investment-checklist

name	investment-checklist
description	巴菲特买入前六关 Checklist。用户说「买入前检查」「过一遍 checklist」「镜子测试」「/investment-checklist」时使用。目标是排除坏选择；C 级数据不足≠否决。易混 equity-deep-dive（完整尽调）。默认 create_web。
license	Apache-2.0
metadata	{"author":"opptrix","version":"1.0","title":"买入前 Checklist","summary":"六关评分 + 镜子测试 + 快速否决，给出通过/否决/灰色","category":"thinking","slash-rank":"106","default-deliverable":"web","required-packs":"fundamentals market artifacts workspace"}
allowed-tools	search_instruments batch_instrument_snapshots get_instrument_snapshot get_instrument_quotes get_instrument_financials get_instrument_financial_indicators get_instrument_cash_flow get_instrument_dividend get_instrument_profile get_instrument_shareholders list_news_articles get_current_time ask_user opptrix_run workspace_write workspace_read create_web update_web read_web list_web_vendor run_subagent list_subagents reclaim_subagent
references	["scripts/checklist_score.py","scripts/financial_rigor.py","scripts/fixtures/sample_checklist.json"]

巴菲特买入前 Checklist

对一家或多家公司过六关。宁可错过，不可做错——目标是排除坏选择。

何时使用 / 非目标

使用	不要用
买入前快速过关 / 多公司对比	完整四大师深度长文 → @skill:investment-research
镜子测试与快速否决	通用尽调叙事 → @skill:equity-deep-dive
	收益型分配专评 → @skill:income-investment

研究质量（硬性）

• A/B/C：C 级不勉强填满六关；数据不足 = 灰色地带，≠ 通过/否决
• 镜子测试不可跳过：≤5 句话说不清 → 不买
• 快速否决一票否决；诚信污点不可被高分对冲
• 关键财务用 financial_rigor；署名 Opptrix · AI Berkshire 分析

六关

1. 能力圈：一句话说清赚钱方式；10 年后还做什么
2. 好生意：ROE/毛利/FCF/轻资产/负债（verify-valuation）
3. 护城河：五类 +「给对手 100 亿能否复制」
4. 管理层：诚信、资本配置、利益对齐
5. 安全边际：倍数分位 + three-scenario
6. 纪律：FOMO/停牌五年/200 字理由

每关 ★1–5（无半星）。

Opptrix 取数

精简 #1 栈：search_instruments / batch_instrument_snapshots / financials / indicators / cash_flow / dividend / profile / shareholders / news。多公司可并行子 Agent，须回收。

脚本

# Agent 对每关打星并写入 JSON 后：
python scripts/checklist_score.py --input checklist.json --output score.json

python scripts/financial_rigor.py verify-valuation --price ... --eps ...
python scripts/financial_rigor.py three-scenario --price ... --eps ... --shares ...

checklist_score 输出 pass / conditional_pass / reject / grey；data_mode 随 gates 完整度自适应。

步骤

1. 解析公司列表；未上市 → N/A 简述
2. A/B/C 标注
3. 取数 → 六关评分 → 镜子测试 → 快速否决清单
4. checklist_score.py 汇总；多公司总览表
5. create_web：每家一章 + 明确结论

快速否决（触发即否决）

说不清赚钱方式；连续 3 年 FCF 为负无改善；诚信污点；护城河不可逆侵蚀；博傻；无法承受归零；纯跟风；写不清 200 字理由。

网页目录建议

1. 总览对比表
2. 各公司六关 + 数据表 + 镜子测试 + 结论
3. 否决/灰色说明
4. 免责声明

禁止

• 跳过镜子测试给「通过」
• C 级因填不满表格就否决
• 原仓库路径 / 脚本联网