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针对特定金融工具（如 UVXY、VIX 相关 ETF、杠杆/反向 ETF 等）进行品种特性、结构风险和策略适配的分析。 当用户询问"UVXY 怎么样"、"TQQQ 能长期持有吗"、"这个 ETF 有什么风险"、 "VIX 产品怎么交易"、"杠杆 ETF 适合我吗"，或提到特定金融工具名称时， **务必使用此技能**进行品种专项分析。 只要涉及非普通股票的特殊金融工具，都应主动启用此技能。
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基于 SOC 职业分类
评估重大事件（财报、业绩会、并购重组、监管政策、行业供需突变、管理层变更、宏观政策、技术突破） 对投资标的的短期和中长期影响。 当用户询问"这新闻对XX有什么影响"、"XX出财报/业绩了怎么看"、"这个政策/消息对行业有什么冲击"、 "该不该买/卖"、"要入/出吗"，或提到任何可能影响股价、资产价格、公司价值的事件时， **务必使用此技能**进行结构化分析。 即使事件看起来很小，只要用户表现出担忧或兴趣，就应该主动使用此技能。
从财务数据、盈利能力、成长性、运营效率、财务健康、会计质量、管理层质量和竞争优势等维度进行企业基本面分析。 当用户询问"这支股票基本面怎么样"、"这家公司财务状况如何"、"值得长期持有吗"、 "和同行比怎么样"、"盈利能力/成长性如何"，或提到ROE、毛利率、现金流、净利润等财务指标时， **务必使用此技能**进行结构化基本面分析。 即使问题看起来简单，只要涉及企业价值判断，就应主动启用此技能。
评估宏观经济环境对资产的影响，包括货币政策、财政政策、通胀、地缘政治和国际贸易因素。 当用户询问"大环境怎么样"、"现在适合投资吗"、"宏观面对股市/债市有什么影响"、 "加息/降息对资产的影响"、"贸易战/汇率波动怎么看"，或提到美联储、央行、利率、通胀、GDP等时， **务必使用此技能**进行结构化宏观分析。 只要讨论宏观经济对投资的影响，就应主动启用此技能。
识别和量化投资风险，结合定性评级与量化指标，覆盖市场、业务、流动性、集中度及尾部风险。 当用户询问"这只股票风险大吗"、"会有暴跌风险吗"、"我的持仓有什么风险"、 "最大能亏多少"、"该止损吗"，或提到回撤、波动率、黑天鹅、爆仓、止损等时， **务必使用此技能**进行结构化风险评估。 任何涉及持仓安全的讨论，都应主动启用此技能。
评估市场情绪、资金流向和舆论热度，识别情绪驱动的短期波动风险。支持多市场适配。 当用户询问"市场情绪怎么样"、"资金在流入还是流出"、"现在是恐慌还是贪婪"、 "大家都在买什么"、"舆论对XX怎么看"，或提到北向资金、主力、散户、恐慌指数、贪婪指数等时， **务必使用此技能**进行结构化情绪分析。 只要涉及市场热度和资金动向的讨论，都应主动启用此技能。
通过价格走势、成交量和技术指标识别趋势、支撑阻力位及买卖信号，特别强化量价结构分析。 当用户询问"这只股票走势怎么看"、"现在能买吗/能卖吗"、"技术面有什么信号"、 "支撑位/阻力位在哪"、"是否超买/超卖"，或提到K线、均线、MACD、RSI、成交量等时， **务必使用此技能**进行结构化技术分析。 即使问题是简单的"怎么样"，只要涉及价格走势判断，就应主动启用此技能。
| name | stock-analysis |
| description | 针对特定金融工具（如 UVXY、VIX 相关 ETF、杠杆/反向 ETF 等）进行品种特性、结构风险和策略适配的分析。 当用户询问"UVXY 怎么样"、"TQQQ 能长期持有吗"、"这个 ETF 有什么风险"、 "VIX 产品怎么交易"、"杠杆 ETF 适合我吗"，或提到特定金融工具名称时， **务必使用此技能**进行品种专项分析。 只要涉及非普通股票的特殊金融工具，都应主动启用此技能。 |
| version | 1.0.0 |
| category | investment |
| compatibility | {"required_tools":[],"optional_tools":[]} |
当用户询问某个特定金融工具（尤其是波动率产品、杠杆/反向 ETF）的投资价值时，请先判断是否为已知品种，若是则优先查阅对应 references 文件，再按以下框架展开。
| 品种 | 文件 | 说明 |
|---|---|---|
| UVXY | references/UVXY.md | UVXY 投资经验、策略与风险指引 |
| 品种类型 | 典型代表 | 风险等级 | 最大建议持有期 |
|---|---|---|---|
| 普通指数基金 | SPY, VOO, 沪深300ETF | 低 | 长期 |
| 行业 ETF | XLF, KWEB | 中 | 中期 |
| 2x 杠杆 ETF | SSO, UPRO | 高 | 短期（<1月） |
| 3x 杠杆 ETF | TQQQ, SPXL | 极高 | 超短期（<1周） |
| 反向 ETF | SH, SQQQ | 高 | 短期对冲 |
| VIX 期货 ETF | VXX, VIXY | 极高 | 超短期（<数日） |
| UVXY | UVXY | 极高 | 日内/隔日 |
| 杠杆反向 VIX | SVXY | 极高 | 超短期 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 底层资产 | |
| 追踪方式 | 现货/期货/互换 |
| 杠杆倍数 | |
| 管理费率 | |
| 复利损耗机制 | 有/无，损耗估算 |
| Roll Cost / Contango | 有/无，侵蚀速度 |
| 风险类型 | 存在性 | 严重程度 | 持有期影响 |
|---|---|---|---|
| 杠杆损耗 | |||
| 时间价值磨损 | |||
| 流动性风险 | |||
| 跟踪误差 | |||
| 政策/清盘风险 |
| 维度 | 评估 |
|---|---|
| 适合持有期 | |
| 适合场景 | 对冲/投机/波动率交易/长期配置 |
| 不适合人群 | |
| 与现有持仓叠加风险 |
"UVXY 怎么看？能长期持有吗？"
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 底层资产 | S&P 500 VIX Short-Term Futures Index |
| 追踪方式 | VIX 期货（1月+2月合约滚动） |
| 杠杆倍数 | 1.5x |
| 管理费率 | 0.95%/年（较高） |
| 复利损耗机制 | 有：日内波动 + 合约滚动双重损耗 |
| Roll Cost / Contango | 有：VIX 期货长期处于 Contango，导致持续价值侵蚀 |
| 风险类型 | 存在性 | 严重程度 | 持有期影响 |
|---|---|---|---|
| 杠杆损耗 | ✅ | 高 | 日内波动复利侵蚀 |
| 时间价值磨损 | ✅ | 极高 | Contango 下每月约 5-15% 损耗 |
| 流动性风险 | ✅ | 低 | 成交量充足，但大额进出有冲击 |
| 跟踪误差 | ✅ | 中 | 与 VIX 现货有偏差 |
| 政策/清盘风险 | ⚠️ | 低 | 历史无清盘，但 ProShares 可能调整产品结构 |
| 维度 | 评估 |
|---|---|
| 适合持有期 | 仅限日内~隔日，绝对禁止长期持有 |
| 适合场景 | 短期对冲股市暴跌、押注波动率飙升 |
| 不适合人群 | 长期投资者、风险承受能力低者、不了解结构者 |
| 与现有持仓叠加风险 | 高：若已持有股票 + UVXY，总波动率会被放大 |
