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# 投资备忘录技能 ## 参考来源 - **类型**：上传的参考资料（两份参考 PDF） - **参考资料类型**：PDF - **参考文件格式**：PDF - **主要语言**：英文（拉丁字母） - **参考字体**：Times New Roman（叙事型备忘录）、Helvetica（交易型备忘录） ## 支持的输出格式 | 格式 | 支持情况 | |------|----------| | DOCX | 主要格式（默认） | | PDF | 支持 | | PPTX | 支持（仅摘要/演示文稿格式） | **默认输出**：除非用户明确要求其他格式，否则输出 DOCX。 ## 输出理念 两份参考资料中的投资备忘录都是**朴素的、以文字为核心的文档**——白纸黑字，没有封面页，没有彩色背景，没有装饰性框线，没有花哨的设计元素。排版应当"隐形"，让分析内容本身承载全部分量。 ## 工作流程概览 1. **确定备忘录类型**——主题型备忘录（默认）vs. 风投交易型备忘录 vs. 公开市场股票备忘录 2. **收集输入信息**——公司名称、股票代码、所属行业、用户提供的数据 3. **进行分析**——参照 `references/analysis_framework.md` 4. **撰写内容**——按照 `references/structure_contract.md` 的结构要求 5. **应用排版**——遵循 `references/style_contract.md` 的样式规范 6. **生成文件**——输出用户要求的格式（默认 DOCX） ### 备忘录类型选择 | 触发短语/场景 | 备忘录类型 | 主要参考风格 | 标题样式 | |---------------|-----------|-------------|---------| | "关于AI的投资论点"、"写一下某行业/主题"、"市场展望"、"泡沫？" | 主题型备忘录 | 叙事风格 | 下划线 | | "投资某公司"、"交易备忘录"、"风投备忘录"、"种子轮/A轮" | 风投交易型备忘录 | 交易风格 | 加粗 | | "股票分析"、"股票研究"、"上市公司" | 公开市场股票备忘录 | 混合风格 | 下划线或加粗 | | "尽职调查"、"DD备忘录"、"投委会" | 投委会备忘录 | 交易风格 | 加粗 | ## 核心样式规则 请阅读 `references/style_contract.md` 获取完整规范。以下规则不可违反： - **禁止封面页**——文档直接以备忘录头部信息开始 - **禁止使用颜色**——全文严格遵循白底黑字 - **Times New Roman**（或等效衬线字体）用于**所有文本**——正文、标题、引用、页脚、图注 - **禁止页眉**——页眉留空 - **禁止装饰性框线、边框或背景填充**——不使用灰色背景、彩色装饰条 - **禁止装饰元素**——不使用几何图形、徽标、带左边框的引用块 - **引用块**：仅使用缩进斜体文字，不加边框或背景 - **禁止使用正式表格**——数据以行内文字或项目符号列表呈现；仅在绝对必要时使用表格，且采用最简排版 - **页脚**：左侧为版权声明，中间为页码，右侧为"版权所有" ### 章节标题样式 **叙事型/主题型备忘录**（默认）： - 使用**下划线文字**独占一行：`理解AI`、`AI能思考吗？` - 不编号、不加粗、不使用大号字体——与正文字号相同，仅添加下划线 **结构化交易型备忘录**： - 使用**加粗文字**独占一行：`简介`、`竞争分析`、`交易条款` - 不编号、不使用大号字体 ## 结构规范 请阅读 `references/structure_contract.md` 获取完整文档结构，包括章节层级、页眉页脚规则、分页行为以及三种备忘录模板。 关键结构规则： - **不设目录** - 主题型备忘录**不设执行摘要**（开头段落即承担此功能） - 各章节间**文字连续流转**——不强制分页 - **法律免责声明**置于文末，以水平分割线隔开，斜体排版 - 图表按顺序编号：**图表 1**、**图表 2**，依此类推 ## 语言风格指南 ### 叙事型/主题型备忘录 以顶级价值/信用投资者写给有限合伙人的口吻来写作：第一人称、对话式、思辨诚实。使用"我认为"、"我一直在思考"、"我最近了解到"。提出发人深省的问题，援引历史类比，坦然面对不确定性。 ### 交易型备忘录 以顶级风投分析师的口吻来写作：直截了当、简洁明快、要点导向。迅速陈述事实，先给结论再展开。每一句话要么推进投资论点，要么标示风险。 ## 图表使用指南 当定量分析有助于加强论证时，加入图表： - 市场规模/增长数据以行内文字或简单折线图呈现 - 竞争格局以项目符号列表呈现，而非矩阵图 - 财务指标以加粗的行内数字或要点列表呈现 在正文中引用图表："（见图表 3）"。保持图表简洁——优先使用朴素的折线图。 ## 数据获取策略 需要数据时： 1. 利用可用的金融数据源获取上市公司信息（股价、财务数据、估值指标） 2. 通过网络搜索获取公司特定信息和市场数据 3. 在文中标注数据来源——引用外部数据可增强可信度 4. 对缺失数据明确标注，而非杜撰数字 ## 保密标记 仅在备忘录包含非公开信息时添加保密页脚： - **"机密——仅供内部使用"**——用于投委会备忘录 - **"高度机密"**——用于正在进行的交易材料 - 面向广泛传播的公开主题型备忘录则省略保密标记 ## 各输出格式注意事项 ### DOCX（默认） 生成原生 Word 文档，需包含： - Times New Roman 字体统一应用于所有文本元素 - 下划线章节标题（叙事型）或加粗标题（结构化型） - 备忘录头部信息块，以水平分割线分隔 - 页码居中于页脚 - 版权声明及权利声明置于页脚 - 正文左对齐 - 规范的项目符号列表格式 - 斜体缩进段落用于引用 - 法律免责声明部分前以水平分割线分隔 ### PDF 将 DOCX 渲染为 PDF，保留所有排版格式。成品应与两份参考备忘录的朴素、文字为主的外观一致。 ### PPTX（摘要演示文稿） 当用户要求制作幻灯片演示而非备忘录文档时： - 将每个主要章节浓缩为 1-2 张幻灯片 - 在标题页上展示投资论点 - 使用项目符号，而非段落 - 每张幻灯片包含 1-2 个关键图表 - 以建议/后续步骤幻灯片收尾 - 全文使用 Times New Roman 字体，白底黑字，朴素排版