polymarket-elon-tweets

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name: polymarket-elon-tweets description: '使用 XTracker 的推文计数数据，在 Polymarket 平台上交易与“埃隆·马斯克（Elon Musk）#推文”相关的市场。当多个相邻交易桶的组合成本低于 1 美元时，进行买入操作以获取结构性优势。该策略适用于用户希望交易与推文数量相关的市场、自动化进行与埃隆·马斯克推文相关的投资决策、查看 XTracker 的统计数据，或执行类似 noovd 的交易策略的情况。' metadata: author: Simmer (@simmer_markets) version: "1.3.2" displayName: Polymarket Elon Tweet Trader difficulty: advanced attribution: Strategy inspired by @noovd ---# Polymarket：基于Elon Musk推文数量的交易策略

使用XTracker提供的推文数量数据，在Polymarket平台上进行交易。

适用场景

• 当用户希望自动交易与Elon Musk推文数量相关的市场时；
• 希望设置类似@noovd风格的批量交易策略时；
• 需要查看XTracker提供的推文事件进度和统计数据时；
• 需要监控并退出现有的推文交易头寸时；
• 需要配置交易策略的参数（如买卖间隔或入场价格阈值）时。

策略原理

Polymarket每周会发布一次“Elon Musk将发布多少条推文？”的预测活动，预测结果分为多个区间（例如：200-219条、220-239条、240-259条）。其中只有一个区间预测结果为“YES”，对应的奖励为1美元。该策略的具体步骤如下：

1. 获取XTracker的推文数量预测数据：XTracker会实时跟踪Elon Musk的推文数量，并预测最终的总数。
2. 确定目标区间：选择与XTracker预测结果相匹配的区间。
3. 买入相邻区间：买入目标区间及其两侧的区间（买卖间隔可配置）。
4. 检查总成本：只有当所有区间价格之和低于1美元（即“+EV”阈值）时，才会执行买入操作。
5. 奖励发放：当预测结果确定后，系统会自动从某个区间中扣除1美元，以覆盖交易成本。

设置流程

当用户请求安装或配置此策略时，需要完成以下步骤：

1. 安装Simmer SDK

   pip install simmer-sdk
   

2. 获取Simmer API密钥：
   用户可以从simmer.markets/dashboard的SDK标签页获取API密钥，并将其存储在环境变量SIMMER_API_KEY中。

3. 提供钱包私钥：
   这是用于在Polymarket平台上进行交易的私钥（需要存储在环境变量WALLET_PRIVATE_KEY中）。SDK会使用该密钥在客户端自动签署交易订单，无需用户手动操作。

4. 配置策略参数：

   • 最大交易金额：每个区间的最大交易金额（默认值为5.00美元）。
   • 买卖间隔：每侧购买的区间数量（默认值为1个，即目标区间两侧各购买1个区间）。
   • 退出价格阈值：当某个区间价格超过此阈值时，系统会卖出该区间。
   • 其他参数可根据实际需求进行调整。

5. 将配置保存到config.json文件或环境变量中。

6. 设置定时任务：
   该策略默认不自动执行交易，用户需要手动启用定时任务。

配置参数

参数	环境变量	配置键	默认值	说明
最大交易金额	SIMMER_ELON_MAX_BUCKET_SUM	max_bucket_sum	0.90	仅当所有区间价格之和低于此值时才进行交易
最大交易数量	SIMMER_ELON_MAX_POSITION	max_position_usd	5.00	每个区间的最大交易金额
买卖间隔	SIMMER_ELON_BUCKET_SPREAD	bucket_spread	1	每侧购买的区间数量（默认为1个）
智能调整比例	SIMMER_ELON_SIZING_PCT	sizing pct	每笔交易的资金占比（默认为0.05%）
每次扫描的最大交易数量	SIMMER_ELON_MAX_TRADES	max_trades_per_run	每次扫描的最大交易次数
退出价格阈值	SIMMER_ELON_EXIT	exit_threshold	0.65	当某个区间价格超过此阈值时卖出
最大滑点限制	SIMMER_ELON_SLIPPAGE_MAX	slippage_max pct	如果滑点超过此值，则放弃交易
最小交易金额	SIMMER_ELON_MIN_POSITION	min_position_usd	智能调整的下限（默认为2.00美元）
数据来源	SIMMER_ELON_DATA_SOURCE	data_source	xtracker	数据来源（XTracker）
订单类型	SIMMER_ELON_ORDER_TYPE	order_type	GTC（good-til-cancelled）或FAK（fill-and-kill）

配置文件的优先级高于环境变量，高于默认设置。

快速操作命令

# Check account balance and positions
python scripts/status.py

# Detailed position list
python scripts/status.py --positions

API参考：

• 基础URL：https://api.simmer.markets
• 认证方式：Authorization: Bearer $SIMMER_API_KEY
• 财产信息查询：GET /api/sdk/portfolio
• 交易头寸查询：GET /api/sdk/positions

运行策略

脚本会定期执行以下操作：

1. 获取Elon Musk推文事件的实时数据。
2. 在Polymarket平台上查找与推文数量相关的交易机会。
3. 自动导入匹配的交易策略。
4. 买入或卖出相应的区间。
5. 检查并管理现有头寸。

工作原理

脚本会定期执行以下操作：

1. 从XTracker获取Elon Musk推文事件的实时数据。
2. 计算当前推文数量、预测的推文数量以及剩余的天数。
3. 在Polymarket平台上查找符合条件的交易机会。
4. 买入或卖出相应的区间。
5. 检查并管理现有头寸，确保交易符合预设的策略规则。

自动导入功能

如果Polymarket平台上尚不存在与推文数量相关的交易机会，该策略会自动导入这些数据：

• 从XTracker的跟踪信息中提取交易事件的URL。
• 使用SDK的导入接口（支持多结果事件）。
• 将所有相关数据作为一个整体导入到Polymarket平台。
• 每天仅计算一次导入结果。

智能调整机制

通过--smart-sizing参数，可以设置每笔交易的资金占比（默认为交易资金的5%）。该比例可根据用户配置进行调整，但最高不超过max_position设置。

安全机制

在交易前，该策略会进行以下检查：

• 如果用户在该市场的交易方向频繁反转，系统会避免交易。
• 如果预计的滑点超过15%，系统会放弃交易。
• 如果市场已经关闭或交易结果已经确定，系统也会避免交易。
• 如果某个区间的价格过高（超过98%）或过低（低于2%），系统也会避免交易。

可以通过--no-safeguards参数关闭这些安全机制（但不建议这样做）。

标记机制

所有交易都会被标记为`source: "sdk:elon-tweets"”，以便于后续的跟踪和管理：

• 该策略的交易记录会单独显示在用户的投资组合中。
• 其他策略不会误售用户的推文相关交易。
• 用户可以单独查看推文交易的盈亏情况。

示例输出

🐦 Simmer Elon Tweet Trader
==================================================

⚙️ Configuration:
  Max bucket sum:  $0.90
  Max position:    $5.00
  Bucket spread:   1 (center ± 1 = 3 buckets)
  Exit threshold:  65%
  Data source:     xtracker

📊 XTracker Stats:
  Tracking: Elon Musk # tweets Feb 13 - Feb 20
  Current count: 187 posts
  Pace: 243 projected
  Days remaining: 2.3

🎯 Target cluster: 240-259 (center) + 220-239, 260-279
  240-259: $0.35
  220-239: $0.22
  260-279: $0.18
  Cluster sum: $0.75 (< $0.90 threshold) ✅

  Executing trades...
  ✅ Bought 14.3 shares of 240-259 @ $0.35
  ✅ Bought 22.7 shares of 220-239 @ $0.22
  ✅ Bought 27.8 shares of 260-279 @ $0.18

📊 Summary:
  Events scanned: 2
  Clusters evaluated: 2
  Trades executed: 3
  Exits: 0

常见问题及解决方法

• “未找到XTracker的跟踪数据”：可能是因为XTracker尚未更新Elon Musk的推文数据。新数据通常在每周三或周四更新。
• “某个区间的总价格超过阈值”：可能是因为该区间的价格过高，导致交易机会较少。可以等待价格下降或调整买卖间隔。
• “未找到匹配的交易机会”：可能是由于数据尚未导入。系统会在下一次运行时自动导入数据。
• “安全机制被触发”：可能是因为用户在该市场的交易方向频繁反转。建议等待一段时间后再进行交易。
• “外部钱包需要预签名订单”：确保环境变量WALLET_PRIVATE_KEY已设置正确。SDK会自动使用该密钥签署交易订单。
• “账户余额显示为0美元，但实际上我有资金”：Polymarket V2版本（2026年4月28日之后）使用的是pUSD（PolyUSD，由USDC.e支持）。如果用户的钱包中持有USDC.e，可以在simmer.markets/dashboard中一键完成迁移。如果使用的是Circle钱包中的USDC，需要先将其转换为USDC.e，然后再进行迁移。详细迁移指南请参考docs.simmer.markets/v2-migration。
• “API密钥无效”：请从simmer.markets/dashboard的SDK标签页重新获取API密钥。