为空且知识产权管理系统已连接：
选择模式1 — 从系统记录中拉取组合并初始化登记簿。
-
安全护栏提醒： 计算的到期日仅供参考。每次输出均以一行提示收尾，
要求在提交或缴费前与国家知识产权局商标查询系统、中国专利公布公告系统、
WIPO或相关注册机构核实。记录但错误的到期日产生虚假信心；
除非知识产权管理系统已同步集成，不得让用户将此视为系统记录。
示例
/ip-legal:portfolio
/ip-legal:portfolio --report --days 180
/ip-legal:portfolio --add
/ip-legal:portfolio --update
/ip-legal:portfolio --audit
目的
未按时续展的商标注册可能被注销。未缴纳年费的专利失效。到期的域名可能在一小时内被抢注。所有这些均可避免，且一切都取决于一件事：正确的到期日在某人的日历上，关联正确的注册号，在正确的管辖地。
本技能维护该日历。
重要：到期日参考提示
本技能适用的到期日规则反映截至本技能构建日的公开要求。知识产权局要求、宽限期、费用结构和维持费标准会变化。始终在行动前与国家知识产权局商标查询系统/专利公布公告系统、WIPO马德里监控/专利查询、EUIPO eSearch或相关国家注册机构确认计算的到期日。
记录但错误的到期日比未记录的更糟：它产生虚假信心。"无即将到期日"的输出更值得二次确认。
管辖和类型假设
维持机制因管辖和资产类型而异：
- 中国商标： 注册商标有效期十年，自核准注册之日起计算（《商标法》第39条
[法条原文]）。续展注册应在期满前十二个月内办理，宽展期为六个月（《商标法》第40条 [法条原文]）。宽展期内续展需缴纳迟延费。
- 商标使用义务： 注册商标连续三年不使用，任何单位或个人可向国家知识产权局申请撤销（《商标法》第49条
[法条原文]，俗称"撤三"）。不同于美国§8使用声明制度——中国没有定期使用声明制度，而是被动撤三制度。保留使用证据对于防御撤三至关重要。
- 马德里国际商标： 十年注册期，可在WIPO续展；个别指定国可能有本地使用或声明要求（如美国§71）。
- EUIPO商标： 十年续展；六个月宽限期含附加费。
- 中国发明专利： 专利权自申请日起二十年（《专利法》第42条
[法条原文]）。年费应自被授予专利权当年开始缴纳（《专利法》第43条 [法条原文]）。
- 年费： 每年缴纳。超过期限有六个月宽限期（含滞纳金）。宽限期后可办理恢复手续。
- 中国实用新型专利： 有效期十年，自申请日起算。年费同发明。
- 中国外观设计专利： 有效期十五年，自申请日起算。年费缴纳同上。
- EPO / 国家专利： 年费通常自申请或国家阶段进入起每年缴纳。各国规则不同——按管辖确认。
- 中国著作权： 无需续展。自然人作品保护期为作者终生加五十年；法人作品为首次发表后五十年（《著作权法》第23条
[法条原文]）。
- 域名： 按年或多年续展（由注册商决定）；典型30天宽限期后赎回期（约30天费用较高）然后注销。
如组合包含以上未列管辖的资产，在登记簿的 custom_rules 块中捕获维持机制，报告将其显示为 agent_managed——与外国代理人确认状态，而非计算本技能不了解的日期。
登记簿
位于 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/portfolio.yaml。
结构：
metadata:
company: "[公司名称]"
generated: "[日期]"
last_updated: "[日期]"
last_audit: "[日期或null]"
source_system: "[IP管理系统 / 手动 / 无]"
custom_rules:
[]
assets:
- id: "TM-CN-001"
type: "trademark"
jurisdiction: "CN"
mark_or_title: "[商标或名称]"
owner: "[登记权利人 — 注册实体名称]"
status: "registered"
application_number: "[申请号或null]"
registration_number: "[注册号或null]"
classes: ["9", "42"]
filing_date: "[YYYY-MM-DD或null]"
registration_date: "[YYYY-MM-DD或null]"
priority_date: "[YYYY-MM-DD或null]"
grant_date: "[YYYY-MM-DD或null]"
next_deadlines 状态值：
upcoming — 距到期90天以上due_soon — 90天内到期，未缴纳overdue — 超过主到期日，在宽限期内（如有）grace — 在宽限期内（显式标注 — 含附加费）lapsed — 超过宽限期未行动；资产有效丧失（除非可恢复）filed — 本周期已缴纳
模式1：初始化
在无登记簿时运行，或使用 --rebuild。
第一步：确定来源
读取 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md：
- 知识产权管理系统已连接： 通过集成拉取组合。IP系统为权威来源；本登记簿镜像它并不添加系统已具备的到期日。
- 无知识产权管理系统，但电子表格/导出可用： 要求用户分享导出。导入现有内容；将缺失注册日或授权日的资产标注为到期日计算
unknown。
- 无任何来源： 交互式逐一录入资产 — 类型、管辖、编号、关键日期、权利人。
第二步：逐资产计算到期日
应用本文件顶部的规则。填充 next_deadlines 为最近两到三个即将到期的项目——更远的到期日（几十年后的续展）在报告中按需计算，而非预先存储。
第三步：写入登记簿
在配置路径生成 portfolio.yaml。显示摘要：
知识产权组合登记簿已初始化。
资产： [N]
商标： [N] （[N] 已注册 / [N] 申请中）
专利： [N] （[N] 已授权 / [N] 申请中）
著作权： [N]
外观设计：[N]
域名： [N]
已计算到期日： [N]
代理管理 / 管辖待确认： [N] — 与外国代理人确认
未知（缺失关键日期）： [N] — 依赖报告前补充完整
运行 /ip-legal:portfolio --report 查看到期事项。
模式2：报告
/ip-legal:portfolio --report [--days 30|60|90|180]
默认窗口：90天。生成报告前刷新每项资产的计算到期日——不依赖仅存储的日期。
输出（附加工作成果页眉，按 ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md → 输出）：
知识产权组合到期报告 — [日期]
[公司名称] — 窗口：未来[N]天
🔴 已失效 / 宽限期内 ([N])
[资产ID] / [管辖] / [类型] / [商标或名称]
[行动] — 原到期[日期]，宽限期至[日期]
状态：[宽限期 / 已失效]
⏰ [N]天内到期 ([N])
[资产ID] / [管辖] / [类型] / [商标或名称]
[行动] — 到期日 [日期]
依据：[如"注册日起十年"]
[代理：律所 / docket：ID — 如有]
🟡 即将到期（后续窗口，超出30天但在[N]天内）
[列表]
🌐 代理管理 ([N])
[资产ID] / [管辖] — 由[本地代理]管理；直接确认
[资产ID] / [管辖] — 无本地代理记录；使用--update添加
❓ 未知 ([N])
[资产ID] — 缺少[字段]；无法计算到期日
依赖本报告前与[知识产权管理系统 / 国家知识产权局查询系统 / 相关注册机构]确认。
摘要
追踪资产总数：[N]
窗口内到期数：[N]
最近审计：[日期]
以提示行收尾报告："基于知识产权组合登记簿计算。在提交或缴费前，与国家知识产权局/WIPO/注册记录机构核实每个到期日。"
如报告列出超过约10项资产，或在用户需要时：提供数据仪表板。呈现样式为：按注册状态（有效 / 宽限期 / 已失效 / 申请中）计数、到期日时间线和可排序组合表（含管辖、类型和下一行动日期）。
模式3：添加
/ip-legal:portfolio --add
交互式添加单项资产。询问：
- 类型（商标 / 专利 / 著作权 / 外观设计 / 域名）
- 管辖
- 商标或名称 / 发明名称
- 权利人（登记权利人 — 影响撤三抗辩和转让）
- 关键日期（按类型：申请日、注册日、授权日、优先权日、到期日）
- 编号
- 类别 / 权利要求数
- 来源 — 是否在IP管理系统中以docket ID追踪？
- 外部律师 / 外国代理人（如有）
- 业务负责人（该资产对谁重要 — 产品线、品牌经理）
采集后：
- 按本文件顶部的规则计算下一个到期日。
- 如管辖规则不在内置列表中，走
custom_rules 采集流程（见下文）。
- 追加至
portfolio.yaml 的 assets:。
自定义规则采集
当管辖不在内置列表中：
我没有 [管辖] / [资产类型] 的内置维持规则。
让我采集这些规则以便后续跟踪。
- 适用何种维持事件？（每N年续展一次？每年年费？使用声明？其他？）
- 什么触发到期日 — 申请日、注册日、授权日、国家阶段进入、某周年日？
- 是否存在宽限期？费率如何？
- 是否有管理此事的外国代理人或本地代理？
存储至 custom_rules: 并对该管辖的未来资产适用。
模式4：更新
/ip-legal:portfolio --update
相应行动门槛
在记录维持费缴纳或年费支付完成之前： 读取
~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/ip-legal/CLAUDE.md 中的 ## 使用者。如角色为非律师：
将续展注册、年费缴纳或国际年费记录为"已缴纳"产生后果。如记录错误——错的到期日、错的费减资格——到期日不会改变，资产仍可能失效。你是否已与实际办理该事务的律师或外国代理人（或与国家知识产权局查询系统/WIPO马德里监控/相关注册机构）核实？如是，继续。如否：
- 暂不记录为已缴纳。
- 以下是应带给律师的信息：资产ID、管辖、到期日类型、IP管理系统显示的内容、你相信已办理的内容及何时、以及该认知的来源。
如你需要寻找执业律师：当地律师协会的推荐服务是最快的起点。
未经此门槛获得明确同意，不得将到期日 status 设置为 filed。状态刷新、报告生成和即将到期日显示不需要此门槛。
子模式
手动更新： "我们于3月4日为TM-CN-001缴纳了续展费"。更新匹配的到期日：status: filed、filed_date，并计算其生命周期中的下一到期日。
从IP管理系统同步： 如已连接IP管理系统，拉取最新docket并对账。标注登记簿与记录系统之间的不匹配——记录系统优先；更新登记簿以匹配并显示登记簿有而系统没有的任何内容。
状态变更： "将TM-CN-004标记为放弃。"更新 status，清空 next_deadlines，记录放弃日期。
模式5：审计
/ip-legal:portfolio --audit
超出本月到期日的更广泛健康检查：
到期日卫生
- 是否有任何当前处于
grace 状态的到期日？（进行中但产生附加费。）
- 是否有任何
lapsed 资产未标记 abandoned 或 cancelled？恢复或更新状态。
- 是否有任何资产未计算
next_deadlines？缺失数据或本技能不了解的管辖。
注册空白
- 商标申请递交超过两年仍为
pending？标注需在商标局查询状态——可能需要实质审查或驳回复审。
- 专利申请递交超过四年仍为
pending？标注需审查状态检查。
商业使用 / 撤三风险（仅商标）
- 《商标法》第49条
[法条原文] 规定任何人在注册商标连续三年不使用时可申请撤销。标注距注册日已超过三年且使用状态不确定的商标——应在收到撤三通知前整理使用证据。
权利归属卫生
- 是否有资产的
owner 非当前有效实体？标注——可能需要办理转让登记。
- 权利人名称为同一实体但表述不一致？显示以供清理。
到期展望
- 是否有专利在未来24个月内到期？即使无维持到期日，业务也可能关心——产品规划、接续申请策略、许可窗口。
未被监视资产
- 是否有已注册商标未在 CLAUDE.md → 品牌保护监视列表中？标注为空缺供律师决定是否添加。
输出格式：
知识产权组合审计 — [日期]
到期日卫生
宽限期内：[N] — 现在行动避免失效
已失效（未标记放弃）：[N] — 确认状态
缺失下一到期日计算：[N] — 补充数据或标记为代理管理
注册空白
商标申请超过2年仍待审：[列表]
专利申请超过4年仍待审：[列表]
商业使用 / 撤三风险（商标）
使用状态不确定的商标：[列表]
权利归属
权利人字符串不可识别资产：[N]
权利人名不一致：[列表]
到期展望（24个月）
即将到期专利：[列表]
品牌监视
已注册但不在监视列表中的商标：[列表]
建议行动
1. [最高优先级]
2. [等等]
本技能不做什么
- 不提交任何东西。 它显示的每个行动均需律师或外国代理人执行。
- 不向国家知识产权局查询系统、WIPO或任何其他注册机构核实到期日。 它根据你提供的日期计算。登记簿是工作副本；注册机构是真实来源。
- 不决定是否续展。 续展是商业决策——商标是否仍在用、专利是否仍有价值、域名是否仍然重要。本技能显示到期日和成本；业务和律师做决定。
- 不替代数百项资产规模组合的知识产权管理系统。 专业IP管理系统具有直接注册机构查询、到期日自动化和年费缴纳服务。本技能最适合中等以下规模的组合，或作为显示记录系统内容的轻量层。
- 不读取官方记录以核实状态。 此处显示为"已缴纳"的续展意为有人告知它如此——并非国家知识产权局已受理。通过官方查询系统或知识产权管理系统确认受理。
