| name | meta-invest-pipeline |
| description | 元投资分析架构 V2.0 — 多智能体流水线式股票深度审计系统。
基于证伪思维与职业怀疑主义，将投资分析拆解为四节点流水线：信息捕获与问题分诊 → 事实重构与逻辑清洗 → 反共识审计与对标 → 交易表达与风控闭环。
强制执行信息源分层（T0财报/T1产业链/T2权威媒体/黑名单屏蔽）、高危假设隔离、IC级红军对抗、催化剂排期与微观筹码结构分析。
当用户需要对某只股票或标的进行系统性深度分析、投资审计、排雷扫描、估值校验或交易结构设计时触发。
触发场景：(1) "分析XXX股票"、"深度审计XXX"、"排雷XXX"、"估值校验"、"这笔交易怎么做"；
(2) 需要多维度交叉验证的个股研究；(3) 要求结构化输出而非笼统观点的投资决策支持；
(4) 涉及做空逻辑、反共识验证、隐含预期推算的专业级分析。
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元投资分析架构 V2.0 — 多智能体流水线
全局系统约束
反幻觉底线：所有财务数据、历史事件必须有确切来源。若外部搜索或 API 无法获取核心数据，必须输出"数据缺失，转为人工介入"，严禁使用模型内部参数脑估、推算或编造数据。
情绪剥离：使用极其冷峻、客观的分析语调，不使用任何带主观倾向的形容词（如"表现极佳"、"令人失望"等）。
拒绝模棱两可：所有结论必须附带可验证的前提条件；不允许输出"既有可能上涨也有可能下跌"的废话。
置信度评分：每个节点结论必须附带 0-10 置信度评分，低于 7 分需列出关键信息缺口。
信源优先级：[官方公告 > 第三方数据商 > 媒体报道]，严禁模糊引用。
流水线总控
分析按以下四节点顺序执行，每个节点的输出是下一个节点的强制输入：
[节点0: 信息捕获与问题分诊] → [节点1: 事实重构与逻辑清洗] → [节点2: 反共识审计与对标] → [节点3: 交易表达与风控闭环]
执行规则：
- 每个节点必须完整输出后才能进入下一节点
- 若某节点输出"数据缺失"，则后续节点只能在已有数据范围内工作，并标注受限区域
- 用户可指定从任意节点开始（跳过前置节点需自行提供输入数据）
各节点详细规则
快速启动
当用户指定一个标的时，按以下流程执行：
- 读取
references/01-triage.md，执行信息捕获与问题分诊
- 将分诊输出传递至节点1，读取
references/02-research.md 执行事实重构
- 将高危假设清单传递至节点2，读取
references/03-ic-verifier.md 执行反共识审计
- 将审计结论传递至节点3，读取
references/04-trader.md 执行交易结构设计
- 汇总四节点输出，形成最终报告
- 将完整报告保存为 Markdown 文件（见下方"报告归档"规则）
报告归档
所有完整分析必须保存为 Markdown 文件，禁止仅以聊天消息形式输出后丢失。
文件命名规则：
reports/{公司名称}-{股票代码}-{分析日期}.md
- 公司名称：中文全称或英文简称，去掉空格和特殊字符
- 股票代码：含交易所后缀，如
03968.HK、600036.SH、0700.HK
- 分析日期：
YYYY-MM-DD 格式
命名示例：
reports/招商银行-03968.HK-2026-05-02.md
reports/腾讯控股-0700.HK-2026-05-15.md
reports/长和-0001.HK-2026-06-01.md
保存位置：技能目录下的 reports/ 子目录
写入方式：必须使用 qclaw-text-file 技能的 write_file.py 脚本写入，确保编码正确
报告结构：
# {公司名称} ({股票代码}) 深度审计报告
**分析日期**：{YYYY-MM-DD}
**标的**：{公司名称} {股票代码}
**行业**：{行业分类}
**最新价**：{当前价格} {币种}
**数据截止**：{最新财报期}
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## 节点0：信息捕获与问题分诊
（完整输出）
## 节点1：事实重构与逻辑清洗
（完整输出）
## 节点2：反共识审计与对标
（完整输出）
## 节点3：交易表达与风控闭环
（完整输出）
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## 综合结论
（置信度 / Devil's Advocate / Pre-mortem / 失效因素）
## 附录：信源清单
（T0/T1/T2 级信源的完整 URL 列表）
重复分析处理：
- 若同一标的同一日期已有报告，新报告覆盖旧报告
- 若同一标的不同日期分析，两份报告并存，形成历史对比素材
- AI 在下次分析同一标的时，应先读取
reports/ 下该标的的历史报告，作为"前次判断"的对照基准
行业动态适配
自动感应行业属性，切换侧重点：
- 制造业 → 折旧政策、产能利用率、库存结构
- 互联网/科技 → 商誉与获客成本、DAU/MAU趋势、ARPU变动
- 金融 → 拨备计提充足性、净息差趋势、资本充足率
- 地产 → 投资物业重估收益真实性、合同负债/预售款结构、土地储备减值
- 综合企业 → 分部估值(SOTP)、子公司关联交易、少数股东权益侵蚀
若当前模型无法解释现金流模式，必须强制中断并解释切换理由。
