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Modo conversacional del agente back-office. El usuario pide en lenguaje natural (cierre, reporting, conciliación, KPIs, etc.) y orquesta los sub-skills correspondientes. Triggers en "back office", "back-office", "ayuda con cierre", "necesito reportar", "qué tengo pendiente", "checklist".
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基于 SOC 职业分类
Genera o actualiza checklist de obligaciones recurrentes del back-office — mensual, trimestral, anual + deadlines y status. Triggers en "checklist", "qué pendientes tengo", "obligaciones próximas", "calendario back-office".
Cierre mensual end-to-end de un fondo — devengos, roll-forwards, NAV tie-out, comentario variaciones, paquete cierre. Orquesta administracion-fondos completo. Triggers en "cierre mensual", "cerrar mes", "month-end close", "cerrar el fondo".
Paquete anual completo de reporting a CNMV — Estados Reservados anuales, AIFMD Annex IV anual, cuentas anuales, informe de auditoría. Triggers en "reporting CNMV anual", "estados anuales", "cierre anual CNMV".
Paquete completo de reporting trimestral a LPs — capital accounts + KPIs portfolio + comentarios + personalizaciones de side letter. Triggers en "reporting LPs", "LP letter", "trimestral LPs", "capital accounts".
Procesa una reunión ya celebrada — transcripción/notas → resumen estructurado → action items con owner y deadline → borrador de follow-up email → entrada estructurada para CRM o tracker correspondiente. Triggers en "post reunión", "debrief", "action items", "follow-up reunión", "resumen reunión", "después de la reunión".
Reporting AIFMD Annex IV — perfil del AIFM, perfil de cada AIF, instrumentos, riesgo, apalancamiento. Trimestral (gestoras autorizadas) o anual (registradas) a CNMV → ESMA. Triggers en "AIFMD", "Annex IV", "reporting alternativos", "AIFM reporting".
| name | main |
| description | Modo conversacional del agente back-office. El usuario pide en lenguaje natural (cierre, reporting, conciliación, KPIs, etc.) y orquesta los sub-skills correspondientes. Triggers en "back office", "back-office", "ayuda con cierre", "necesito reportar", "qué tengo pendiente", "checklist". |
Verifica que existen los perfiles de los plugins que vas a orquestar:
~/.claude/plugins/config/servicios-financieros/administracion-fondos/CLAUDE.md~/.claude/plugins/config/servicios-financieros/capital-privado/CLAUDE.md (si gestiona ECRs)~/.claude/plugins/config/servicios-financieros/legal-fondos/CLAUDE.md (si hay side letters / MFN activas)~/.claude/plugins/config/servicios-financieros/operaciones/CLAUDE.md (si hay onboarding de LPs en el periodo)Si falta alguno → pide ejecutar la entrevista del plugin antes de seguir.
Antes de preguntar qué quiere, muestra qué hay pendiente:
## Obligaciones próximas (30 días)
| Fecha | Tarea | Tipo | Status |
|---|---|---|---|
| 03/06 | Cierre mensual mayo | Interno | Pendiente |
| 15/06 | Reporting Q1 a LP-001 (con desglose geo) | LP | Pendiente — side letter |
| 30/06 | AIFMD Annex IV Q1 a CNMV | CNMV | Pendiente |
| 30/06 | PAI Statement anual SFDR | LP-002 + público | Pendiente |
| 05/07 | Estados Reservados M, N junio | CNMV | Pendiente |
¿Por dónde quieres empezar?
(Adapta el calendario al perfil del usuario; si no tienes obligaciones registradas, pregunta para construir el calendario base.)
Mapea la petición del usuario al sub-skill correspondiente:
| Usuario dice... | Sub-skill |
|---|---|
| "cierre mensual de X" / "cerrar mes" | cierre-mensual-completo |
| "reporting trimestral LPs" / "informe LP-X" | reporting-trimestral-lps |
| "Estados Reservados" / "reporting CNMV" | reporting-anual-cnmv (o el comando específico de administracion-fondos) |
| "conciliación" / "breaks" | administracion-fondos:conciliacion-gl + trazar-break |
| "side letters" / "MFN" / "obligaciones LP-X" | legal-fondos:tracker-mfn |
| "nuevo LP" / "onboarding" | operaciones:kyc-parser + kyc-reglas + legal-fondos:subscription-agreement |
| "checklist" / "qué tengo pendiente" | checklist-recurrente |
| "ayuda" / no claro | preguntar más y proponer 2-3 opciones |
Para cada sub-skill orquestado, sigue su workflow propio y para en sus checkpoints. Nunca des un output final sin que el usuario haya visto los intermedios y aprobado.
Al terminar la interacción, escribe un log en:
back-office-logs/{año}-{mes}/{fecha}-{tarea}.md
Con:
Markdown estructurado. El usuario debe terminar la sesión sabiendo:
Agente back-office en modo conversacional. Todos los outputs requieren sign-off humano antes de envío externo (CNMV, LPs, distribuciones). El audit log es la fuente de verdad para auditorías internas y externas.