holo-proposal-generator

name	holo-proposal-generator
version	1.0.0
description	Use when 需要生成包含封面+客户摘要+方案对比+案例+报价+CTA的专业数字提案包时
triggers	["生成提案","提案包","PDF提案","专业方案","数字提案","商业提案","给我生成一个提案","对方要方案","proposal","proposal PDF"]
category	holo-acquisition
tags	["proposal","PDF","sales","document","automation"]
memory	null

HOLO数字提案包生成器 v1.0.0

Skill Graph： 领域 → [[_index-conversion|报价与转化领域]] | 上游 ← [[smart-quote|智能报价]] + [[company-research|企业背调]] ← [[_index-conversion|转化领域]] | 下游 → 客户决策 → [[follow-up-signal-monitor|跟进监控]]

核心定位

业务员说「生成提案」→ 系统自动调取客户背景、产品方案、报价策略，生成一套专业提案PDF，直接发给客户。

输入最少，输出最专业。

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工作流程

Step 1：收集提案信息

业务员提供以下信息（至少提供前3项）：

字段	必填	说明	示例
客户公司名	✅	用于提取客户背景	Belttech
客户国家	✅	用于匹配案例和关税	Brazil
产品方案	✅	选型 + 数量	三代风冷1200型 × 2台
客户背景摘要	○	有背调记录则自动填充	从CRM/记忆
竞品信息	○	对方在比较谁	Beltwin
付款方式	○	T/T预付/L/C	T/T 30%
交货期	○	对方要求的时间	30天
有效期	○	报价有效期，默认14天	14天

业务员说「提案」时，系统自动检查：

1. 是否已有该客户的背调记录（记忆/CRM）→ 有则自动填充
2. 是否已有该客户的smart-quote记录 → 有则自动填充报价策略

Step 2：组装提案内容

系统根据以下模块自动组装：

📄 HOLO工业设备 · 专业提案包

【封面模块】
- 客户公司名称（带logo占位符）
- 提案标题（定制化，非模板）
- HOLO品牌标识
- 提案编号 + 日期 + 有效期

【客户背景摘要】
- 企业规模 + 行业
- 本次采购背景（新建/扩产/替换）
- 对方核心痛点（从背调/对话中提取）

【方案对比表】
- HOLO方案 vs. 竞品方案（参数对比）
- HOLO方案 vs. 客户现状（如果有）
- 每项参数的差异说明

【产品方案详情】
- 推荐产品 + 参数
- 选型理由（为什么要这款）
- 技术亮点（非标参数重点标注）

【成功案例】
- 同行业/同地区案例（1-2个）
- 客户名称（脱敏）+ 项目结果
- 配图占位符

【商务条款】
- 价格（含税/未税标注）
- 付款方式
- 交货期
- 有效期
- 装运条款

【CTA + 联系方式】
- 明确的下一步动作
- 业务员联系方式
- HOLO联系信息

Step 3：生成PDF

调用 scripts/generate_proposal.py，使用 reportlab 生成 PDF。

输出路径： ~/proposals/<客户名>_<日期>.pdf

文件名示例： Belttech_Proposal_2026-04-14.pdf

Step 4：发送选项

提案生成后，系统询问：

✅ 提案已生成：~/proposals/Belttech_Proposal_2026-04-14.pdf

请选择发送方式：
1. 直接下载（业务员自己发送）
2. 通过163邮箱发送（自动附上正文）
3. 生成邮件草稿（下载附件后手动发送）

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技术实现

核心脚本：scripts/generate_proposal.py

使用 reportlab 的 Platypus 页面布局引擎：

• SimpleDocTemplate — 基础文档
• Paragraph — 标题/正文
• Table — 方案对比表/报价表
• Image — logo（可选）
• PageBreak — 模块分页
• HRFlowable — 分隔线

提案内容组装逻辑

def build_proposal_content(client_info, quote_info, case_studies):
    content = []

    # 封面
    content.append(CoverPage(client_info))

    # 客户背景
    content.append(ClientBackground(client_info))

    # 方案对比
    content.append(SolutionComparison(client_info))

    # 产品详情
    content.append(ProductDetail(quote_info))

    # 成功案例
    content.append(CaseStudies(case_studies))

    # 商务条款
    content.append(CommercialTerms(quote_info))

    # CTA
    content.append(CTAPage(client_info))

    return content

颜色主题

主色（品牌蓝）：#1B4F8A
辅色（深灰）：  #2D3748
强调色（金色）：#D4A843
背景色：       #FFFFFF
浅灰分隔：     #F7FAFC
深灰正文：     #4A5568
红色（警示）：  #C53030
绿色（优势）：  #276749

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提案模块详细规范

封面模块

┌─────────────────────────────────────────┐
│                                         │
│         [HOLO Logo]                     │
│                                         │
│    ═══════════════════════════════       │
│                                         │
│    专业设备方案提议                      │
│    Belttech do Brasil                   │
│                                         │
│    ─────────────────────────────         │
│                                         │
│    提案编号：HL20260414N001         │
│    日期：2026年4月14日                   │
│    有效期：14天                          │
│                                         │
│    ─────────────────────────────         │
│                                         │
│    Wike Chen | Sale Manager             │
│    HOLO Industrial Equipment Mfg Co.    │
│    [e-mail] | [phone]  │
│                                         │
└─────────────────────────────────────────┘

方案对比表格式

对比维度	客户现状（可选）	Beltwin方案	HOLO方案	差异说明
设备类型	二手分层机	三代风冷1200	三代风冷1200	同级别
压缩机品牌	国产	国产	Siemens（德国）	HOLO更优
能耗	未知	+15%	基准	HOLO更优
质保	无	1年	2年	HOLO更长
售后响应	无保障	贸易商转手	原厂直供	差异显著
价格	—	较低	参考提案	含服务溢价

成功案例模块格式

【同区域成功案例】

案例 1：智利某铜矿 — 三代风冷机 + 分层机
• 项目背景：2024年扩产，需配套皮带加工设备
• 选型理由：高海拔工况，Siemens压缩机保障稳定性
• 项目结果：设备连续运转18个月零停机，客户复购2台
• 客户评价：「HOLO的设备比之前那家稳定太多了」
（客户名称脱敏处理：XX矿业）

【相关项目图片】
[图片占位符]

商务条款模块

┌─────────────────────────────────────────┐
│  商务条款                                │
├─────────────────────────────────────────┤
│  报价编号   HL20260414N001           │
│  报价日期   2026年4月14日                │
│  有效期     14天（至2026年4月28日）       │
│                                         │
│  ─────────────────────────────────────   │
│                                         │
│  【三代风冷机 AC-1200 × 2台】           │
│                                         │
│  未税单价：¥36,471/台                    │
│  未税总价：¥72,942                       │
│  增值税（13%）：¥9,482                    │
│  含税总价：¥82,424 (EX-Factory)          │
│                                         │
│  ─────────────────────────────────────   │
│                                         │
│  付款方式：T/T 30%预付，70%发货前付清    │
│  交货期：收到预付款后30天内              │
│  装运条款：FOB Shanghai                 │
│                                         │
│  ─────────────────────────────────────   │
│                                         │
│  注：以上价格为 CNY EX-Factory 含税价    │
└─────────────────────────────────────────┘

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详细参考

以下内容已拆分到 [[references/extended-guide.md]]，仅在需要时读取：

• CTA页面
• 依赖
• 文件结构
• 使用示例
• 📌 REQUIRED: 提案 PDF 备份到 NAS
• 已知Bug
• 版本历史

何时读取：需要查阅详细步骤、模板、配置或示例时。