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产业链研究第 1 段 · 立项。把模糊想法挖成"立得住、还够狠"的 idea.md。融合大刘的产品 4 度:流变重构、成本坍缩、人即环境、可验证黑盒。激活时机:用户首次提到想研究某产业链/某公司/某材料。
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Basé sur la classification professionnelle SOC
产业链深度研究 9 段对齐 skill(2026-07-06 v4.1:在 8+1 之前加 chain-radar 行业雷达)。 基于「齐码.SKILL」Design-by-Contract 思想 + harrischen/invest 多因子评分 + zhangmusinb/gushifenxi 深度研究方法,形成「周期 × 缺口 × 政策」三角定位法。 每段输入=上段产物,实现"结论=证据"的全链路对齐。 包含三层价值量(成本/利润/瓶颈)、三类缺口(瓶颈/增量/国产替代/新需求)、 反证条件、跟踪指标。聚焦 A 股 + 港股 + 美股产业链投研。
产业链研究第 4 段 · 三层价值量深挖。对 breakdown 选出的 Top 3 环节做深度分析。激活时机:chain-breakdown 输出 breakdown.md 后。
产业链研究第 3 段 · 瓶颈/增量识别。从 data.md 拆出"哪些环节值得研究"。激活时机:chain-data 输出 data.md 后。
产业链研究 chip-design 子段 · 深度工艺路线分析。聚焦半导体/光芯片/光模块等需要工艺拆解的产业链,从制程角度分析国产替代窗口、瓶颈环节、技术代际差距。激活时机:研究含芯片/晶圆/光芯片/光模块/化合物半导体的产业链时,在 chain-data 之后、chain-breakdown 之前调用。
产业链研究第 4 段(可选)· 产业周期判断。强周期行业(农业/化工/半导体/钢铁/煤炭/航运/航运)必跑,其他行业可选。借鉴 Maslow 周期 + 库存周期 + 资本开支周期 + 情绪周期方法论。激活时机:chain-breakdown 输出后,在 chain-analysis 之前。
产业链研究第 2 段 · 数据采集。把 idea.md 的 11 词过滤表,变成上中下游 + 三层价值量数据。激活时机:chain-idea 输出 idea.md 后,或在用户要求"补产业链数据"时。
| name | chain-idea |
| description | 产业链研究第 1 段 · 立项。把模糊想法挖成"立得住、还够狠"的 idea.md。融合大刘的产品 4 度:流变重构、成本坍缩、人即环境、可验证黑盒。激活时机:用户首次提到想研究某产业链/某公司/某材料。 |
完整的 立项段 段契约。Claude/Codex 调用本段时,只需读这一节。
radar.md01_idea.md(立项卡片)
灵感:大刘《齐码.SKILL》vibe-idea 段 产物:
idea.md(立项卡片) 输入:用户的模糊问题 输出:可被 chain-data 直接消费的 idea.md
把"想研究一下 XX"这种模糊念头,挖成一份想清楚、还够狠的立项卡片。
如果这一段没做清楚,后面 5 段都白做 — 因为边界没说清,数据/分析都会跑偏。
大刘提出的「产品四度」,被我搬到产业链研究:
| 维度 | 做什么 | 在产业链中的对应问题 |
|---|---|---|
| 流变重构 | 颠覆性重构该行业的固有解法 | 这个环节如果用 AI / 新工艺 / 新材料,会不会整个重做? |
| 成本坍缩 | 边际成本快速下降 | 这个环节的成本是收敛还是发散? 摩尔定律是否适用? |
| 人即环境 | 用户深度参与/绑定 | 客户结构如何? 高粘性 vs 一客一议? |
| 可验证黑盒 | 输入输出可量化复现 | 这个公司的工艺/配方 能不能从财报 + 招股书复刻? |
任何一个行业,至少在 2 个维度上立得住,才算"还够狠的 idea"。
大刘的 11 个交互词,搬到产业链 = 11 个研究维度锁死语义:
| 大刘交互词 | 产业链研究对应 |
|---|---|
| navigate (跳转) | 这家公司主要走哪个应用场景(下游) |
| modal (弹窗) | 这个环节的"主要风险"环节是哪一个 |
| confirm (确认) | 这个增量来源是否"已确认/可能/未知" |
| drawer (抽屉) | 这个产品的"隐藏可变成本"在哪 |
| popover (气泡) | 这家公司的"差异化卖点"单点是什么 |
| bottomsheet (底部弹) | 行业"底部反转信号"出现没 |
| toast (提示) | 当前最值得短期跟踪的"事件"是哪个 |
| inline-expand (内联展开) | 这个环节的"价值量分布"具体怎么切 |
| inline-edit (内联编辑) | 这个环节有没有"成本结构变化"在发生 |
| newtab (新页) | 有没有"跨行业新需求"在打开 |
| download (下载) | 主要数据/资料「下载源」在哪(招股书/财报/行业协会) |
让"研究 XX"产生确定性,不留歧义。
输入: 用户的模糊问题("研究一下 AI 芯片吧")
↓
[Step 0: 口径拆分](借鉴 gushifenxi)
拆 5 种可能的研究口径,选最可能的主口径继续分析
- 大行业口径
- 细分行业口径
- 产业链自身口径(上中下游)
- 下游应用口径
- 市场预期口径
↓
[Step 1: 三问法]
问 1: 痛感是什么? (谁在痛? 多痛? 多频?)
问 2: 现有解法是什么? 痛在哪里?
问 3: 最小可验证版本是啥? 怎么做算成功?
↓
[Step 2: 11 词法过滤]
把模糊问题,套到 11 个词上 → 每个词至少给出一句答案
↓
[Step 3: 四度评分]
流变重构 / 成本坍缩 / 人即环境 / 可验证黑盒 → 至少 2 个 ≥ 7 分
↓
[Step 4: 立项判定]
✅ 通过 → 输出 idea.md
❌ 不通过 → 必须先缩小范围或放弃
为什么要先拆口径? 一个词(如"氟化工")可以指整个行业,也可以指萤石资源、制冷剂、电子特气等细分环节,甚至可以指锂电池电解液中的应用。不同口径 = 不同研究边界 = 不同数据采集方向。
5 种口径模板:
| 口径类型 | 问自己 | 例子(氟化工) |
|---|---|---|
| 大行业 | 这是化工 / 材料 / 资源中的哪一类? | 氟化工属于精细化工 |
| 细分行业 | 哪个产品 / 材料 / 设备 / 工艺? | 萤石 / 氢氟酸 / 制冷剂 / 含氟聚合物 / 电子特气 |
| 产业链自身 | 拆上中下游,我们在哪一段? | 上游:萤石矿;中游:HF/制冷剂/PVDF;下游:空调/锂电/半导体 |
| 下游应用 | 主要被哪个下游用? | 制冷剂(空调) / PVDF(锂电粘结剂) / 电子级 HF(半导体) |
| 市场预期 | 市场上在交易什么? | 配额涨价 / 国产替代 / 固态电池拉动 / 半导体材料突破 |
口径拆分表写入 idea.md:
## 0.5 口径拆分(借鉴 gushifenxi)
| 可能口径 | 说明 | 是否主口径 | 原因 | 数据状态 |
|---|---|---|---|---|
| 大行业 | | | | |
| 细分 | | | | |
| 产业链自身 | | | | |
| 下游应用 | | | | |
| 市场预期 | | | | |
**主口径选择**:[选哪个,为什么]
**不确定性标注**:[歧义是否影响结论,如影响则回头确认用户]
# [项目名] · 立项卡片
> 立项时间:YYYY-MM-DD | 提议人:XXX | 状态:提案 / 进行中 / 已搁置
## 0. 一句话定义
[用一句话说清楚要研究什么,要回答什么具体问题,不超 30 字]
## 1. 三问法
### 1.1 痛感
- 谁在痛: [目标公司或环节名称]
- 多痛: [具体数据/事实]
- 多频: [多久一次/季节性/全天]
### 1.2 现有解法
- 现在怎么做: [市占率/技术路线]
- 痛在哪: [具体的不效率/卡脖子]
### 1.3 成功标准
- 研究交付物: [报告章节 + data.md 行数]
- 能回答的具体问题: [3 个数清楚的具体问题]
- 不可交付物: [明确不做什么]
## 2. 11 词过滤
| 词 | 在本研究中的对应 | 描述 |
|---|---|---|
| navigate | 下游主战场 | |
| modal | 最大风险点 | |
| confirm | 增量来源置信度 | |
| drawer | 隐藏可变成本 | |
| popover | 差异化卖点 | |
| bottomsheet | 底部反转信号 | |
| toast | 短期跟踪事件 | |
| inline-expand | 价值量分布 | |
| inline-edit | 成本结构变化 | |
| newtab | 跨行业新需求 | |
| download | 数据下载源 | |
## 3. 四度评分(满分 10)
| 维度 | 评分 | 一句话理由 |
|---|---|---|
| 流变重构 | /10 | |
| 成本坍缩 | /10 | |
| 人即环境 | /10 | |
| 可验证黑盒 | /10 | |
| **总分** | /40 | 至少 20 才过立项 |
## 4. 立项决议
- [ ] 通过 / 不通过
- 决定链: chain-data 段
- 时间预算: [预期研究周期]