onboarding-client-360

# Onboarding client 360° ## Étape 0 — Références (obligatoire) Charger `${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/reference/directives-outils.md` (règles communes, dont la confirmation PAR SYSTÈME) et `${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/reference/charte-graphique.md` pour l'étape CMS — ce skill produit du contenu visible. Workflow transverse sur 3 serveurs MCP : rapidocrm, rapidocms, rapidorh. RÈGLE CENTRALE : demander une confirmation explicite à l'utilisateur AVANT chaque création dans un nouveau système (une validation par système, pas une validation globale au début). ## Étape 1 — CRM : confirmer la fiche client 1. Rechercher l'entreprise : `search_entreprises` (`q`) puis `get_entreprise` (`id`). Si absente, proposer `create_entreprise` (avec accord de l'utilisateur) ; vérifier le SIRET via `rechercher_entreprise_siret` si fourni. 2. Vérifier l'état commercial : `get_historique_prospect` et, si le deal vient d'être gagné, clôturer l'opportunité (`close_opportunity`) et/ou déplacer le prospect à l'étape finale (`deplacer_prospect_etape`). 3. Noter l'`entreprise_id` — il sert de référence pour tout le reste. ## Étape 2 — CMS : initialiser la présence sociale (CONFIRMER d'abord) 1. Vérifier les comptes connectés : `list_connected_accounts`. 2. **Créer la marque du client** (confirmer d'abord) : `get_brand` (anti-doublon) puis, si absente, la créer via le skill `gestion-marques` (`create_brand` : `nom`, `langue`, `slogan`, `couleurs` hex, `font_family` web-safe, `logo` URL publique — hook `valide-charte` en filet). **Importer les assets de base** (au moins le logo) via `bibliotheque-assets` (`upload_file_tool` → `add_asset`). **Consigner le `brand_id`** (et l'`asset_id` du logo) dans le dossier client — récapitulatif final. 3. Selon le besoin du client : - première campagne de contenu : `create_campagne` (CMS) puis posts via `create_draft_tool` / `schedule_draft_tool` ; - carte digitale : `add_digital_card` + `assign_card_template` (template AVEC QR code) ; - respecter la charte : `get_brand` avant tout contenu (voir `${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}/reference/sync-marque.md`). ## Étape 3 — RH : créer le projet client (CONFIRMER d'abord) 1. `get-users-list-tool` : identifier chef de projet et équipe (IDs réels). 2. `create-project-tool` : nom = client, `start_date`/`end_date` YYYY-MM-DD, `price` = budget du contrat, `priority` (1 basse / 2 moyenne / 3 haute), `size` (0 petit / 1 moyen / 2 grand), `project_manager_id`, `employees`. Les colonnes Todo/Doing/Done sont créées automatiquement. 3. Premières tâches d'onboarding : `create-task-tool` (priorité tâche : 0 urgent / 1 moyenne / 2 faible) avec `assigned_users`. 4. Lien vers la fiche CRM ou les ressources client : `create-project-link-tool`. ## Récapitulatif final OBLIGATOIRE Terminer par un tableau récapitulatif des objets créés dans CHAQUE système avec leurs IDs : CRM (entreprise_id, opportunité), CMS (brand_id, asset_id du logo, campagne_id, card_id, draft_ids), RH (project_id, task_ids). Mentionner ce qui a été volontairement sauté et pourquoi. ## Garde-fous - Jamais deux systèmes modifiés sans confirmation intermédiaire. - Si une étape échoue, s'arrêter, le signaler, et lister ce qui a déjà été créé (pas de retour arrière silencieux). - Réutiliser les données du CRM (nom, contacts) partout — ne pas redemander ce qui est déjà connu.