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产业链研究第 6 段 · 核销清单。把研报所有判断,转成可核销的任务。激活时机:chain-report 输出 report.md 后。
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Basé sur la classification professionnelle SOC
产业链深度研究 9 段对齐 skill(2026-07-06 v4.1:在 8+1 之前加 chain-radar 行业雷达)。 基于「齐码.SKILL」Design-by-Contract 思想 + harrischen/invest 多因子评分 + zhangmusinb/gushifenxi 深度研究方法,形成「周期 × 缺口 × 政策」三角定位法。 每段输入=上段产物,实现"结论=证据"的全链路对齐。 包含三层价值量(成本/利润/瓶颈)、三类缺口(瓶颈/增量/国产替代/新需求)、 反证条件、跟踪指标。聚焦 A 股 + 港股 + 美股产业链投研。
产业链研究第 4 段 · 三层价值量深挖。对 breakdown 选出的 Top 3 环节做深度分析。激活时机:chain-breakdown 输出 breakdown.md 后。
产业链研究第 3 段 · 瓶颈/增量识别。从 data.md 拆出"哪些环节值得研究"。激活时机:chain-data 输出 data.md 后。
产业链研究 chip-design 子段 · 深度工艺路线分析。聚焦半导体/光芯片/光模块等需要工艺拆解的产业链,从制程角度分析国产替代窗口、瓶颈环节、技术代际差距。激活时机:研究含芯片/晶圆/光芯片/光模块/化合物半导体的产业链时,在 chain-data 之后、chain-breakdown 之前调用。
产业链研究第 4 段(可选)· 产业周期判断。强周期行业(农业/化工/半导体/钢铁/煤炭/航运/航运)必跑,其他行业可选。借鉴 Maslow 周期 + 库存周期 + 资本开支周期 + 情绪周期方法论。激活时机:chain-breakdown 输出后,在 chain-analysis 之前。
产业链研究第 2 段 · 数据采集。把 idea.md 的 11 词过滤表,变成上中下游 + 三层价值量数据。激活时机:chain-idea 输出 idea.md 后,或在用户要求"补产业链数据"时。
| name | chain-verify |
| description | 产业链研究第 6 段 · 核销清单。把研报所有判断,转成可核销的任务。激活时机:chain-report 输出 report.md 后。 |
完整的 反证段 段契约。Claude/Codex 调用本段时,只需读这一节。
05_analysis.md05_analysis.md + 上游所有产物06_verify.md(反证条件 + 触发矩阵)灵感:大刘《齐码.SKILL》vibe-implement 段 产物:
verify.md(核销清单) +tracking/目录(跟踪表) 输入:report.md + 前 4 段产物 输出:可执行的核销清单 + 持续跟踪机制
把研报里的所有"判断、断言、预估、承诺",转成可勾选的核销任务。
研究报告最大的问题不是"写错",而是"写完没人跟进"。chain-verify 解决这个。
核销清单包含 5 类条目,每类都有"必填字段":
来自:breakdown + analysis 字段:触发条件 / 检测方式 / 触发后动作 / 负责人
来自:data.md § 不可得数据 字段:数据点 / 期望来源 / 截止日期
来自:report.md § toast + newtab 字段:事件名 / 预期日期 / 影响判断
来自:report.md § 结论 + 11 词 字段:假设 / 证伪条件 / 验证周期
来自:report.md § 5.1 字段:行动 / 触发条件 / 期望产出
| 词 | 核销项类型 |
|---|---|
| navigate | 类 3 · 下游需求数据跟踪 |
| modal | 类 1 · 风险点监测 |
| confirm | 类 1 · 增量来源验证 |
| drawer | 类 4 · 隐藏成本变化 |
| popover | 类 4 · 差异化卖点可持续性 |
| bottomsheet | 类 1 · 底部反转信号 |
| toast | 类 3 · 短期跟踪事件 |
| inline-expand | 类 4 · 价值量分布变化 |
| inline-edit | 类 4 · 成本结构变化 |
| newtab | 类 3 · 跨行业新需求 |
| download | 类 2 · 待补数据 |
每个词,至少 1 个核销项。
输入: report.md + 前 4 段产物
↓
[Step 1: 提取所有判断/断言/预估]
从 report.md 全文提取
↓
[Step 2: 分类]
按 5 类分入核销清单
↓
[Step 3: 字段补全]
每类按必填字段补全(允许"未指定"占位)
↓
[Step 4: 优先级排序]
反证条件 > 短期跟踪 > 待补数据 > 长期假设 > 读者行动项
↓
[Step 5: 跟踪表初始化]
创建 tracking/ 目录,放 tracking.md 跟踪表
↓
[Step 6: 输出 verify.md]
# [项目名] · 核销清单
> 报告:report.md v0.1
> 核销生成:YYYY-MM-DD
> 下次评审:YYYY-MM-DD(默认 30 天后)
---
## 优先级 · P0 · 反证条件(最高优先)
### RC-1 · [反证条件名]
- 来自:breakdown § 2.1 / analysis § 1.6
- 触发条件:[具体数字/事件]
- 检测方式:[数据源 + 频率]
- 触发后动作:[重新评估某环节 / 修正结论 / 撤回报告]
- 负责人:[未指定]
- 状态:🟡 监控中
### RC-2 · ...
(同上结构)
---
## 优先级 · P1 · 短期跟踪事件
### TT-1 · [事件名]
- 来自:report § 5.2 / data § 11 词 toast
- 预期日期:YYYY-MM-DD
- 影响判断:[对哪个结论有影响]
- 检测方式:[公告 / 数据发布]
- 状态:🟡 等待中
---
## 优先级 · P2 · 待补数据
### MD-1 · [数据名]
- 来自:data.md § 4 不可得数据
- 数据点:[具体想要什么]
- 期望来源:[哪个机构/渠道]
- 截止日期:YYYY-MM-DD
- 状态:🔴 未启动
---
## 优先级 · P3 · 长期假设(待证伪)
### LH-1 · [假设名]
- 来自:report § 5.1 / data § 11 词
- 假设内容:[用一句话描述]
- 证伪条件:[什么数据/事件出现,假设被推翻]
- 验证周期:[每月 / 每季度 / 每年]
- 状态:🟡 监控中
---
## 优先级 · P4 · 读者行动项
### RA-1 · [行动名]
- 来自:report § 5.1
- 行动:[具体做什么]
- 触发条件:[什么时候执行]
- 期望产出:[可衡量的产出]
- 状态:🔴 待启动
---
## 跟踪表
### 状态图例
- 🟢 已核销
- 🟡 监控中
- 🔴 待启动 / 未启动
- ⚪ 已撤销(原条件失效)
### 月度核销节奏
- 每月 1 日:更新 TT(短期跟踪事件)
- 每月 15 日:更新 RC(反证条件)
- 每季度:更新 LH(长期假设)
- 每半年:更新 MD(待补数据)
tracking/
├── verify.md # 主核销清单
├── 2026-08-01.md # 月度更新日志(模板)
└── README.md # 跟踪表使用说明
# 核销状态机
class VerifyItem:
def __init__(self, code, content, priority, source):
self.code = code
self.content = content
self.priority = priority # P0/P1/P2/P3/P4
self.source = source
self.status = "🔴 未启动"
self.history = []
def mark_monitor(self):
self.status = "🟡 监控中"
self.history.append(("monitor", now()))
def mark_verified(self, evidence):
self.status = "🟢 已核销"
self.history.append(("verified", now(), evidence))
def mark_revoked(self, reason):
self.status = "⚪ 已撤销"
self.history.append(("revoked", now(), reason))
chain-verify → 月度评审 → 触发新一轮研究?
↓
触发条件:
1. P0 反证条件被触发 → 立即更新报告
2. 多个 P3 假设同时被证伪 → 重新立项
3. P2 待补数据被获取 → 补强原报告
核销清单 = 研究的"动态性"。报告不是死的,核销清单让研究永远在更新。