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시장조사 분석가·마케팅 전문가
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当用户需要在银行零售金融场景下识别交叉销售机会并输出推荐清单时使用本技能。适合输出推荐产品、匹配理由、触达建议与合规提示。
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이 저장소의 skills
aifinlab/FinClaw - 12페이지
SkillsMP는 aifinlab/FinClaw에서 1,154개의 skill을 수집했습니다. skill을 열어 소스와 세부 정보를 확인하세요.
aifinlab/FinClaw수집된 skill 1,154개 중 40개를 표시합니다.
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재무 및 투자 분석가
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Use when a relationship manager needs to match wealth-management products to a client profile, compare main and backup options, and produce compliant suitability notes, communication points, and follow-up actions.
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재무 및 투자 분석가
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Use when a wealth team needs to build a conservative client allocation plan, combine current holdings with target weights, and produce rebalancing actions, product shortlist, and compliant communication notes.
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재무 및 투자 분석가
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Use when a wealth team needs to build a balanced client allocation plan, compare current vs target weights, and deliver rebalancing actions, product shortlist, and compliant communication notes.
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재무 및 투자 분석가
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Use when a wealth team needs to build an aggressive client allocation plan, align higher risk tolerance with target weights, and deliver rebalancing actions, product shortlist, and compliant communication notes.
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재무 및 투자 분석가
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Use when an advisor needs to match wealth-management products to an elderly client profile, compare main and backup options, and deliver suitability notes with senior-friendly communication points and risk disclosures.
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行财富管理场景下，围绕家庭配置进行适配、配置、推荐、方案设计或备选方案比较时使用本技能。适合输出主方案、备选方案、匹配逻辑、风险提示和沟通要点。
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재무 및 투자 분석가
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Use when a wealth manager needs to diagnose a client portfolio, explain performance drivers and concentration risks, and produce a compliant holding-diagnosis brief with follow-up actions.
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行财富管理场景下，对客户持仓波动进行成因拆解、指标解读、驱动项归因并输出可沟通的解释与后续动作建议时使用本技能。适合在持仓波动沟通、客户陪伴或阶段性诊断场景中触发。
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재무 및 투자 분석가
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当需要在银行财富管理场景下，为客户提供市场波动安抚、情绪稳定与理性陪伴的合规沟通方案时使用本技能；适合输出可直接用于一线沟通的主线话术、安抚结构、禁用表述提醒与后续跟进行动。
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재무 및 투자 분석가
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Use when wealth-management teams need to respond to a redemption request by producing compliant retention talk tracks, options, and follow-up actions based on client goals, liquidity needs, and product facts. Trigger this skill for redemption-risk…
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재무 및 투자 분석가
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Use when wealth advisors need to craft or compare systematic investment plan (SIP) advice in a bank wealth-management context, including target setting, product selection, allocation logic, and compliant communication notes.
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行财富管理场景下，围绕再平衡进行适配、配置、推荐、方案设计或备选方案比较时使用本技能。适合输出主方案、备选方案、匹配逻辑、风险提示和沟通要点。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行财富管理场景下，围绕产品卖点进行适配、配置、推荐、方案设计或备选方案比较时使用本技能。适合输出主方案、备选方案、匹配逻辑、风险提示和沟通要点。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行财富管理场景下，围绕路演支持生成客户沟通、陪伴内容、路演材料或合规表达时使用本技能，适合输出可直接使用的话术主线、内容结构、禁用表述提醒和后续跟进建议。
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재무 및 투자 분석가
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当需要在银行财富管理场景下输出客户陪伴周报、周度摘要与跟进计划时使用本技能，适合将多来源材料整理为结构化周度内容、重点事项与后续动作。
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当用户需要在银行财富管理场景下制作客户陪伴月报、复盘摘要、跟进清单或月度沟通要点时使用本技能，帮助把多来源材料沉淀为结构化、可执行、可合规的月度陪伴内容。
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当用户在银行财富管理场景下需要做需求洞察、成因拆解、指标解读或专题诊断，并希望输出结构化结论与沟通提示时使用本技能。适合支持理财经理、私行顾问完成客户目标、风险偏好与市场环境的综合判断。
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재무 및 투자 분석가
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用于银行财富管理场景下生成合规话术与客户沟通主线，适合在需要输出可直接使用的沟通框架、禁用表述提醒与后续跟进建议时触发。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行风险管理场景下，围绕贷前扫描做初筛、尽调准备或审批前风险梳理时使用本技能，输出可直接用于风控与预警团队的结构化判断、待补资料清单和下一步处置建议。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行风险管理场景下，对贷中审批校验进行初筛、尽调支撑或准入前梳理时使用本技能。适合输出面向风控与预警团队的结构化判断、待补资料清单、关键风险提示和下一步推进建议，并可配合规则校验脚本完成一致性输出。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行风险管理场景下，对逾期苗头进行持续监测、规则命中解释、风险分层和处置建议输出时使用本技能，适合生成风险摘要、优先级判断与升级路径。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行风险管理场景下，对押品价值、覆盖度与处置可行性进行持续监测、预警识别和处置建议输出时使用本技能。适合生成押品风险摘要、优先级判断、处置动作清单与升级路径。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行风险管理场景下，围绕保证担保人的资质变化、代偿风险和担保覆盖度进行持续监测与预警时使用本技能。适合输出担保风险摘要、优先级判断、处置建议和升级路径。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行风险管理场景下，围绕交易异常进行持续监测、异常识别和风险分级时使用本技能。适合输出异常信号摘要、优先级排序、排查建议与升级路径。
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当用户需要在银行风险管理场景下，对对公客户的可疑交易进行监测、分级与排查建议输出时使用本技能。适合生成命中说明、优先级判断、排查清单与升级路径。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行风险管理场景下，对零售客户可疑交易进行监测、分级与排查建议输出时使用本技能。适合生成命中说明、优先级判断、排查清单与升级路径。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行风险管理场景下，对跨境交易异常进行监测、分级与排查建议输出时使用本技能。适合生成异常信号摘要、优先级判断、排查清单与升级路径。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行风险管理场景下，对高风险账户进行持续监测、异常识别和处置建议输出时使用本技能。适合生成账户风险摘要、优先级排序、排查清单与升级路径。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行风险管理场景下，对客户身份异常与资料变更进行监测、排查与处置建议输出时使用本技能。适合生成身份异常摘要、优先级判断、排查清单与升级路径。
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재무 및 투자 분석가
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当用户需要在银行风险管理场景下，围绕关联方关系图谱进行结构化梳理、风险识别与优先级判断时使用本技能。适合输出图谱摘要、风险聚合结论与排查建议。
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재무 및 투자 분석가
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当需要生成风险管理日报并汇总当日风险信号、重点事件和处置进度时使用本技能。
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当需要生成风险管理周报并回顾一周风险趋势、重点事件和处置进展时使用本技能。
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재무 및 투자 분석가
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当需要对风险指标或异常现象进行成因拆解、驱动项解释并输出业务提示时使用本技能。
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재무 및 투자 분석가
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当需要对贷后检查纪要进行要点整理、完整性核对和异常提示输出时使用本技能，适合贷后检查与复核场景。
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재무 및 투자 분석가
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当需要对黑名单/灰名单命中进行核验、误报排查与处置建议输出时使用本技能。
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재무 및 투자 분석가
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当需要对监控名单筛查结果进行汇总、误报排查与风险处置建议输出时使用本技能。
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재무 및 투자 분석가
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当需要对反欺诈信号进行初筛、分层并输出处置建议与升级路径时使用本技能。
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재무 및 투자 분석가
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当需要在银行风险管理场景下对催收对象做分层排序、优先级判断和触达动作编排时使用本技能，适用于输出可解释的优先级、行动清单与风险边界。
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재무 및 투자 분석가
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当需要对监管报送数据或材料做口径校验、完整性/一致性检查并输出异常清单与补件要求时使用本技能，适合合规与运营报送团队日常核验场景。
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