buyside-daily-monitor

name	buyside-daily-monitor
description	买方机构级日报生成技能。将 stock_tracker.py 产出的新闻情绪原料，升级为 CIO 级别的每日投资跟踪备忘录。 整合：市场情绪扫描 + 实时估值快照 + 论点健康度评分 + 宏观/信用看板 + 仓位信号 + 当日行动建议。 **适用场景：** - 每日盘前/盘后投资组合跟踪 - 论点完整性检验（催化剂 vs 论点支柱是否偏离） - 仓位调整信号生成（增/减/观察/止损） - 机构级晨会材料准备 **不适用场景：** - 首次覆盖报告（使用 @分析 指令） - 估值建模（使用 @估值 指令） - 行业格局研究（使用 @行业 指令） **触发词：** "日报"、"buyside daily"、"晨报"、"@日报"、"daily monitor"、"投资组合日报"

Buyside Daily Monitor — 买方机构级日报技能 v1.1

⚠️ CRITICAL CONSTRAINTS — 首先阅读，全程遵守

在生成任何日报段落之前，必须遵守以下规则：

数据源优先级（严格按序）

1. FIRST：stock_tracker.py 原料 — 读取最新的 11.投资机会跟踪报告/daily_reports/YYYY-MM-DD-investment-idea-tracking-report.md，这是新闻情绪扫描的基础数据
2. SECOND：DashScope Web Search — 使用 web_search 工具获取实时价格数据（优先推荐，无限流问题）
3. THIRD：yfinance — 美股/港股/ETF 获取当日收盘价、52 周高/低、PE/PB、EV/EBITDA（如遇限流则跳过）
4. FOURTH：akshare — A 股双源验证估值数据
5. LAST RESORT：手动更新 — 从财经网站获取并标注来源（如 Morningstar、Robinhood、Yahoo Finance）

✅ 推荐工作流：

# 1. 先跑 stock_tracker.py 获取新闻情绪
# 2. 使用 web_search(query="GOOGL stock price today", provider="dashscope") 获取价格
# 3. 解析搜索结果，提取价格数字
# 4. 生成日报，标注数据来源

❌ NEVER 凭记忆引用股价、PE、目标价等任何数字 ❌ NEVER 在未获取最新价格的情况下输出"估值偏低/偏高"结论 ❌ NEVER 跳过论点健康度评估直接给出仓位信号 ❌ NEVER 使用"一定""肯定""必然"等词 ❌ NEVER 输出超过 5 页（约 2000 字）的报告正文 — 日报必须可在 5 分钟内读完

防止走捷径规则

❌ NEVER 写"此部分数据待更新"（必须显示实际获取的数字，或明确标注 N/A + 原因） ❌ NEVER 跳过 Risk Tripwire 检查（每个持仓必须测试止损条件） ❌ NEVER 在论点分数 < 50 的标的上输出"维持"建议（需明确说明维持理由） ❌ NEVER 合并展示两个不同方向的仓位信号（多头/空头信号必须分栏）

输出规范

深度等级	触发条件	报告长度	核心内容
快报（Quick Flash）	临时触发、追问	≤ 300 字	仅执行摘要 + TOP3 变化
标准日报（Standard Daily）	每日常规触发	800-1500 字	全规格报告（本技能默认）
周报版（Weekly Digest）	每周五触发	2000-3000 字	标准日报 + 7 日论点漂移分析

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日报工作流

Step 0：数据准备（硬性前提）

推荐方法：使用 DashScope Web Search 获取价格

# 0-A：定位最新日报原料
from pathlib import Path

report_dir = Path("11.投资机会跟踪报告/daily_reports")
reports = sorted(report_dir.glob("*-investment-idea-tracking-report.md"))
latest = reports[-1] if reports else None
# → 读取 latest 文件，提取各标的新闻条数、情绪偏向、热词

# 0-B：使用 web_search 获取价格数据（推荐）
# 对每个持仓标的执行：
search_results = web_search("GOOGL stock price today February 2026", provider="dashscope")
# → 解析搜索结果，提取价格数字

# 0-C：从 ideas_watchlist.json 读取持仓论点和仓位标记
with open("11.投资机会跟踪报告/ideas_watchlist.json", "r", encoding="utf-8") as f:
    watchlist = json.load(f)

前置验证 Checklist（每次生成日报必做）：

✅ [ ] 最新日报原料文件已定位并读取
✅ [ ] 价格数据已获取（web_search 优先，yfinance 备选）
✅ [ ] ideas_watchlist.json 持仓标记已读取（区分"重仓/标配/观察/空仓"）
✅ [ ] 上一份日报的仓位信号已读取（用于对比变化）
✅ [ ] 宏观信用看板数据（HY OAS、Z1 期限）已从原料文件提取

IF 任一未通过 → 明确告知缺失项，要求用户确认后方可出具分析结论

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Step 1：执行摘要（Executive Summary）

格式规范：必须是报告第一段，3-5 句话，含明确行动建议

【日报】YYYY-MM-DD | [买方日报 / 晨报 / 盘后版]
报告人：[CIO / Portfolio Manager]
覆盖范围：XX 个标的 | 今日事件：N 条催化剂 | 宏观信号：[绿色/黄色/红色]

TOP CALL：[最值得关注的一件事，1 句话]
→ 影响标的：[Ticker] | 建议动作：[增持/观察/止损] | 时限：[当日/本周/中线]

今日市场情绪：[偏正面/偏负面/中性]
信用风险信号：[OFF / 黄色预警 / 红色警报]

撰写原则：

• 执行摘要必须有观点，不是纯信息汇编
• TOP CALL 必须是可在晨会上拍板决策的事项
• 如果"无值得关注之事"，明确说"今日无 TOP CALL，全仓维持，下一重要事件为 [日期 + 事件]"

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Step 2：宏观与信用看板

直接提取 stock_tracker.py 原料中的三因子信号，格式化输出：

## 宏观与信用看板

| 信号 | 最新值 | 6M 变动 | 状态 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| HY OAS | X.XX% | ±0.XXpct | 🟢未恶化 / 🟡关注 / 🔴警报 | [一句话] |
| Z1 期限/流动性 | 短债占比 XX% | ±Xpct | 🟢/🟡/🔴 | [一句话] |
| 利息负担缺口 | dE-dEBITDA X.Xpct | 连续 X 季度 | 🟢/🟡/🔴 | [一句话] |
| **综合信号** | | | **OFF / ON** | [风险判断一句话] |

> 宏观信号颜色规则：绿=三因子均未恶化；黄=1-2 因子预警；红=三因子同时恶化（Kill-Switch 触发）

⚠️ 若综合信号为"RED / ON"，则：

• 所有持仓标的自动降一级（增持→维持，维持→关注）
• 报告顶部加红色警示横幅
• 明确写明：哪个因子触发、历史上同样信号后的市场表现参考

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Step 3：持仓组合快照

对 ideas_watchlist.json 中标记为 持仓（position = "重仓" / "标配"）的标的，逐一输出：

## 持仓组合快照

### [公司名] ([TICKER]) — [持仓级别：重仓/标配]

| 指标 | 当前值 | 建仓参考价 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 最新收盘价 | $XX.XX | $XX.XX | [+XX% / -XX%] |
| 52 周位置 | XX%ile | — | — |
| P/E (TTM) | XX.Xx | [建仓时 PE] | [+X / -X] |
| EV/EBITDA | XX.Xx | — | — |
| 分析师目标价均值 | $XX.XX | — | 隐含 [+/-]XX% |

**论点健康度评分：[XX/100]**

| 论点支柱 | 原始期望 | 当前状态 | 分 |
|---|---|---|---|
| [支柱 1，如：AI 算力需求持续] | [预期增长 XX%] | ✅强化/⚠️动摇/❌破坏 | XX |
| [支柱 2] | ... | ... | XX |
| [支柱 3] | ... | ... | XX |

**今日新闻信号：** [X 条正面 / X 条负面 / X 条中性]
**热词变化：** [今日热词 vs 昨日热词，是否有新议题]

**当日仓位信号：**
- 🟢 **维持 / 加仓** — [理由，1-2 句]
- 🟡 **观察** — [需要确认的条件，1 句]
- 🔴 **减仓/止损** — [触发条件，1 句]

> Risk Tripwire：如果 [具体条件，如"Q4 GPU 出货增速低于 20%"]，则立即触发止损

论点健康度评分规则（0-100）：

• 每个支柱满分 25 分（最多 4 个支柱，总分 100）
• ✅强化：+25；⚠️动摇：+10；❌破坏：0；📊中性：+15
• 评分 < 50：必须有明确说明为何维持持仓，或降级信号
• 评分 70-100：正常，可维持或加仓
• 评分 50-70：黄色，建议观察，不宜加仓

仓位信号判定矩阵：

论点分 ≥ 70 + 估值未透支 + 宏观信号绿 → 维持 / 加仓
论点分 50-70 + 任一估值警戒 → 观察 / 不加仓
论点分 < 50 + 负面催化剂 → 减仓候选
论点分 < 50 + Risk Tripwire 触发 → 止损执行
宏观 RED 信号 + 任一持仓论点分 < 60 → 立即减仓

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Step 4：观察池动态（Watchlist Alerts）

对 ideas_watchlist.json 中标记为 观察（position = "观察" / "空仓"）的标的：

只有满足以下条件之一才值得汇报：

1. 过去 24h 新闻条数 ≥ 3 条（异常关注度）
2. 情绪出现明显偏向（正面/负面，非中性）
3. 价格变动 ≥ 3%（当日）
4. 出现投资论点中定义的催化剂关键词

## 观察池动态

### 有信号标的

**[公司名] ([TICKER])** — [触发原因，1 句话]
- 新闻信号：[X 条，情绪偏向]
- 价格：$XX.XX（+X.X%）｜ 52 周位置 XX%ile
- 当前 PE：XX.X（vs 历史中位 XX.X，偏 [贵/便宜] XX%）
- 论点进展：[催化剂是否出现 / 关键数据是否披露]
- **行动建议：** [建立观察仓 / 等待回调至$XX 建仓 / 无行动]

### 无信号标的（简表）

| 标的 | 今日情绪 | 价格 (%变化) | 状态 |
|---|---|---|---|
| [TICKER] | 中性 | $XX(+/-X%) | 无变化 |

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Step 5：催化剂日历（未来 2 周）

汇总所有观察标的的已知催化剂事件，用 Tripwire 逻辑标注：

## 催化剂日历 — 未来 14 天

| 日期 | 标的 | 事件类型 | 预期影响 | 论点影响 | 行动预案 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM/DD | [TICKER] | 财报 Q4 | 🔑关键 | 支柱 1 检验 | 超预期→加仓；低于预期→减仓 |
| MM/DD | [TICKER] | 产品发布 | +偏正面 | 支柱 2 催化 | 发布→维持；取消→止损 |
| MM/DD | 宏观 | FOMC 会议 | 不确定 | 宏观框架 | 降息→增配成长；暂停→无操作 |

> 催化剂评级：🔑 = 论点关键（不符合则止损）｜ ⭐ = 重要（但非决定性）｜ 📝 = 关注（信息收集）

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Step 6：当日行动清单

日报核心输出，必须可以直接拍板执行：

## ✅ 当日行动清单

> 行动优先级：🔴 立即执行 → 🟡 今日确认 → 🟢 本周追踪

| 优先级 | 标的 | 行动 | 数量/比例 | 价格条件 | 触发依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | [TICKER] | 止损卖出 | 全仓 | 市价 | Risk Tripwire 触发：[条件] |
| 🟡 | [TICKER] | 观察加仓 | +X% 仓位 | 回调至 $XX | 论点分 XX，等待价格确认 |
| 🟢 | [TICKER] | 建立跟踪 | 观察仓 5% | — | 催化剂出现：[描述] |
| — | 全组合 | 无操作 | — | — | 宏观绿色，持仓论点健康 |

**今日无行动理由（如适用）：**
[若今日无操作，1-2 句说明原因，避免无缘由的"维持不变"]

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Step 7：输出与存档

输出格式与文件命名：

文件路径：11.投资机会跟踪报告/daily_reports/
文件名：YYYY-MM-DD-buyside-daily-[HHmm].md
示例：2026-02-26-buyside-daily-0900.md

与 stock_tracker.py 原料的关系：

• 本报告是原料的升级版，不替代原料文件
• 原料文件已含新闻爬取详情（保留原文链接供回溯）
• 本报告提炼决策层信息，引用原料文件的关键线索时注明 "↗ 原料文件第 N 行"

报告节信号图例（每份日报末尾必须附）：

图例：
🟢 正常/维持   🟡 关注/黄色预警   🔴 警报/减仓/止损
✅ 论点强化    ⚠️ 论点动摇       ❌ 论点破坏
🔑 关键催化剂  ⭐ 重要事件       📝 信息跟踪

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重要说明（Important Notes）

买方与卖方日报的核心差异

维度	卖方晨报	本技能（买方日报）
读者	PM / 交易员	自己就是 PM
内容重心	行情解读 + trade idea	持仓论点跟踪 + 止损/加仓决策
估值	相对估值 / 共识 PT	绝对估值 + 论点对应的隐含价值
时效	盘前快速发布	随时可生成，聚焦近期催化剂窗口
行动	建议（给客户）	直接执行指令（自己的仓位）

使用原则

1. 论点先于价格 — 仓位信号的依据是论点健康度，不是单日涨跌幅
2. Tripwire 优先 — Risk Tripwire 触发必须立即执行，不允许"再观察一天"
3. 无新闻非理由 — "今日无新闻"不等于"无需操作"；需主动检查催化剂进度
4. 宏观框架统领 — 宏观信号 RED 时，个股论点的权重降低，系统性风险控制优先
5. 日报即备忘录 — 每份日报必须可以独立阅读，不依赖上一份日报的上下文
6. 诚实面对不确定性 — 不确定的数据必须标 N/A，不允许用估计值填充实际数字位置
7. 简洁胜于全面 — 日报不是研报，不需要覆盖所有内容；只覆盖今天有变化的内容

与其他技能的协作

• 发现新的高评分标的 → 触发 @分析 深度研究
• 需要重新测估值 → 触发 @估值 三重估值工作流
• 论点发生重大变化 → 触发 @打分 更新 Q-G-P-R 分数
• 整周持仓无变化但宏观发出预警 → 触发 @宏观 周期定位
• 标的触发 Kill-Switch → 触发 @陷阱 全面检查

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附录：DashScope Web Search 使用示例

# 使用 web_search 工具获取股票价格
from tools import web_search

# 搜索 GOOGL 价格
result = web_search("GOOGL Alphabet stock price today February 2026", provider="dashscope")

# 解析结果，提取价格
# 从 result 中查找类似 "$312.90" 或 "312.90" 的数字模式
import re
price_match = re.search(r'\$?(\d{1,3}(?:,\d{3})*(?:\.\d{2})?)', result)
if price_match:
    price = float(price_match.group(1).replace(",", ""))
    print(f"GOOGL price: ${price}")

推荐搜索语句

数据类型	搜索语句示例
美股价格	{TICKER} stock price today February 2026
港股价格	{TICKER} HK stock price today February 2026
市盈率	{TICKER} P/E ratio TTM 2026
分析师目标价	{TICKER} analyst target price 2026
52 周高低	{TICKER} 52 week high low today

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Buyside Daily Monitor Skill v1.1 — 买方日报 × 论点健康度 × Risk Tripwire × 机构标准 × DashScope 优先