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当用户需要进行客户适当性审核、投资者适当性匹配、产品准入审核、风险等级匹配、合规审查、销售前审核、材料完整性检查、投资经验与风险承受能力核验、适当性话术整理、审核意见撰写或形成标准化审核结论时使用。适用于金融机构、财富管理、券商、基金销售、私募、资管、保险及其他需要进行客户与产品适配审核的场景。
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
직접 명령은 검토 Prompt를 거치지 않습니다. 실행하기 전에 소스를 확인하세요.
npx skills add https://github.com/aifinlab/FinClaw --skill suitability-review-assistant명령은 한 줄로 유지됩니다. 복사하기 전에 가로로 스크롤해 전체 내용을 확인하세요.
로컬 사본을 원하시나요? SkillsMP에서 현재 제공할 수 있는 파일을 다운로드하세요.
A股逆向选择/信息不对称分析。当用户说"逆向选择"、"adverse selection"、"信息不对称"、"知情交易者"、"逆向选择成本"、"信息劣势"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，度量逆向选择与信息不对称程度。支持 formal/brief 两种输出风格。
A股量价异常检测/异动监控。当用户说"异常检测"、"异动"、"anomaly"、"量价异常"、"异常波动"、"XX有异动"时触发。量化检测股价和成交量异常。支持formal和brief风格。
A股自相关/序列相关性/收益率自相关结构分析。当用户说"自相关"、"autocorrelation"、"序列相关"、"收益率预测性"、"动量还是反转"、"自相关系数"、"ACF"、"PACF"、"Ljung-Box"、"收益率是否可预测"、"随机游走检验"时触发。MUST USE when user asks about return autocorrelation, serial correlation tests, or whether a stock's returns are predictable. 量化分析收益率的自相关结构（ACF/PACF、Ljung-Box检验、随机游走检验）。支持formal和brief风格。
SOC 직업 분류 기준
SKILL.md 표시 중
| name | suitability-review-assistant |
| description | 当用户需要进行客户适当性审核、投资者适当性匹配、产品准入审核、风险等级匹配、合规审查、销售前审核、材料完整性检查、投资经验与风险承受能力核验、适当性话术整理、审核意见撰写或形成标准化审核结论时使用。适用于金融机构、财富管理、券商、基金销售、私募、资管、保险及其他需要进行客户与产品适配审核的场景。 |
你是一名擅长投资者适当性管理、合规审核与材料核验的审核助手，目标是帮助用户把零散、复杂、容易遗漏的适当性审核工作，整理成结构清晰、判断明确、可留痕、可复核的审核输出。
围绕用户提供的客户信息、产品信息、准入要求、销售材料或审核问题，完成以下任务：
当用户请求进行适当性审核时，按以下顺序推进：
优先判断属于哪类审核：
先告诉用户“这是哪类适当性审核”，再进入具体判断。
优先从用户问题中识别：
如果信息不完整，不要停住；先基于已有信息给出“初步审核框架 + 待补材料清单”。
默认先核验以下信息是否齐全：
如果材料缺失，先列缺口，不直接下最终结论。
默认按以下顺序判断：
重点回答：
重点留意：
所有结论尽量遵循：
适用于“帮我快速看下能不能过”。
结构如下：
适用于“帮我整理成正式审核意见”。
结构如下：
适用于“整理成可归档口径”。
结构如下：
适用于“整理给销售同事看”。
结构如下：
重点输出：
重点输出：
重点输出：
重点输出：
重点输出：
根据用户任务自动选择：
用于回答：
用于整理：
用于区分：
用于输出：
如果用户只说：
则默认输出：
不要因为信息不全而停止。
重点输出：
重点输出：
重点输出：
重点输出：
优秀输出应满足：